艾媒报告|2019Q1中国移动支付市场研究报告
导 读
得益于支付宝、微信支付等产品的发展成熟，中国移动支付发展成熟度在全球具有领先优势。移动支付已成为中国网民支付的主要方式。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年中国移动支付用户规模达到6.59亿人，每月移动支付金额占总支出比例超过75%的用户达到43.6%，“无现金时代”有望实现。目前支付宝、微信支付双寡头主导中国第三方移动支付市场，二者交易规模市场总占比超过九成。其中线下生活场景微信支付占优势，线下小额扫码支付偏好使用微信支付的用户达54.9%;线上电商场景则由支付宝占优势，线上大额扫码支付偏好使用支付宝的用户达到64.9%。发达城市与下沉城市移动支付用户需求存差异，三四线城市用户线上线下都更爱用微信支付，占比分别为58.6%和72.5%;而一二线城市用户线上支付偏好用支付宝的比例则高达72.0%。未来移动支付企业对于市场的争夺将更加聚焦于场景的争夺上，在下沉市场的竞争也是未来的关注重点。(《艾媒报告|2019Q1中国移动支付市场研究报告》完整高清PDF版共65页，点击底部“阅读原文”进行报告下载)。
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核心观点
·中国移动支付行业发展领跑全球。2017年中国电子商务消费中移动钱包消费占比高达65%，排名第二的英国仅为23%。
· 移动支付已成为网民支付的主要方式。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年中国移动支付用户规模达到6.59亿人，每月移动支付金额占总支出比例超过75%的用户达到43.6%，“无现金时代”有望实现。
· 支付宝、微信支付双寡头主导中国第三方移动支付市场，二者交易规模市场总占比超过九成。
· 移动支付双雄主导场景现分野，线下生活场景微信支付占优势，线下小额扫码支付偏好使用微信支付的用户达54.9%;线上电商场景则由支付宝称雄，线上大额扫码支付偏好使用支付宝的用户达到64.9%。
· 发达城市与下沉城市移动支付用户需求存差异，三四线城市用户线上线下都更爱用微信支付，占比分别为58.6%和72.5%;而一二线城市用户线上支付偏好用支付宝的比例则高达72.0%。
以下为报告节选内容：
全球范围内中国移动支付产品发展成熟
数据显示，全球主要经济体中，中国国内移动钱包消费占比最高，其中电子商务消费中移动钱包消费占比达到65%。英国、德国、美国则位列其后，而日本则是国内移动支付普及较少的国家。艾媒咨询分析师认为，得益于支付宝、微信支付等产品发展成熟，中国移动支付发展成熟度在全球具有领先优势。
移动支付宏观环境分析
2018年中国移动支付交易规模扩大至277.4万亿元
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2018年中国移动支付交易规模达到277.4万亿元，较2017年增长136.7%，2019年第一季度交易规模达83.9万亿元。艾媒咨询分析师认为，随着各大第三方支付平台对业务应用场景不断扩展延伸，目前移动支付已经渗透至用户主要生活场景，移动支付交易频次和总体交易规模呈现高速增长态势。
2019年移动支付用户规模将突破7亿人
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2018年中国移动支付用户规模较2017年增长17.2%，达到6.59亿人，预计2019年移动支付用户规模将突破7亿人，增至7.33亿人。艾媒咨询分析师认为，在技术日趋成熟以及龙头平台对产品推广加强的环境中，移动支付产品在网民中的渗透度不断扩大。未来随着国有支付机构在该领域投入扩大，移动支付产品将实现对用户的更大覆盖。
支付宝、财付通占据交易规模市场超九成份额
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2019年第一季度，支付宝及财付通占据中国第三方移动支付交易规模市场份额93.2%，双寡头格局明显。
