报告摘要：

随着技术发展趋势和疫情后消费者偏好的变化，互联、自动、共享和电动 (CASE)四大汽车技术也在不断演化: 从共享(Shared)转向智能(Smart)。

中国汽车保有量增长最快，到2035年，网联和电动汽车将高度 普及;L4和L5级自动驾驶技术发展缓慢。由于本地出行模式不断变化，各个地区技术普及的时间和速度将各不相同。

网联汽车的保有量将迅速增长;车企需借助通用平台扩大规模，同时持续打造独特的用户体验：

• 在自主开发和购买互联技术组件之间，车企正面临新的选择

• 开发Flash和OTA升级功能是车企面临的关键挑战

• 数据和分析是车企需具备的关键核心能力

• 受访者强调了互联服务的重要性，安全和导航服务 最为重要

• 消费者希望互联服务能够一体化;但其支付意愿低 于车企的期望

• 2020年6月，联合国针对车企发布了统一、具有约 束力的网络安全和软件升级国际法规

• 2020年2月，欧盟数据保护委员会(EDPB)在欧盟 范围内发布了有关个人数据处理的新法规

• 开发创新的互联服务产品能够提高车企的市场竞争 力，但需大量投资

• 由于消费者的支付意愿较低，互联服务的收入和利 润空间有限

电动动力系统正在逐渐替代内燃机动力系统;中国和欧盟在市场渗透率方面展开正面交锋：

• 基于各动力系统的技术趋势，评估电动出行(E- Mobility)的技术发展进程

• 车辆的动力系统性能应围绕消费者价值主张进行开发

• 在德国和美国，汽油仍是最受欢迎的燃油类型，该偏好 在年龄较大的受访者中尤为显著

• 在中国各年龄段消费者中，混合动力系统最受欢迎，同 时也受到了德美两国受访者的青睐

• 欧盟的新二氧化碳排放目标于2020年1月生效，并将在 2025年和2030年进一步降低

• 中国有关电动汽车安全要求的新国家标准将于2021年1 月1日开始实施(如GB 18384-2020，GB 38032-2020)

• BEV出行将在多个细分市场内变得更经济实惠–但不适 用于续航里程超过600 km的BEV

• 传统的动力系统市场将在2025年后逐渐衰退，而电池和 电动动力系统市场将大幅增长

无人驾驶的实现并非一蹴而就:L4级自动驾驶技术将随着各类实用功能和特性的实现逐步成熟：

• 无人驾驶汽车的硬件、软件和基础设施正在逐步完善

• 未来将开发出成本效益更高和更先进的激光雷达和摄像头、更稳定的雷达系统和更低功耗的专用架构

• 消费者认为，未来的5-10年内，无人驾驶技术会在公共 交通而非私人出行领域中得到运用

• 约有2/3的受访者表示愿意使用无人驾驶汽车，其中 75%的人愿意为单次无人驾驶服务支付5-20%的溢价

• 第一份具有约束力的针对L3级自动驾驶汽车的国际法规， 旨在提升未来道路交通安全

• 2019年9月发布的3级、4级和5级自动驾驶系统(ADS) 原型道路测试更新标准，旨在为无人驾驶技术建立标准 化体系

• 开发、测试和验证方面的障碍延后了无人驾驶技术成本 的降低

• 第一个盈利用例预计将出现在利用率和消费者支付意愿 较高(机场接驳)或技术要求较低(低速物流)的商用领域

由于疫情和L4级自动驾驶技术发展势头停滞，移动出行变革重新聚焦于共享主动和共享被动出行模式：

• 由于L4级别的共享被动模式尚无法满足自动驾驶运行域 (ODD)设定的前提条件，其发展将推迟5-10年

• 随着预订、支付、路线选择和车队技术在无人驾驶相关功能和 人类驾驶员的辅助下不断进步，基于人工驾驶的共享主动/被 动模式得到了快速增长

• 受疫情影响，消费者对出行方式的态度因地区而异:美国消费 者更推崇私家车出行;德国消费者对共享出行持反对态度;中 国消费者对两者的接受度都较高

• 清洁/消毒概念，且相较低价更能提高共享出行对消费者吸引力

• 欧盟地区的监管仍高度分散，更倾向于保护私家车和传统出租车行业

• 除第一批实施城市外，美国/欧盟地区其他城市的共享出行激 励措施实施进度缓慢(如免费停车、车辆通行费减免)

• 考虑到移动出行用例的大量增加，全球市场无法使用统一的出行服务体系

• 新玩家投资于多模式出行平台，但大部分情况下单位经济效益仍然为负，玩家需建立新的合作伙伴关系以提高利用率或降低车辆成本

报告节选：

（报告来源：普华永道）

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