2018中国汽车产业发展报告发布 聚焦新能源 中国新能源汽车产业发展报告（2018）
11年时间，大众在中国干了什么？有人说是技术，有人说是工厂，有人说是培养出技术的人才。这些都对，但都不全面。这家德国车企用11年时间留下了11本对中国汽车产业发展脉络的梳理文献报告——它的名字是《中国汽车产业发展报告》（汽车蓝皮书）。
10月10日，《2018中国汽车产业发展报告》（2018汽车蓝皮书）在北京正式发布，这意味着，大众汽车与国务院发展研究中心、中国汽车工程学会已连续十一年共同推出这份属于汽车行业的专业性书籍报告，这不仅有利于市场企业的发展，也促进了汽车产业的进步。
2018年汽车产业蓝皮书是继2012年之后，再度关注新能源汽车产业发展，以“新时代的新能源汽车产业发展战略”为主题，对国内外新能源汽车产业发展现状及趋势、后补贴时代中国新能源汽车发展新思路与新举措、氢经济背景下的燃料电池汽车产业发展新机遇、新能源汽车与资源、能源、交通和未来城市的融合发展等内容进行了全面分析和系统阐述。
新能源销量快速增长，蓝皮书问诊把脉产业状况
在国家产业政策战略性支持、消费者日益增加对新能源汽车认可、充电设施不断完善等多重利好下，中国新能源汽车产业当前发展可谓如火如荼。
据最新的中国汽车工业协会数据显示：1-8月，新能源汽车产销分别为60.7万辆和60.1万辆，比上年同期分别增长75.4%和88%。其中纯电动汽车产销分别为45.5万辆和44.7万辆，比上年同期分别增长60.2%和71.6%，其销量占新能源汽车总销量的73%；插电式混合动力汽车产销分别完成15.3万辆和15.4万辆，比上年同期分别增长1.4倍和1.6倍。从保有量而言，中国新能源汽车保有量已占据全球的半壁江山。
不过轱辘哥认为，这亮丽数据的背后，车企们更应关注背后蕴藏的真正竞争变量。正如中国汽车工程学会名誉理事长付于武所说：“在重大战略机遇下，中国新能源汽车产业取得了一系列令人振奋的成就，但同时产业如何从补贴时代平稳过渡到后补贴时代面临着市场培育、产业竞争力提升等重大挑战。”
可以说消费者对新能源汽车的认可接受度在不断增强，需求呈现出旺盛增长的势头。作为新能源车增长动力从限购和补贴政策推动转向市场拉动的元年，2018年至今市场的强势表现充分说明市场化的需求趋势正在逐步释放，新能源汽车市场前景依旧非常广阔。
但另一方面，我们应该更为理性看待当前的高速增长是否伴随着其它因素。比如上半年新能源车销量走俏自然有过渡期内“抢装”行情的因素，且有可能透支下半年销量。更为重要的是，相对于传统汽车，当前新能源汽车的全过程体验依然大大落后于前者，由于当前基数低，新能源车增长速度快并不能说明全部问题，现阶段卖得好的很大一部分原因在于限购和积分，未来在用户体验方面还有许多工作要做。
那中国新能源汽车产业面临的相关问题该如何解决呢？其实蓝皮书课题组早在2012年就针对中国新能源汽车产业发展开展了研究，经过6年多的发展，当年做出的主要趋势性判断基本得到了印证，一些政策建议也被实际采纳。
如今，新能源汽车产业发展的环境和形势都出现了很多重大变化。特别是国家政府已经把发展新能源汽车产业已上升为国家战略，新能源汽车市场规模迅速扩大，产业发展已经进入从导入期向成长期过渡的关键阶段。在此背景下，《2018年中国汽车产业发展报告》应运而生。2018汽车产业蓝皮书以“新时代的新能源汽车产业发展战略”为主题展开研究，以全球汽车产业电动化新浪潮为切入点，聚焦“后补贴时代”中国新能源汽车发展新思路与新举措，提出在这一关键时点需要坚持节能环保、产业升级的总体政策目标，坚持市场为主、政策为辅，实现政策有序衔接，并保持一定时期的稳定性、连贯性和可预期性。鼓励业界把握氢经济背景下的燃料电池汽车产业发展新机遇。同时指出，在未来新能源汽车大规模普及的情景下，新能源汽车与资源、能源、交通和未来城市融合发展势在必行。
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40款电动车，大众集团搅局新能源产业格局
目前汽车产业正处于一个电动化或智能化的大时代中，全球汽车企业都不可避免地将面临新能源转型浪潮。大众作为全球最大的汽车制造商之一，其在电动化领域的发展必然是外界眼中的关注点。