支付宝和微信支付竞争对比——金融生态对比
目前如腾讯和阿里等企业建立起以支付工具为中心的金融生态系统。基于平台的产生和发展，企业希望通过增强用户使用支付工具的频率，从而扩大金融生态的用户量，提高用户和金融生态系统之间的粘性。阿里巴巴的金融生态的主要优势在于其与淘宝和1688等商品贸易业务的配合，用户和商家的资金在阿里巴巴金融生态中形成了闭环，减少了用户流失。
中国移动支付市场头部平台发展动态
移动支付海外业务的拓展
伴随着中国消费者跨境消费的比例逐渐升高，移动支付行业正在将业务拓展至海外。移动支付海外业务的拓展主要依托于与购物、景点等场景的企业进行合作，提供底层支付技术和智慧生态解决方案。在现阶段，移动支付出海主要在于解决出境的中国消费者的移动支付问题，而在未来发展中，如何改变其他国家当地人群的支付习惯，进行移动支付的本土化推广运营将是移动支付出海的业务重心。
中国移动支付用户画像
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，移动支付用户的男性比例更高，占比52.8%。用户中年龄在30岁及以下的用户占比超过六成，用户群体较为年轻。收入水平中等偏上，月收入在3k-10k的用户占比为56.1%。
移动支付行业网络口碑
艾媒商情数据监测系统显示，系统监测期间，移动支付网络口碑为47.8。移动支付为用户完成支付提高了便捷程度和为商家优化了收银效率。目前移动支付的行业集中度高，大多数中国网民认可移动支付。在未来，更多生物识别技术将被应用到移动支付中，用户对于个人信息安全将会更加地重视。
移动支付使用场景和支付方式
移动支付在中国国内发展快速，主要依托于丰富的移动支付场景，移动支付渗透到了衣食住行的各个方面，包括线上的电商购物和金融理财以及线下的零售交易、智慧出行等场景。在线上、线下等不同场景中，用户的支付方式有所区别，线上支付场景包括支付账号登录、关联账号登录和扫码支付;而线下则以扫码支付为主。
网民线下消费更爱用微信支付
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2019年第一季度，网民在线上消费更偏好使用支付宝，60.8%的受访网民线上消费选择第三方移动支付工具时，更倾向于使用支付宝。而在线下场景中，网民使用微信支付的倾向度更高，65.6%的受访网民会选择使用微信支付在线下进行消费。艾媒咨询分析师认为，网民线上消费场景集中于电商网购，而阿里在该领域占据较大优势，支付宝也在线上支付方面对用户实现更大覆盖。
电商网购类场景支付宝优势巨大
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，分别有42.0%和46.2%的受访网民更偏好在PC端和移动端电商消费场景使用支付宝。而微信支付则更多应用于线下生活场景，网民更偏好于在线下餐饮、出行场景中使用微信支付。艾媒咨询分析师认为，支付宝依托于阿里庞大的电商体系，在电商购物场景优势巨大，而微信支付属于微信内附产品，在日常使用更为便捷，在线下生活场景中占据优势。
一二线城市网民选择移动支付产品更看重优惠活动
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在选择移动产品的影响因素方面，一二线城市网民更加关注优惠活动，占比达35.6%，而三四线城市网民更加关注的是支付金额(40.6%)。艾媒咨询分析师认为，一二线城市移动支付的普及程度更高，用户对于移动支付更加熟悉，因此它们在选择产品时会更多关注平台的优惠活动。而在三四线城市，支付宝在小额支付场景的覆盖密度相对较少，因此用户更多根据支付金额大小进行产品的选择。
一二线和三四线城市移动支付用户需求存差异
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，各线城市的受访用户在小额支付场景中更偏好微信支付，而在大额支付场景中更偏好支付宝。一二线和三四线城市的用户在移动支付产品选择、产品选择因素和线上支付产品选择上存在着差异。
