口腔医疗行业研究报告，我国每年口腔诊疗人次3亿次

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口腔医疗行业研究报告

医疗服务篇

摘要：随着人民生活水平的日益提升和可支配收入的增长，我国医疗机构总诊疗人次持续走高。2016全国医疗机构口腔科共接待患者1.32亿人次，占医疗机构总诊疗人次的2.51%。到2016年底，我国全国共有口腔执业医师（含执业助理医师）167227人，占全部执业医师（含执业助理医师）的5.3%，平均每十万人拥有口腔医生16.7人，远低于国际平水平。

公开数据显示，我国每年的口腔诊疗人次约为3亿人次，人均客单价300至400元之间，服务的市场规模在700亿元到1000亿元。

为提高我国人民口腔医疗健康，加速口腔医疗行业的健康发展，2016年来我国制定了一系列口腔医疗相关政策，加之公立医院口腔领域成本产出率低，这将为民营口腔连锁机构的崛起奠定基础。

预计到2020年，中国口腔医疗机构数量将超过40000，大致可分为综合性医院口腔科、公立专科口腔医院、连锁民营口腔医院及诊所和个体诊所四类。虽然大型的口腔专科医院占比不到所有口腔医疗机构的1%，但是在所有的就诊人群中，却有30%的病人愿意去口腔专科医院看牙，有一半的病人倾向去大型的综合医院口腔科看牙，只有20%的病人会去私人诊所看牙。

未来，民营口腔连锁机构将向着连锁化、高端化与信息化发展。

目     录

一、口腔医疗服务行业基本情况

二、口腔医疗服务行业的市场前景与政策环境

2.1、市场前景

2.2、政策环境

三、口腔医疗服务行业各主体竞争优势对比

3.1、口腔医疗市场运营主体简介

3.2、口腔医疗市场各运营主体优势对比

3.3、公立口腔医院/公立医院口腔科运营现状

四、民营连锁口腔医疗机构的优势与机会

4.1、民营口腔医疗服务机构的发展方向

4.2、口腔医疗服务机构发展的关键点

五、典型代表企业代表和国内市场主要玩家

5.1、国际市场典型企业简介

5.2、国内公立口腔专科医院

5.3、民营口腔连锁诊所

一、口腔医疗服务行业基本情况

根据卫计委发布的《中国卫生和计划生育统计年鉴2017》，截止2016年年底，我国共有各类医疗卫生机构98. 4万个，其中等级医院[1]2.9万个；全行业共有医务人员1112万人，其中执业医师（含执业助理医师）845.5万人，护士350.7万人。这里面各类医院共有医务人员654.2万人，执业医师（含执业助理医师）541.5万人，护士261.3万人。2016年我国医疗机构总诊疗人次79.3亿人次，医院32.7亿人次。

分科室来看，口腔科共接待患者1.32亿人次，占医疗机构总诊疗人次的2.51%，各医院口腔科共接待9743.5万人次，占各医院接待人次总数的3.05%；口腔科供出院患者66.4万人次，占总出院总人次的0.29%，其中等级出院59.5万人次，占等级医院出院人次的0.34%。从统计结果看，各地区就诊人次与各地区人口分布大致一致。

图表1.2016年各地区医院口腔科门急诊人次数（万/人次）

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图表2.2016年各地区医院口腔科门急诊占比图

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2016年底，我国全国共有口腔执业医师（含执业助理医师）167227人，占全部执业医师（含执业助理医师）的5.3%，平均每十万人拥有口腔医生16.7人，低于韩国的45名，英国的54名，澳大利亚的57名，美国的63名，德国的83。

图表3.我国各地区口腔医生数量分布情况

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图表4.我国各地区口腔医生数量分布情况

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图表5.2016年各省、市口腔执业医师（含执业助理医师）数量

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其中：截止2016年底，我国共有口腔专科医院594个，万元以上设备台数59565台，其中：50万元以下设备58.068台，50万-99万设备947台，100万元及以上设备550台；万元以上设备总价值52.6亿元。所有口腔专科医院共有医务人员有48841人，其中：执业医师（含执业助理医师）38796人，护士15370人。

图表6.2016年我国口腔专科医院规模情况

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2016年，全行业口腔专科医院接待患者3212.8万人，门急诊患者3193万人，共接待入院患者141859人次，出院139754人次，住院81508人次。