众所周知，自大众汽车在中国成立以来，该企业就抓住中国这个全球第一大汽车消费市场，销量成绩也一直遥遥领先。另外，为顺应时代趋势，响应市场需求，大众汽车集团早已启动新能源汽车领域的战略布局。大众汽车集团于2016年6月提出“携手同心—2025”战略，并在2017年发布了“Roadmap E”电动化战略，力争在2025年成为全球电动汽车领域引领者。
也许是“近水楼台先得月”，在发布会现场，大众汽车集团（中国）执行副总裁张绥新博士表示：“作为中国汽车产业最值得信赖的合作伙伴，大众汽车集团在华发展30余年，见证了中国汽车产业的蓬勃发展。作为行业引领者与革新者，在新时代背景下，我们将加强与政府、行业以及相关组织机构的紧密合作，为新能源汽车发展建言献策，积极推进技术创新，以满足中国消费者不断变化的需求，推动中国汽车产业的蓬勃发展。”不夸张的说，大众集团对我国新能源汽车产业的推动起到关键作用。
轱辘哥专访行业大咖
在发布会结束后，与会的几位业内“大咖”又共同接受媒体的采访，并解读了本年度报告的一些精彩内容。
①中国汽车市场没有天花板，新能源补贴暂不取消
My车轱辘：今年中国汽车市场在七八月已经连续出现了同比负增长的现象，九月市场表现也比较低迷。中国市场是不是已经触及到增长的天花板？
付于武：2018年汽车产业蓝皮书和中国新能源汽车路线图都有时间节点，分别对2020、2025、2030年做出了预估，我认为还是比较符合中国汽车市场的。我们的评判是2030年汽车体量将达到近4000万辆。所以没有天花板，也没有遇到天花板。今年9月份甚至10月份，汽车销量稍微有点降落，这个市场我觉得没有问题，是可以接受的。我们要追求的是高质量增长、结构性增长，更加合理的增长，是安全、节能、环保。在刚性约束条件之下的中国汽车产业才能实现可持续增长。
My车轱辘：我们国家的新能源补贴政策现在开始已经退坡了，是不是意味着我们的新能源汽车已经到了可以不靠补贴能够真刀真枪去参与市场竞争了？
付于武：蓝皮书上对于我们当前所处的阶段做了非常准确的描述，从政府的补贴为主的导入期到成长期之中的过渡期。所以完全没有补贴是不行的，完全让新能源汽车跟传统汽车竞争是不可能的，也是不现实的。
My车轱辘：请问未来五年或十年中国汽车新的合资方向或以前谈的后合资时代，现在都已经步入后合资时代，更多的合作或更多的合资形式是怎样的？
付于武：我们今后合资的方向在哪儿？现在就是充分、完全竞争的环境，没有保护，只有直面竞争。我们希望在大的全球化背景下，还要增强我们的核心竞争力，合资、合作是必然的，不能排斥。
今天我们更多的合作是聚焦在新能源和智能网联，这个合作不光是整车OEM，而且是全产业链。像电控、电机、电池，宁德时代的出货量在全球是第一，电驱动、动力总成也很好。我们的传感器、芯片在外部形势逼迫下也开始在全产业链的核心技术上谋求更大的合作，这种合作不光是合资，当然全球化的今天不合作肯定是不行的。
②2025年前大众将在全球推出80款新能源车型
My车轱辘：大众汽车集团对于电动化转型方面有哪些战略？
张绥新：大众汽车集团在全球和中国市场确实在进行电动化转型的整体战略布局，其中包括：到2025年以前，集团将生产300万辆新能源汽车，并在全球推出80款新能源车型产品；在中国，我们将实现2020年前生产40万辆，2025年前150万辆新能源车的目标。
按照我们集团目前的计划，未来新能源车在整个集团的销量比例将达到20%-25%，只有这样才能满足油耗和新能源车双积分的要求。
另外，从整个集团来讲，我们开发了一款专为纯电动车研发的模块化电驱动平台——MEB，由于这个平台完全是按照电动车的特点从零开始研发出来的，将会生产出更好的电动车产品。大众汽车品牌基于MEB平台生产的ID家族车型将于2020/2021年进入中国市场。未来，上汽大众、一汽-大众也会基于这个平台生产相应的电动车产品。
中国新能源汽车产业发展报告（2018）
2018年9月1日，由中国汽车技术研究日产（中国）投资有限公司、中国汽车技术研究中心（CATARC）、社会科学文献出版社共同主办的，聚焦于中国新能源汽车产业发展状况的研究性年度报告——2018年《新能源汽车蓝皮书》，于第十三届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上发布。
新能源汽车产业发展增量提质
