【行业分析】中国大豆压榨企业空间布局特征及其成因

杨晓中国油脂 2023-10-08

来源：《资源科学》

随着国内畜牧业、饲料业快速发展以及畜禽养殖方式的转变，中国豆粕需求不断增加，使得压榨需求成为中国最主要的大豆消费方式，占中国大豆消费总需求的70%左右。为满足国内豆粕需求，中国大豆压榨量增长迅速，2000 年中国大豆压榨量只有 1686 万t，2016 年增长到8069 万t，增长了近4 倍。但受到不同作物比较效益的影响以及土地资源的约束，2016 年中国国内大豆产量仅有1300 万t，为了弥补国内巨大的需求缺口，中国进口大豆数量不断增加。自2000 年以来，中国大豆进口量几乎以每两年翻一倍的速度增长，2016 年进口量达到8323 万t，进口区域主要集中在东部沿海城市（图3）。

2016 年国内共有大豆压榨企业总数208 家，但是根据本文实地调研和分析，包括黑龙江省压榨国产大豆的企业在内，保持正常开工的企业在140 家左右。压榨企业主要分布在山东、江苏、广东、广西、天津、辽宁等省市，这六个省市的压榨能力占全国总压榨能力的71.46%（表1），大豆压榨能力空间分布非常集中。

从中国大豆压榨企业布局情况来看：

（1）中国大豆压榨企业主要追随原料集聚区分布。以国产大豆为原料的压榨企业主要布局在黑龙江等大豆主产区；以进口大豆为原料的压榨企业则主要集中于东部、东南及华南沿海省区的港口城市，尤其以辽宁大连港、天津港、山东青岛港、江苏长江三角洲地区港口、广东东莞、湛江港、广西北海和防城港等为主，其中山东、江苏、广东、福建、广西和辽宁的大豆压榨共83 家，占总压榨企业数量的60%。从单个企业的压榨能力来看，东北国产大豆压榨企业日压榨能力较小，多在2000t/d 以下，而沿海地区以进口大豆为原料的企业，由于原材料集聚度高，日压榨能力一般都比较大，多在4000t/d 以上，甚至有的能达到1.2 万t/d。原料空间分布对中国大豆压榨企业空间选址具有重要影响，随着大豆进口量的增加，沿海省份大豆压榨企业迅速集聚，沿海港口城市逐渐成为压榨企业布局的核心。则主要集中于东部、东南及华南沿海省区的港口城市，尤其以辽宁大连港、天津港、山东青岛港、江苏长江三角洲地区港口、广东东莞、湛江港、广西北海和防城港等为主，其中山东、江苏、广东、福建、广西和辽宁的大豆压榨共83 家，占总压榨企业数量的60%。从单个企业的压榨能力来看，东北国产大豆压榨企业日压榨能力较小，多在2000t/d 以下，而沿海地区以进口大豆为原料的企业，由于原材料集聚度高，日压榨能力一般都比较大，多在4000t/d 以上，甚至有的能达到1.2 万t/d。原料空间分布对中国大豆压榨企业空间选址具有重要影响，随着大豆进口量的增加，沿海省份大豆压榨企业迅速集聚，沿海港口城市逐渐成为压榨企业布局的核心。

（2）与美国、巴西不同，中国大豆压榨企业与豆粕市场需求空间分布差异较大。由于中国饲料产能空间分布比较分散，除去西藏、青海等几个西部省份外，其余省市均有分布，其中山东、广东、黑龙江、河北、湖南、辽宁、四川、河南、吉林等养殖大省饲料产量较多，豆粕需求量大，而我国的大豆压榨产能主要集中在山东、江苏、广东、广西、辽宁、天津、河北等几个沿海省份，与豆粕需求省份供需结构较为不平衡，特别是像湖南、四川、安徽、黑龙江等内陆省份豆粕供给缺口较大，其豆粕需求基本依靠沿海省份长途运输满足（图5）。2010 年以来，中国大豆压榨企业受豆粕市场需求影响突出，逐渐向内陆豆粕市场扩散。但是由于大豆在运输过程中需要防雨防潮、量大且不易打包，必须依靠粮食火运专列或者内河航运进行运输，因此向内陆扩散的压榨企业呈现出沿铁路以及长江等交通运输线路布局的带状形态，而且受到铁路或者内河航运能力的限制，一般来说，这部分企业压榨能力较小。

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