艾媒咨询|2021年中国家居产业链研究及标杆企业研究报告
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iiMedia Research
国内二手房与存量房将推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。同时，国外疫情加速中国家居产品出口， 2020年中国家具及零件出口总额为4038.6亿元，同比增长11.8%。预计2021年经济复苏之下，中国家居市场未来将保持增长趋势。
报告完整目录
（可滑动查看）一、2021年国外家居市场发展概况分析
1. 全球家居市场发展概况：疫情冲击
2. 典型国家家居行业发展现状：美国
3. 典型国家家居行业发展现状：日本
4. 典型国家家居行业发展现状：英国
5. 全球家居市场发展趋势：智能家居
二、2021年中国家居行业发展背景分析
1. 中国家居行业发展政策环境分析(一)
2. 中国家居行业发展政策环境分析(二)
3. 中国家居行业发展经济环境分析(一)
4. 中国家居行业发展经济环境分析(二)
5. 中国家居行业发展经济环境分析(三)
6. 中国家居行业发展社会环境分析
7. 中国家居行业发展技术环境分析(一)
8. 中国家居行业发展技术环境分析(二)
9. 2021年中国家居行业网络热度指数监测分析
三、2021年中国家居产业链投资价值分析
1. 中国家居产业链分析
2. 家居产业链上游分析：建材市场规模
3. 家居产业链上游分析：木材供应分析
4. 家居产业链上游分析：塑料供应分析
5. 家居产业上游分析：2020年典型企业盈利能力对比
6. 2021年中国家居产业链中游企业图谱
7. 家居产业链中游分析：家具产量分析
8. 家居产业链中游分析：家具零售数据分析
9. 家居产业链中游分析：家具出口数据分析
10. 家居产业链中游分析：定制家居渗透率
11. 家居产业链中游分析：智能家居市场规模
12. 家居产业链中游分析：企业收入数据分析
13. 家居产业链中游分析：定制家居、成品家具企业盈利能力对比
14. 家居产业链中游分析：其他品类企业盈利能力对比
15. 家居产业链中下游分析：企业获客模式
16. 家居产业链中下游分析：企业分销渠道
17. 家居产业中下游分析：连锁卖场模式
18. 家居产业中下游分析：企业盈利能力对比
19. 家居产业链投资价值分析总结
四、2021年家居行业典型企业案例分析
1. 家居行业典型企业分析：宜家(一)
2. 家居行业典型企业分析：宜家(二)
3. 家居行业典型企业分析：宜家(三)
4. 家居行业典型企业分析：宜家(四)
5. 家居行业典型企业分析：欧派家居(一)
6. 家居行业典型企业分析：欧派家居(二)
7. 家居行业典型企业分析：欧派家居(三)
8. 家居行业典型企业分析：欧派家居(四)
9. 家居行业典型企业分析：尚品宅配(一)
10. 家居行业典型企业分析：尚品宅配(二)
11. 家居行业典型企业分析：尚品宅配(三)
12. 家居行业典型企业分析：尚品宅配(四)
13. 家居行业典型企业分析：金螳螂(一)
14. 家居行业典型企业分析：金螳螂(二)
五、2021年中国家居行业消费行为调研分析
1. 2021年中国家居行业消费者画像
2. 2021年中国家居消费者关注因素分析
3. 2021年中国消费者购买家居产品诉求
4. 2021年中国家居行业消费者装修风格偏好分析
5. 2021年中国家居行业消费者装修色系偏好分析
6. 2021年中国家居行业用户消费行为(一)
7. 2021年中国家居行业用户消费行为(二)
8. 2021年中国家居行业用户消费行为(三)
9. 2021年中国家居行业消费者满意度分析
六、2021年中国家居行业发展趋势分析
1. 2021年中国家居行业发展趋势分析(一)
2. 2021年中国家居行业发展趋势分析(二)
3. 2021年中国家居行业发展趋势分析(三)
4. 2021年中国家居行业发展趋势分析(四)
5. 2021年中国家居行业发展趋势分析(五)
图表目录
图表1. 2019-2020年美国家具及家居用品累计零售额
图表2. 2020-2025年全球智能家居设备出货量及增长率
图表3. 2016-2020年中国居民可支配收入及增长率
图表4. 2016-2020年中国住宅商品房销售面积及竣工面积统计
图表5. 2019-2020年中国二手房成交量与交易面积
图表6. 2020年中国房地产行业相关数据
图表7. 2016-2020年中国城镇化人口与城镇化率
