且行且思，且行且珍惜。
文 | 杨国英
财经暖男 | 只说有用的
新冠病毒仍在肆意蔓延——截止今天，全球累计确症人数（除中国以外）已超过110万人，其中，欧洲超过60万人，美国超过30万人。凄惨，悲凉。全球经济“半休克”，失业人口急速倍增，这在有生之年，我从未见过。事实证明了我一个月前的担忧，新冠病毒危机，演化到第二阶段的尾声，已经加速向第三阶段演化。第一阶段，新冠病毒的中国危机，一个月前已经结束。包括日韩在内的东亚危机，事实上，也已基本结束。第二阶段，新冠病毒的欧美危机，一个月前正式爆发，我个人的判断是，现在已经临近尾声，欧洲在4月中旬将进入峰值拐点，美国最迟4月下旬也将进入峰值拐点。
不扯阴谋论和意识形态，我们一定要相信，科技和民众素质，才是战胜病毒的关键条件——新冠病毒，中日韩都能够战胜，难道欧美就不能战胜？
之前欧美是颟顸了，当然也有过度追求自由的民族性问题，但是，欧美，尤其是美国，一旦重视起来，一旦朝野取得共识，我相信，距离彻底取得胜利，也就为期不远了。
数据飙升起来，这是好事，怕就怕，数据不飙升！
数据飙升，说明政府重视了，说明检测和防疫的措施开始到位了，民众的防疫意识也必然会上升。现在，欧美数据持续飙升，我相信，距离欧美峰值拐点也就不远了。
第三阶段，新冠病毒的亚非拉危机，这是我一直为之担心的。目前看来，亚非拉的确症数据还没飙升，或者说，飙升得还不够明显的，这并不是说，这些欠发达国家的疫情不严重，而是说，这些欠发达国家，缺乏必要的检测和医护条件，缺乏必要的政府动员能力，无法做到普及性检测。
病毒无国界。现在，国外累计确症总人数110万，欧美90万，难道亚非拉的新冠病毒感染总人数，合计才10多万，这可能吗？！
比如，同样人口超10亿的印度，至今累计确症人数才3588例，你觉得这可能吗？！我觉得，印度事实上的被感染人数，至少在10万人以上。
至暗时刻，然而拐点将至！
这句话，我是针对金融市场讲的，欧美稳，东亚稳，则全球金融市场稳！现在，东亚已稳（但愿不复发），欧美距离疫情峰值拐点，也仅剩下半个月左右的光景。
下面，我做几点推断：
1，美股、A股、欧洲股市，全球主要股市，将不会再创下新低。4月上旬大概率还要磨底，但4月中下旬，将会走出震荡向上的行情。不要仅看到实体经济遭受冲击，但不是有超海量的货币宽松对冲吗！只要欧美稳，东亚稳，且不再复发，4月份，A股将要站到3000点上方，今年3600点依然有望。
2，重生活，远生产，这样的资产配置逻辑，至少要贯穿到今年三季度。生活，尤其是基本生活，这种需求，是生存性需求，是不受疫情影响的。而生产，从原材料，到市场，再到更为繁杂的供应链（尤其是高科技产品），都是全球性的，全球疫情一天不结束，任何工业性生产，都或多或少要受到负面影响。认识到这一点，这也是我一直提示的，在股市和大宗商品期货，就不至于走弯路。3，楼市承压，尤其是总价高的住宅，今年将会有明显的下跌。没别的原因，国内的房价，本来就虚高，持有回报率低，国内城市普遍仅有1.5%左右。这在经济向上的年份，或许问题不大，可以持有，等待货币宽松和城市化新需求的逐渐消化。但是，现在不同了，经济遭受疫情冲击，相当一部分人的现金流（工资性收入），也将遭受到裁员和降薪的冲击，这会导致部分急售房源的涌现，可读下我之前写的一篇文章（《金融危机，美股VS中楼！》）。春节至今，房企折扣卖房已经成风，房企傻吗？对宏观没有判断力吗？注意，这里的“拐点”，是指宏观拐点，而不是微观拐点。微观层面，有些行业，有些商品，有些公司，不要说过一个月，再过一年，也还是缓不过劲儿。
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