2017年是我国新能源汽车产业实现由量变向质变转化的起步之年。产业在继续保持平稳高速增长的基础上，向提质增效方向发展，市场竞争日趋激烈，优秀企业和产品逐渐脱颖而出。
（一）产业迈向快速成长阶段
新能源乘用车市场已从导入期迈向快速成长期。一是市场增长动力开始从政策推动转向市场拉动，私人消费者已成为新能源汽车消费主体。据乘联会数据，2017年中国新能源乘用车共销售56万辆，其中纯电动乘用车45万辆，插电式混合动力乘用车11万辆，私人购买新能源汽车的比例已经超过50%。二是产品技术水平迈上新台阶，比亚迪、吉利、上汽等企业大量换代新产品陆续上市，新产品品质大幅提升，续驶里程已迈过300km门槛，售价也进一步下降，逐渐涌现一批优质产品。三是行业优胜劣汰加速，优秀企业将脱颖而出。当前我国高端车用动力电池等关键零部件产能仍然不足，而补贴政策更加鼓励使用高比能量电池、低能耗车型的应用，使国内高端零部件紧缺的状况进一步加剧。因此，部分大型整车企业为控制此类优质资源，获得竞争优势，正进一步深化与零部件企业的合作，如通过联合采购、入股等方式加强对关键零部件企业的控制，导致行业内优势资源进一步集中，优秀零部件企业正加速脱颖而出。四是竞争从少数先行者的竞争演变为全面竞争。国内各大企业都发布了新能源汽车业务规划，宝马、日产、大众等跨国品牌也通过国产和进口方式在华导入新能源汽车。
新能源客车更加注重产品升级和技术升级。在市场方面，2017年我国新能源客车累计推广超过30万辆，推广规模全球第一；宇通、比亚迪等新能源客车凭借高可靠性、安全性等性能成为出口的主流产品，以大中型纯电动客车产品为主。在技术方面，2016~2018年，新能源客车的能耗平均提升幅度接近10%、电池系统能量密度提升幅度平均超过25%，技术水平提升效果明显。在产品开发方面，宇通、金龙、福田等主流客车企业加强了对氢燃料电池客车、自动驾驶客车等车型的研发，加快了先进技术的研发及应用。但是，新能源客车仍面临着补贴退坡、技术提升、商业模式等问题，亟须政府、行业和企业共同解决，进一步推动市场增长。
（二）动力电池产业发展迅速，整体竞争力仍待提升
近年来，我国动力电池产业取得了一定进步，但与国际先进水平仍存在较大差距。
一是产业规模保持全球领先，三元电池占比翻倍。2017年我国动力电池累计配套量约364亿Wh，同比增长约30%，占全球动力电池配套量的60%以上。其中三元电池配套量约159.7亿Wh，同比增长约155.1%，占比由22.4%提升至43.9%。磷酸铁锂电池配套量约180.3亿Wh，同比下降约11.2%，占比由72.7%降低至49.6%。
二是市场集中度不断提高，行业优胜劣汰加速。我国动力电池单体企业由2016年底的140家左右减少到2017年底的110家左右。2017年前十家动力电池企业累计配套量约268.7亿Wh，市场占比约74.0%。其中宁德时代和比亚迪配套量大幅领先，分别达105.3亿Wh和56.5亿Wh，市场占比分别为29.0%和15.5%。
三是技术水平不断提升，和国际先进水平仍存差距。截至2017年底，我国三元电池单体能量密度达到230Wh/kg以上，系统能量密度可达150Wh/kg，系统价格降低到1400元/kWh左右。但我国动力电池在基础研发、前沿技术研发、生产制造管理、质量管理体系等方面，与国际先进水平相比仍存在不小差距。
（三）驱动电机行业发展势头良好，新材料新工艺不断涌现
2017年，我国驱动电机产业延续了快速发展的势头。
一是行业发展百花齐放，推动产业快速发展。截至2017年底，我国驱动电机和电机控制器生产企业都达200余家，前20家驱动电机和电机控制器企业的市场占比分别达到74.2%和75.3%。
二是新材料新工艺不断涌现，集成化发展成为主流。在驱动电机方面，2017年，我国驱动电机在功率密度、系统集成度、电机最高效率和转速、绕组制造工艺、冷却散热技术等方面持续进步，功率密度达到3.8~4.6kW/kg，最高转速达13000~14000rpm，并实现了电驱动一体化集成。在电机控制器方面，2017年我国开发出车用IGBT芯片、双面冷却IGBT模块封装和高功率密度电机控制器，但样机水平和国外同类产品仍有一定差距。在电驱动总成方面，2017年上汽、科力远、比亚迪等开发了多款高性能机电耦合动力总成产品并实现量产，总成峰值功率为120~150kW，输出转矩2800~3200Nm，输出转速1200~1500rpm