图表8. 2015-2019年中国智能家居专利申请数量
图表9. 2020年-2021年“家居”网络热度
图表10. “家居”主题词云
图表11. 2020年全国规模以上建材家居市场面积及增长率
图表12. 1998-2021年3月中国木材进口数量变化
图表13. 1989-2021年4月中国塑料产量变化
图表14. 2010-2020年中国家具行业企业产量
图表15. 2010-2020年中国家具类零售额及同比增速
图表16. 2010-2020年中国家具及零件累计出口额
图表17. 2019年中国与发达国家定制家居渗透率对比
图表18. 定制家居柜类渗透率对比
图表19. 2016-2022年中国智能家居市场规模及预测
图表20. 2016-2020年10月中国家具规模企业累计营业收入
图表21. 2020年中国定制家居、成品家具企业盈利能力对比
图表22. 2020年中国典型家居企业盈利能力对比
图表23. 中国家居行业连锁卖场模式产业链
图表24. 2021年中国家居行业连锁卖场模式代表企业门店数量
图表25. 2020年中国家居行业连锁卖场模式代表企业盈利情况
图表26. 2016-2020年欧派家居营业收入
图表27. 2016-2020年欧派家居门店数量
图表28. 2020年欧派家居各产品营收情况(亿元)与2019年欧派橱柜与衣柜市场占有率
图表29. 2016-2020年尚品宅配营业收入与净利润情况
图表30. 尚品宅配业务流程
图表31. 2019-2023年金螳螂净利润及预测
图表32. 2021年受访消费者购买家居用品关注因素
图表33. 2021年受访消费者购买家居用品诉求
图表34. 2021年受访各年龄段消费者对装修风格的偏好情况
图表35. 2021年受访各年龄段消费者对装修风格的喜好情况
图表36. 2021年消费者购买家居产品渠道
图表37. 2021年排名前三的消费者网购家居产品类型
图表38. 2021年各地区消费者购买家居产品满意度
图表39. 2020年中国家居细分行业融资数量及金额
图表40. 2012-2024年中国定制家居行业市场规模及预测
图表41. 2015-2021年中国互联网家装行业市场规模及预测
图表42. 2020年中国头部家装APP安装量市场份额对比
图表43. 2020年中国受访网民对“环保家具”愿意支付的溢价
本报告研究涉及企业/品牌/案例
宜家，欧派家居，尚品宅配，金螳螂
报告核心观点
2020年中国家具及零件出口总额为4038.6亿元，同比增长11.8%，家具出口市场快速增长。艾媒咨询分析师认为，在全球疫情蔓延的态势下，家具产业供应链受阻的情况下，中国率先稳定疫情态势，并凭借中国家具行业齐全的产业链体系而补足了国际家具供应缺口，中国家具出口迎来发展机遇。
家居产业链下游销售渠道是价值链最核心的环节
家居产业链上游是原材料领域，产品附加值低，毛利率在20%左右;产业链中游是家居产品制造商，在这个环节，产品附加值高于上游，毛利率在30-40%;下游销售渠道中，连锁卖场模式，如宜家、美凯龙、富森美等，毛利率在50-70%之间，高于其他环节，因而话语权最强。
定制家居、智能家居成为家居行业未来发展的趋势
伴随着购买力的提升以及居住空间面积的缩小，更多业主开始依赖量身定制家居带来的最大化利用空间，和全屋定制带来的个性化选择，定制家居市场迎来发展良机。此外，随着互联网用户规模的扩大以及5G、物联网、人工智能的发展，中国智能家居市场规模将持续扩大，预计到2021年市场规模将达到1923亿元。
报告节选内容
典型国家家居行业发展现状：美国
美国拥有全球规模最大的家居市场，行业集中度高，其中代表性家居超市龙头企业有Home Depot、 Lowe’s和Ace Hardware等，家居电商企业则有Wayfair。2020年受疫情冲击，美国家具及家居用品零售店累计销售1114亿美元，同比下降5.4%。同时，美国不少家居公司有裁员，也有倒闭，比如美国东北部一家有73年历史的家具公司Noble Furniture宣布停业关闭。
全球家居市场发展趋势：智能家居
由于全球互联网用户数量仍然在不断增加，发展中国家用户的可支配收入提升，以及对家庭监控的重视日益提高，同时还有各国对节能减排的需求不断增长，智能家居在近两年拥有充足的市场需求，从而得到了持续推动。另一方面，智能手机以及可穿戴设备的迅速普及，使得更多用户对智能家居产品的日益关注，市场内的新兴企业和传统企业都大力扩展了智能家居产品组合。
中国家居行业发展经济环境分析(二)