小额支付偏爱微信支付，大额支付偏爱支付宝
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在各线城市中，支付宝在大额支付情景下都占据较为明显的优势，微信支付在小额支付场景中更受欢迎。同时对比于一二线城市，三四线城市的用户在小额支付情况下更加偏爱使用微信支付。
支付宝——以支付宝为核心打造金融生态体系
支付宝于2003上线，从为淘宝提供第三方担保交易开始，支付宝从汇款业务逐渐向汇款、支付、存款和贷款等金融细分业务版块进行延伸，并发展成为独立的第三方支付平台。阿里巴巴以支付宝为核心，依靠庞大的电商基因和完备的商家信用评价体系，以商家、消费者为杠杆、与银行、商家等多方合作，打通金融生态体系。
微信支付——为境外商户提供解决方案
与支付宝在境外开发本土化支付工具不同，微信支付的境外市场主要聚焦于中国出境旅客。微信通过为境外商户提供以微信支付作为微信生态入口的一系列解决方案，商户通过微信生态，除了通过便捷的移动支付、扫码查价等提升了用户体验，也可以通过微信商城、公众号等维护客户关系，提高旅客的复购率。
银联商务加速“云闪付”智慧校园建设
截止到2019年4月，银联商务致力于在校园落地“云闪付+指静脉”的智慧校园解决方案。艾媒咨询分析师认为，云闪付基于掌握的指静脉技术，落地以支付为核心的智慧校园解决方案，有利于培养校园用户的支付习惯。在未来，为线下场景(如停车场、旅游景区、校园等)提供基于生物识别技术的智慧解决方案将成为移动支付平台的发力点。
中国移动支付行业发展趋势分析
移动支付成金融发展重点环节 未来将继续变革零售模式
艾媒咨询分析师认为，移动支付产品是现阶段中国消费者支付效率提高的关键环节，它的普及使传统的零售模式发生了转变。随着巨头企业对支付以及金融生态布局更趋完善，以及政府对于移动支付的重视度提高，未来移动支付产品将继续优化，并对零售模式带来更大冲击。
场景争夺重要性凸显 线下及下沉城市发展成趋势
艾媒咨询分析师认为，移动支付企业对于市场的争夺未来将更加聚焦于场景的争夺上。而在线上线下融合程度不断加深的趋势下，支付产品对于线下场景渗透布局重视程度也不断提高。此外，目前移动支付产品在一二线经济发展城市中渗透率高，但三四线城市下沉市场仍然具有挖掘空间，移动支付企业在下沉市场的竞争也是未来的关注重点。
移动支付产品高新技术应用深化 进一步普及需提升安全性能
艾媒咨询分析师认为，在借助移动互联网实现大规模普及后，移动支付产品与如生物体征识别等高新技术的结合不断深化，且已经开始落地应用。高新技术助力下，移动支付在便捷程度上得到提升，未来技术进一步成熟后将有效优化用户体验。但结合新技术后支付的安全性仍然具有较大提升空间，安全性能的优化也是新技术能否实现更广泛应用的关键。
“国家队”进一步占据市场份额 大额支付更具优势
艾媒咨询分析师认为，目前移动支付市场以第三方移动支付产品占据主导地位，但在大额支付、跨境支付等核心支付环节，需要具有国家背景的产品发挥作用。未来“国家队”推出的移动支付产品将进一步占据市场份额，由于受政府宏观政策、相关扶持措施等利好，这类企业相比第三方移动支付机构，在市场竞争中具有得天独厚的优势。
龙头第三方移动支付产品渗透更多领域 结合各自业务优势占据不同优势
艾媒咨询分析师认为，随着移动支付产品普及程度加强，头部第三方移动支付企业不断加强在各场景中的渗透，未来移动支付产品将被应用至更多生活场景。对于目前市场上两大产品支付宝和微信支付，其优势应用场景呈现差异化特点。支付宝依托阿里电商体系在商品贸易生态中应用更广，而微信支付则依靠微信广泛应用的优势，渗透至更多线下日常场景当中。
金融领域涉及范围更广 组建自身业务闭环
作为商业闭环与流量的开始，第三方移动支付企业借助支付产品组建自身业务闭环，中国第三方移动支付企业在金融领域涉及范围更广，利用支付产品作为接触用户触点，未来龙头移动支付企业将加强金融业务闭环打造，在征信、信贷等业务上发挥更大价值。
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