图表7.最近五年我国口腔医院诊疗情况

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图表8.最近五年我国口腔医院诊疗人数及其增长率

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二、口腔医疗服务行业的市场前景与政策环境

2.1、市场前景

牙齿病患是全人类的疾病，口腔是人体最容易患病的器官。随着我国城镇居民整体消费水平提升，牙科作为医疗健康的普及项目，消费增长潜力有很大的挖掘空间。

公开数据显示，我国每年的口腔诊疗人次约为3亿人次，人均客单价300至400元之间，服务的市场规模在700亿元到1000亿元（另据瑞尔集团总裁邹其芳2017年在第一届资深医生大会上表示，目前中国的口腔医疗市场规模为800-1000亿元）。其中，一线城市的市场规模每年增加18%至20%；二线城市的市场规模每年增加13%至15%。据此推算，未来五年中国看牙人次将增加到5亿，服务的市场规模将超过2000亿元，占全部口腔医疗行业的一半左右。

“随着经济收入提高、口腔保健意识增加等，中国口腔医疗市场发展空间巨大，预计到2030年将达1万亿元”，瑞尔集团创始人兼总裁邹其芳在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

2.2、政策环境

  为提高我国人民口腔医疗健康，加速口腔医疗行业的健康发展，2016年来我国制定了一系列口腔医疗相关政策。

图表9.近3年来口腔医疗行业的各类政策

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 从国家和各个地方发布的口腔医疗相关政策来看，未来我国口腔医疗将呈现出三大重点发展方向：

一是民营口腔医院迎来重大发展机遇。政策提到，鼓励社会力量举办中医类专科医院、康复医院、护理院（站）以及口腔疾病、老年病和慢性病等医疗机构。支持社会办医疗机构加强重点专科建设，引进和培养人才，提升学术地位。

二是口腔健康教育和防治将作为慢病管理的重点项目之一。特别是老年人和儿童等重点关注人群。

三是完善口腔医疗机构的资源配置和服务能力。2017年最新的《医疗机构基本标准（试行）》（详细见附件）对包括口腔医院在内的各类型的综合医院和专科医院的设立标准进行了明确的规定。这对于规范我国口腔医疗机构的设立具有重大意义。

三、口腔医疗服务行业各主体竞争优势对比

3.1、口腔医疗市场运营主体简介

据毕马威的统计，预计到2020年，中国口腔医疗机构数量将超过40000，大致可分为综合性医院口腔科、公立专科口腔医院、连锁民营口腔医院及诊所和个体诊所四类。在所有类别中，有42%都是民营口腔诊所，57%是公立医院口腔科，只有1%是类似华西口腔医院的专科医院。

图表10.中国口腔医疗机构市场增长趋势图（2020）

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图表11.国内口腔医疗机构类型

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资料来源:中信证券

3.2、口腔医疗市场各运营主体优势对比

虽然大型的口腔专科医院占比不到所有口腔医疗机构的1%，但是在所有的就诊人群中，却有30%的病人愿意去口腔专科医院看牙，有一半的病人倾向去大型的综合医院口腔科看牙，只有20%的病人会去私人诊所看牙。各类经营主体对比如下：

图表12.口腔医疗市场主要经营主体特点比较

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资料来源：前瞻产业研究院

各类型经营主体代表企业如下：

     图表13.口腔医疗服务市场化各类经营主体模式示例

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数量众多，依靠口碑扩大客源，主要定位于中低端市场。

资料来源：前瞻产业研究院

从行业经营业态看，大中型的公立专科医院和综合医院口腔科在医保范围内占据绝对优势，但受体制限制，市场化程度低，发展缓慢。而个体牙科门诊，更多定位于低端市场。这为可以实现连锁化、品牌化运营的民营口腔医疗连锁机构规模化经营提供机遇。

3.3、公立口腔医院/公立医院口腔科运营现状

口腔科是各级各类公立医疗机构的必备科室之一，根据东软望海发布的《2017年HIA医院成本报告》显示，公立医院口腔科收入构成比例如下，治疗收入占比达到70%，药品收入占比仅有3%。

图表14.2016年公立医院口腔科收入构成比例

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资料来源：东软望海《2017年HIA医院成本报告》

2016年仅有公立口腔医院住院业务负增长，而同期其他样本医院住院收入以8.9%~23.9%的速度增长。三级口腔医院负增长达到4%，由此可见该领域社会资本参与度高，竞争激烈。

