2023年机械设备行业研究报告
01
文章摘要
锂电化和全球化是带动我国叉车行业从快速普及迈向高质量发展的核心要素。“天时”在于2021年全球供应链受到挑战后，海外企业供应链受挫给予了中国叉车出口海外的绝佳窗口期；“地利”在于中国叉车企业在本土深耕制造，厚积薄发，发挥出供应链和锂电产业链优势；“人和”在于中国叉车企业积极布局海外，在重点国家及地区建立了相对成熟的销售渠道，打下了产品出海的坚实基础。在天时地利人和的三重催化下，中国叉车行业得到产品结构改善的窗口期，带来盈利能力提升，并走向新一轮成长
02
文章内容
电动化：为叉车行业盈利能力提升带来发展机遇
与海外相比，中国叉车起步较晚，50 年代末诞生了我国第一台叉车。在中国叉车行业激荡 的 60 余年中，国内叉车企业通过技术吸收与创新，实现了叉车行业的快速发展，涌现出安 徽合力、杭叉集团等世界排名前列的优秀叉车企业。伴随中国锂电产业链的成熟，锂电叉 车在产品性能、经济效益、性价比、使用舒适度上实现了全面突破。由于锂电叉车盈利能 力普遍好于传统叉车，电动化为叉车行业提升整体盈利能力提供动能。
叉车行业在国内经历了 3 大发展阶段，从吸收学习走向快速创新
叉车能够实现高效率的物流机械化作业、减轻人工搬运劳动强度，具有通用性强、机动灵 活等特点，广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、批发零售等多个行业。从动力源 区分，叉车可以分为内燃叉车（4/5 类）和电动叉车（1 类、2 类、3 类）。内燃叉车全称为 内燃平衡重叉车，按照世界工业车辆统计协会（WITS）分类为 4/5 类叉车；与之类似的是 电动平衡重叉车，是 1 类叉车；主要差异在于动力源不同。2 类车是电动乘驾式仓储叉车， 在中国销量占比占较小，主要是因为国内立库应用较广导致穿梭车和 AGV 替代了部分 2 类 车需求；3 类车是电动步行式仓储车辆，2021 年是我国及全球销量最大的品类，类似于电 动助力板车，根据服务重量（含电池）还可以进一步分为服务重量（含电池）小于等于 250kg 的为 3-1 类，其他为 3-2 类。
中国叉车行业的发展主要经历了三大发展阶段，从吸收海外技术化为己用，到国产快速普 及，再到叉车锂电化突破，实现性能与性价比的弯道超车，走向全球化发展。
2005 年以前是中国叉车行业的萌芽期：1958 年中国第一台内燃叉车在大连叉车厂诞生， 开启了我国叉车制造的新时代篇章。1985 年，合力做出了“依托高科技，走向大市场”的 战略决策，和当时国内几家知名叉车制造企业一同与日本东洋运搬机株式会社（TCM 公司） 签署引进内燃平衡重式叉车专有技术协议。通过引入并吸收海外技术，成功量产了内燃叉 车，并在此基础上自主研发了同吨位扩展品种，还实现了关键零部件的国产化。合力的技 术引入成功，带来了中国叉车行业的扩张和中国叉车技术的突破。
2006-2017 是我国叉车快速普及期：中国叉车行业在过去十几年间实现了高增速发展，以 3 类车快速放量为标志。中国经济的持续高速发展，工业化、城镇化、自动化进程加速，人 力成本持续提升，催生叉车市场需求快速上升。根据中国工程机械工业协会数据，我国叉 车销售量从 2005 年的 7.57 万台快速增长到 2017 年 49.67 万台，CAGR16.97%。从细分 品类来看，1 类车从 1.02 万台提升至 5.29 万台，CAGR14.71%；2 类车从 0.23 万台提升 至 1.02 万台，CAGR13.28%；3 类车从 0.36 万台提升至 14.05 万台，CAGR35.75%；4/5 类车从 5.96 万台提升至 29.31 万台，CAGR14.19%。
2018-至今是我国叉车高质量发展期：随着我国工业水平不断提升，创新驱动让中国锂电产 业领跑全球。受益于锂电化浪潮，中国电动叉车的性能实现了重大突破，开启了中国叉车 加速走向世界的新征程。2020 年开始行业细分结构增速出现拐点，内燃叉车（4/5 类车） 增速持续低于行业增速，价格更高的电动平衡重叉车（1 类车）与电动乘驾式仓储叉车（2 类车）增速开始强于行业增速，并且在 2022 年分别达到 16.92%和 13.03%的同比增速， 显著高于-4.68%的全行业叉车销量增速，成为细分结构中成长较高的板块，叉车高端化成 为新趋势。
历经几十年发展，国产叉车市占率持续提升，形成了较为稳定的竞争格局。从整体销量来 看，安徽合力与杭叉集团是我国叉车的国企龙头和民企龙头，合计市占率整体呈上升趋势， 2022 年合计市占率为 47%。从细分产品来看，平衡重叉车（1 类及 4/5 类）与仓储叉车（2 类及 3 类）市场竞争格局具有一定差异，以安徽合力、杭叉集团等为代表的企业占据了平 衡重叉车（1 类及 4/5 类）市场主导地位，而诺力股份、浙江中力则在仓储叉车（2 类及 3 类）市场中具有一定的优势。
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