私人需求引导产业向市场驱动转变
蓝皮书指出，私人需求引导产业向市场驱动转变。
（一）中国市场规模领跑全球，但保有量占比不足1%
近年来，各国不断在新能源汽车研发领域发力，竞争日趋激烈。全球新能源汽车产销量市场排名中，中国连续三年居世界首位，2017年产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比增速分别为53.8%和53.3%，占全球市场的59%，领先优势明显。与传统燃油车相比，我国新能源汽车市场体量仍较小。根据公安部数据统计，截至2017年我国汽车保有量达2.1亿辆，新能源汽车保有量为153万辆，占汽车总量的比重仅为0.7%，未来发展空间巨大。
（二）新能源乘用车市场份额持续攀升，客车增长乏力
在补贴、免征车购税、双积分政策以及地方补贴陆续落地等的刺激下，新能源汽车市场呈现持续增长态势，新能源汽车市场结构特征明显，乘用车、客车市场增速呈现差异化。根据中汽协数据，2017年新能源乘用车销售58万辆，同比增长72%，高于整体市场53%的增速，市场份额由2016年的67%提至75%，进一步向传统汽车市场分布靠拢。而新能源客车受补贴退坡、市场需求单一（大部分是城市公交需求，一线城市公交替换逐步完成，二、三线城市增长乏力）及高铁和航运冲击下客车市场萎缩等多重因素影响，2017年出现近1.9%的降幅，仅销售12.7万辆，未来随着交通需求变化及成本因素影响，增长乏力态势或将持续。
（三）乘用车车型种类明显增多，且向更高续航、SUV发展
在节能减排压力以及各地支持政策的促进下，越来越多的车企加快投放新能源汽车产品。随着国内传统车企新能源汽车技术不断积累，市场车型种类大幅增加，车型更加实用化。2018年发布的第5、第6批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，共涵盖约65家乘用车企业的400款产品，其中纯电动车型340款，续驶里程超过250km的车型占近75%。2018年初，市场开始出现续驶里程更长、智能化和网联化程度更高的产品，产品呈现大型化、品质化发展趋势。A级及以上车型和SUV集中呈现，甚至包括MPV、B级车，如比亚迪宋MAX、蔚来ES8、威马EX5/6。
（四）纯电动货车市场保持高增速，市场潜力巨大
现阶段新能源专用车市场以纯电动运输类货车为主，2017年纯电动运输货车销量占比近9成，合计销量超8万辆，同比增速超过200%，保持高速发展态势。同时，集约化、信息化和智能化发展的物流企业对货运“降本增效”的诉求不断升级，推动物流市场运输车需求不断增长，尤其是在排放要求日趋变严的趋势下，高排放老旧柴油货车替换纯电动货车需求将激增，未来市场发展将持续呈现倍数增长。一方面，政策的限制将倒逼物流和运力平台推动物流电动化发展。另一方面，以纯电动物流车为载体联合打造智慧物流体系也将赋予电动物流车巨大推力。在市场、政策等多重有利因素驱动下，部分物流巨头相继提出了物流电动化的计划，未来纯电动货车市场将进入高速增长期，市场渗透率有望大幅提高。
（五）私人消费占比持续扩大，市场逐步下沉
2016年之前新能源乘用车私人消费市场的发展主要依靠限购城市的带动，2017年新能源汽车产品种类逐步丰富，产品技术不断迭代升级，产品日益符合消费者需求。新能源汽车私人领域消费占比大幅扩大，2017年推广应用41万辆，占总量的近57%，较2016年提升近25个百分点。公共领域推广应用31万辆，占比43%，以城市公交、出租租赁、企事业单位用车为主。仅从新能源乘用车领域看，私人消费占比提至78%。但受新能源汽车牌照数量限制，限购城市所能带来的新能源乘用车销量是有限的，2017年8个限购城市新能源乘用车销量近30万辆，占新能源乘用车销量的42%，市场容量基本饱和。同时随着公众对新能源汽车接受度的提升，二、三线城市及非限购城市的消费潜力也开始显现，尤其在私人消费领域，潍坊、郑州、长沙、青岛等非限购城市新能源乘用车销量均超1万辆，居全国城市排名前10位，合计近5万辆。
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文琳编辑
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