图表15.2016年公立医院住院收入、床日收入及床日数增长情况

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资料来源：东软望海《2017年HIA医院成本报告》

口腔科的投入产出比在所有科室中最差，公立医院人员投入占比最高的科室依次是口腔科、儿科、妇产科、急诊医学科、眼科和耳鼻喉科，三级口腔医院的全成本收益率甚至是亏损的，为-11.44%，而人员经费占医疗收入的比例确是最高的，达到53.45%，比一半还多，“富了和尚穷了庙成为当下的现状”（在公立医院，人员经费占比高并不代表科室医生收入，是投入产出比的另一种反应，医生看一颗牙耗费时间长）。

图表16.2016年公立三级医院人员投入及产出

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资料来源：东软望海《2017年HIA医院成本报告》

在门诊业务中，公立医院只有口腔科和中医药科是亏损的，其余全盈利；口腔科的门诊亏损率是-44.27%，这与社会资本竞争不无关系。

图表17.2016年公立医院门诊和住院业务成本收益率

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资料来源：东软望海《2017年HIA医院成本报告》

与公立口腔医院/公立医院口腔成本收入形成鲜明对比的是，根据广证恒生证券对新三板民营医院领域2017 年报分析数据，新三板民营医院2017 年营收同比增长35.36%，口腔医院领先各细分领域。已披露2017 年年报的41 家民营医院总计营收60.80 亿元，平均营业收入1.48 亿元，同比增长35.36%；平均归母净利润352 万元，同比下降35.22%。

这其中，新三板口腔医院营收同比增长51.18%，领先其他细分行业；但其归母净利润下降1182.72%；这可能与行业目前正处于跑马圈地的关键时期，各公司并购扩张新店投入成本较高（人员储备、机构装修、市场开拓），以及开业后的市场促销等有很大的关系。

四、民营连锁口腔医疗机构的优势与机会

4.1、民营口腔医疗服务机构的发展方向

1.连锁化。一方面，牙科是医疗行业中市场化程度较高的行业，易于建立标准化的管理和服务流程，连锁化可以实现更大的市场占有率。因此，除了通策医疗、拜博口腔、瑞尔集团等老牌牙科连锁之外，爱康国宾、美年大健康等体检机构通过自建、合作和收购等方式延伸牙科业务，实现连锁化的集团式运营。另一方面，有数据表明，国内个体口腔诊所近9万家，其中大部分面临着客源不足、成本日益增加、客单价不断下滑等问题，抱团取暖形成连锁化运营也是一种生存方式。

2.高端化。随着高收入人群的扩大，对于高端口腔服务的需求进一步增加(更好的治疗服务、就医环境)，口腔医疗美容等消费项目的出现可以满足部分人群的消费医疗需求。

3.信息化。口腔SaaS系统可以带来医院和诊所的信息化提升，帮助诊所进行品牌营销和提高管理效率，一些面向医生端的企业为牙医提供执业咨询、执业规划、顾问与猎头服务，通过职业培训提升个人专业技能，促进行业走向良性健康发展。

4.2、口腔医疗服务机构发展的关键点

虽然目前良好的政策预期在为现有的口腔医院集团提供便利的同时，也将迫使各大口腔集团加快扩张，加大人员和软实力的投入，以期在未来的发展过程中占据地域和人才的优势。

1、高端诊所与医院线相互融合。由于目前中国整体消费水平和口腔保健意识依然较低，收入差距相差较大，而高附加值业务普遍不在医保覆盖范围之内，使得主要的潜在客户群集中在中产以上群体。除了高收入阶层外，快速增长的中国中产阶级也是未来牙科需求的主要增长来源。因此，高端连锁诊所和连锁医院是牙科领域两个比较好的经营模式，而定位于普通客户群地连锁诊所（未能形成高端品牌形象）受制于激烈的竞争（个人诊所）以及较低的患者消费能力可能无法形成良好的盈利。高端诊所针对的客户群体虽然较少，但其消费能力高，定价高，同时有利于树立连锁的品牌形象；而连锁牙科医院有助于吸引更多的中高层消费者，同时利用规模和医师资源优势避免与个人诊所产生直接的竞争，有利于抓住快速膨大的中产阶级市场需求。

2、医师资源是决定口腔连锁能否快速扩张的关键点。在医疗领域，医师资源特别是具有品牌影响力的医师资源是限制医疗机构攻城略地的重要瓶颈因素；相比眼科等领域，口腔医疗对医生的依赖程度更高。因此，业内典型的几个连锁民营医院扩张速度均不快。医师资源获得无非两个途径：内部培养和外部吸引；其中内部培养主要依赖于吸引优秀的应届毕业生，这是一个漫长的过程，并且受制于规培、职称等因素，这种途径难度很大；而外部吸引则对于医疗机构扩张的速度更为重要。在外部吸引方面，通过收购公立医院获得完整的医疗团队是不错的途径，目前的公立医院改制政策为此提供了良好的机遇；而直接招聘高级职称的医师方式除了要求企业具有良好的品牌形象外，还需要有良好的学术支持，因此与大专院校进行合作，以及进行积极的品牌建设就成为非常重要的战略举措。