数据显示，近年来，中国商品房销售面积保持上涨势头，竣工面积小幅下降。2020年中国商品房销售面积为17.61亿平方米，同比增长2.6%。艾媒咨询分析师认为，房地产市场需求持续增长，为家居行业提供良好的发展空间。
中国家居行业发展经济环境分析(三)
过去中国家具行业增长主要源于新房市场的高速增长，近年来随着新房增速放缓，二手房与存量房将成为家居行业新的增长点，存量时代的到来，将推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。
2021年中国家居产业链中游企业图谱
家居产业链中游分析：家具产量分析
数据显示，近十年中国家具行业规模以上企业累计完成量呈现波动上升的趋势。艾媒咨询分析师认为，2020年前三季度，受疫情的影响，家具上游木材供应及下游需求都在萎缩，导致行业企业产量下降，但随着疫情发展态势得到有效控制，国内家具产量逐渐恢复;此外，国外疫情使得一部分国外家具订单转移到中国，这也推动了2020年中国总体家具产量持续上升。
家居产业链中游分析：家具零售数据分析
数据显示，近十年中国家具类商品零售额增速持续下降，2018年开始出现负增长，家具市场逐渐萎缩。2020年中国家具类零售额达到1598亿元，与去年同期相比下降18.9%。艾媒咨询分析师认为，2020年下半年，中国家具零售市场虽逐步摆脱疫情的影响，但增长疲软，同时受气候因素影响，家具市场步入冬季淡季，市场需求相对萎缩。
家居产业链中游分析：定制家居渗透率
数据显示，2019年中国定制家居的渗透率为32%，但与发达国家60%的渗透率相比，仍存在较大的提升空间。从市场细分品类来看，起步较早的橱柜行业渗透率约为60%，定制衣柜随着市场认可度迅速提高，渗透率增至30%左右，而其他柜体的渗透率不足10%。艾媒咨询分析师认为，随着国内消费水平的提升与消费观念的改变，未来中国定制家居渗透率的提升空间依然较大。
家居产业链中游分析：智能家居市场规模
在5G、物联网以及互联网家装市场的快速发展等多重因素的作用下，中国智能家居市场展现蓬勃发展态势。数据显示，2016-2020年，中国智能家居市场规模持续扩大，2020年，中国智能家居市场规模同比增长11.4%至1705亿元。随着互联网家装市场渗透率的提高，中国智能家居市场规模有望进一步扩大，预计到2022年将突破2000亿元。
家居行业典型企业分析：宜家(三)
宜家采用OEM生产模式，建立起一套完整、高效、低成本的全球供应链系统。公司掌握核心技术并自主设计和开发新品，通过全球化采购原材料，生产任务则通过代工的方式生产，宜家则专注于各环节成本节约和效率提升。
家居行业典型企业分析：宜家(四)
中国是宜家在全球最重要的市场之一，在2015财年销售额增速达到27.9%的顶峰后，宜家中国市场面临业绩增长压力。2019年财年宜家在中国市场销售额为157.7亿元，同比增长8.01%，而在2017年、2018年增速分别为14%和9.6%。在此背景下，宜家加速线下门店扩张步伐，尝试多样化门店和线上线下渠道融合来提升可触达性。
2021年中国家居行业消费者画像
2021年中国家居消费者关注因素分析
数据显示，消费者在购买家居产品时，最重视关注产品的质量、价格、是否环保和容易清理等因素。相比而言，在购买家具产品时品牌知名度和艺术特色并不是消费者首要考虑因素。
2021年中国家居行业消费者装修风格偏好分析
数据显示，在各种装修风格中，各年龄段的大部分受访用户都对现代简约风格表示了青睐，共63.6%。除此之外，19-30岁的年轻人更偏好欧美式、混搭时尚风格的装修，而41岁及以上的中老年人群更偏好中式风情。
发展趋势分析：定制家居前景看好
定制家居成为家居行业新的经济增长点。中国定制家居行业市场规模从2012年878亿元扩大到2018年的2901亿元，年复合增长率超过20%。2020年新冠疫情爆发，在生产端和定制端对定制家居行业造成一定的冲击，市场规模会有所下降，但疫情过去之后，定制家居行业有望持续重回高速增长赛道。以复合增长率15.2%估算，预计到2024年定制家居市场规模将增至3342亿元。
发展趋势分析：互联网家装
由于2020年疫情的爆发，线下装修公司受到严重冲击，越来越多的需求转向线上家装平台，通过互联网寻求装修资讯和家装服务。2020年家装类app当中，选择安装土巴兔app的用户占比高达近40%，每4个用户中就有1个是通过土巴兔“接触”互联网家装。
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