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2023年AI系列专题研究报告

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核心逻辑:台 股 白 牌 服 务 器 走 势 再 次 验 证 算 力 行 业 景 气 和 A I 服 务 器 高 弹 性 , 在 “ 供 应 链 + 政 策 + 技 术 ” 等 多 重 驱 动 下 ,国 内 服 务 器 企 业 估 值 或 迎 重 塑 。

行 情 复 盘 :全 球 服 务 器 公 司 股 价 走 强 , 台 股 涨 幅 可 观2022年11月1日-2023年7月28日,台股白牌服务器企业涨幅可观,纬创、广达、英业达涨幅分别为517%、315%、196%;A股服务器企业涨幅较强,但涨幅低于台股白牌,工业富联、浪潮信息、中科曙光涨幅分别为178%、105%、82%。本轮行情的核心逻辑是ChatGPT引发的算力“军备竞赛”,全球科技巨头、国内科技和科研机构陆续增加大模型训练投入,AI芯片需求高增。

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