3、重点发展高附加值业务是业务支柱。从目前的民营口腔机构的项目来看，种植牙、正畸等业务是重点推荐的诊疗项目，显示高附加值业务已经成为了驱动民营口腔医疗发展的重要业务支柱。从价格来看，种植牙的价格要远高于制作义齿和牙桥，对于提升医疗机构的服务附加值有重要推动作用，也自然成为各医疗机构重点推广的项目。儿童齿科虽然利润贡献相对较小，但其对于口腔保健教育和未来客户群的培养具有重要的意义。

五、典型代表企业代表和国内市场主要玩家

5.1、国际市场典型企业简介

1、亨利香恩(HENRY SCHEIN)[HSIC.O]

Henry Schein成立于1932年，总部座落在美国纽约梅尔维尔，是世界上最大的以诊所为主的口腔医疗、动物健康的医疗保健产品和服务提供商。Henry整个集团分为两个部门来运作：医疗保健、技术及附加服务。其中医疗保健部门分为牙科、动物健康、医药。

2017财年公司营业收入125亿美元，其中牙科领域营业收入为61亿美元，占比为48% 。

2、康健国际医疗[3886.HK]

香港最大、历史最悠久的医疗集团之一，核心业务为健康产业投资，以及提供和管理医疗及相关服务。集团成功创下4个香港第一，包括开创诊所连锁店先河，建立医疗服务联网，以连锁式诊所经营模式扩充业务；

2017年，公司收入11.09亿港元，亏损为1.08亿港元。其中，提供医疗保健及牙科方面的收入4.87亿港币，占公司总收入的44%，公司业务中36个牙科服务点和55名牙科医生。

3、医汇集团[8161.HK]

公司是香港医疗及牙科行业营运服务供应商，主要为客户提供企业医疗和牙科方案，提供不同组合的医疗及/或牙科服务，以及运营医汇中心及牙科诊所。

截至2018年3月31日，医汇集团年度综合净亏损可能大幅增加约940万港元，而上一财年公司实现综合净亏损约450万港元。

4、盈健医疗[1419.HK]

公司是香港私营综合医疗服务营运商领导者，拥有涵盖全科医疗服务，专科医疗服务及牙科服务的综合门诊能力。包括57个全科医疗服务点、45个专科医疗服务点以及13个牙科服务点，2017年牙科收入占公司收入的10.76%。

5、联合医务[0722.HK]

香港前列的企业医疗保健解决方案提供者之一，主要向香港及澳门企业提供医疗保健解决方案服务,香港及澳门临床医疗保健服务,中国体检业务,中国企业医疗保健解决方案及临床医疗保健业务。2017年医疗及牙科就診人次超过140万人。

5.2、国内公立口腔专科医院

目前，国内口腔医疗市场的主要参与者除了各级公立综合医疗机构的口腔科或者牙科与民营连锁口腔诊所，虽然公立专科口腔医院数量占比不到总口腔医疗机构的1%，但是由于国人长期看病就医“认庙不认人”的就医习惯，公立口腔专科医院在国内口腔医疗行业占有重要的地位。从市场占比和行业排名的角度看，各大公立口腔医院不是各重点医科大学的教学科研医院，就是长期历史文化造就的专科品牌机构。

图表18.2016年度中国医院专科声誉排行榜

资料来源：复旦大学医院管理研究所

图表19.2016年度中国医院专科声誉提名目录

资料来源：复旦大学医院管理研究所

5.3、民营口腔连锁诊所

口腔医疗服务标准化程度高，可复制扩张，各路资本纷纷加入，以期抢占先机。 据21世纪经济报道不完全统计，在2014年到2017年上半年，口腔医疗行业共发生千万元人民币及以上的融资15起以上，其中有一半在医疗服务领域，行业热度可见一般。目前，除通策医疗在主板上市外，爱康齿科也在跃跃欲试，期望登陆资本市场。目前行业内各主要玩家如下：

图表20.民营口腔连锁领域主要参与者（1）

资料来源：wind、公司官网

图表21.民营口腔连锁领域主要参与者（2）

资料来源：wind、公司官网

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