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2023年航运行业脱碳深度解析研究报告
文章摘要
历史观点回顾:从订单拐点到业绩拐点,关注同业竞争解决进程。2021年4月起,我们提出造船长周期进入改善周期的观点,同时指出2024年不是周期高点,是造船大周期2021-2038业绩释放的起点,核心标的中国船舶底部涨幅翻倍,但由于距离业绩释放相对遥远,股价波动较大。
俄乌战争爆发后,我们提出全球供应链重构的观点,油轮、LNG船等板块景气度上行,市场对集装箱船景气度回落,新船订单无法持续的担心逐步消减,转而关注中国船舶实际业绩兑现能力,实现了从预期到业绩的切换。
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