国浩律师助力神马股份重大资产重组成功获得证监会无条件通过
2020年8月19日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过神马实业股份有限公司（简称“神马股份”，股票代码：600810）非公开发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易项目。国浩上海受聘担任神马股份本次重大资产重组项目的特聘专项法律顾问。
神马股份是中国第一家生产尼龙66工业丝及帘子布的现代化企业，拥有世界先进的生产工艺和一流的技术装备。神马尼龙系列产品技术及产品质量一直保持国内领先水平，达到国际同行业同类产品先进水平，客户遍布欧洲、美洲、亚洲等40多个国家和地区，在国内外市场上享有盛誉。
本次交易通过非公开发行股份、可转换公司债券方式购买资产并募集配套资金，本次非公开发行股份数量为262,411,757股，发行可转换公司债券数量为4,172,347张，募集配套资金为100,000.00万元，其中，采用非公开发行股份方式募集资金不超过60,000.00万元，采用非公开发行可转换公司债券方式募集资金不超过40,000.00万元，募集资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，主要用于标的公司项目建设和上市公司偿还债务。
本次交易属于产业链上下游公司之间的纵向并购，是构建完整的尼龙66产业链的关键步骤，也是神马股份践行既有发展战略的必要措施。神马股份通过整合尼龙66盐及其中间体业务，拓宽业务领域，实现产业链向上游的延伸与完善，使得原有主营业务与标的公司的主营业务有效结合，充分发挥协同效应，实现优势互补，构建完整的尼龙66产业链，扩大了公司资产规模，降低采购和生产成本，提升运营效率，形成良好的协同发展效应。交易完成后神马股份将成为国内尼龙66行业中少数具备规模化生产能力和上游原材料一体化生产能力的领先企业，切实提高公司综合实力、核心竞争力和可持续盈利能力。
国浩上海受聘担任神马股份本次重大资产重组项目的专项法律顾问，项目律师团队成员包括国浩执行合伙人刘维、国浩上海合伙人朱峰、律师闵亮、律师助理胡子豪等。项目律师团队为本次重大资产重组提供了全方位、高质量的法律服务，包括法律尽职调查、重组方案设计、商业谈判、出具法律意见书、反馈意见回复等，获得国资委、客户及其他中介机构的高度认可。
国浩近期重大资产重组业绩