2023年中国工程机械行业研究报告
2023年中国工程机械行业研究报告
1. 工程机械概况
工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。
工程机械主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。近年来，中国工程机械行业持续发展，工程机械产品销量持续增加。
1.1工程机械分类
我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。
中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来。1979年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了“七五”发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，其产品范围一直延续至今。
图表1 工程机械分类及基本情况图
工程机械分类及基本介绍 | |
分类 | 基本介绍 |
挖掘机械 | 斗挖掘机、多斗挖掘机、多斗挖沟机、滚动挖掘机、铣切挖掘机、隧洞挖进机等 |
铲土运输机械 | 如推土机、铲运机、装载机、运输车、平板车和自卸汽车等 |
起重机械 | 如塔式起重机、自行式起重机、桅杆起重机、抓斗起重机等 |
压实机械 | 如轮胎压路机、光面轮压路机、单足式压路机、振动压路机、夯实机、捣固机等 |
桩工机械 | 如钻孔机、柴油打桩机、振动打桩机、破碎锤等 |
钢筋混凝土机械 | 如混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌楼、混凝土输送泵、混凝土搅拌输送车、混凝土喷射机、混凝土振动器、钢筋加工机械等 |
路面机械 | 如平整机、道碴清筛机等 |
凿岩机械 | 如凿岩台车、风动凿岩机、电动凿岩机、内燃凿岩机和潜孔凿岩机等 |
其他工程机械 | 如架桥机、气动工具(风动工具〉等 |
资料整理：西安培华学院产业经济研究中心
1.2工程机械制造行业产业链
从产业链角度来看，工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。
图表2 工程机械制造行业产业链全景图
资料整理：西安培华学院产业经济研究中心
图表3 工程机械制造行业产业链
图表4 工程机械制造行业行业全景图
资料来源：前瞻产业研究院
图表5 截止2021年工程机械累计注册企业分布热力图：
山东省企业分布最多。根据国家统计局《国民经济行业分类(2019修订版)》标准，工程机械制造隶属于“C、制造业”中的“35、专用设备制造业”。结合此分类，前瞻在企查猫中进行企业分布筛选，结果显示截止2021年12月1日，中国工程机械累计注册企业在山东省分布企业最多，江苏省、河北省等地工程机械注册企业分布数量也较多。
中国工程机械制造行业经过长期发展，目前行业已经基本处于成熟阶段，龙头竞争格局较为明显，因此在工程机械制造行业三一重工、徐工、中联重科和柳工等市场份额占比较高。
图表6 截止2021年中国工程机械上市公司分布示意图
1.3工程机械制造行业市场竞争格局
1.3.1产品层面