文 | 杨国英
财经暖男 | 只说有用的
1，昨天的第二轮俄乌谈判，相比第一次，整体还是积极的，特别是双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。不论如何，这都是一个巨大的进步，俄乌之间毕竟临时停火了，而将于下周初举行的第三轮谈判，我相信，会有一个更大的进步。现在的俄乌局势，缺乏来自外围力量的促和，这表面上取决于欧洲的德法，实质上取决于美国。2，最近两天，华尔街寡头，比如高盛和大摩等，正加速买入俄罗斯债券，包括俄罗斯大型企业的公司债和俄罗斯的主权债券。2月22日，在俄乌局势显著恶化前，俄罗斯主权美元债券的交易价格接近100美分，此后伴随着战争的爆发，俄罗斯主权美元债券的交易价格一度腰斩至40美分左右。这对俄乌战争的缓和，是一个积极的信号，当然，这个信号本身是嗜血的。先讲政经国情，美国的政治，归根到底是由资本主导的。如有差别，也仅是不同时期不同资本主导而已，有时是传统的油铁资源资本，有时是金融科技资本。这一政经国情，导致了美国浓厚的政商旋转门现象，美政府高官与美金融寡头高管之间，可以随时进行身份的旋转切换。2013年至2014年11月，布林肯任美国总统国家安全事务副助理。2014年11月，布林肯任美国副国务卿，随即旋转为一位“商界高手”，2017年，布林肯联合奥巴马时代的国防部副部长弗洛诺伊，开了家名为WestExec Advisor的咨询公司，专门为华尔街资本寡头和谷歌等科技巨头提供所谓的咨询服务（其实就是“情报含金量”），2020年11月，布林肯又旋转成为美国国务卿。了解美国的政经国情，你才能知道，俄乌战争背后的美国阴恶，除了地缘政治的凶险博弈，还关涉到华尔街资本的疯狂逐利。只要美国本土不发生战争，只要美国不直接参加战争，那么，任何一场较大规模的外部战争，都能为美国金融寡头提供一场丰厚的嗜血盛宴。这是因为，美国作为全球第一大国，兼具美元和美军的超强优势，任何一场外部战争，都将导致无数的外部资本涌入美国进行避险。比如，这次的乌克兰战争，乌克兰、以及中东欧国家的资本，涌入美国进行避险的规模，至少有一万亿美元。同时，这还因为，美国具有全球第一军情网络优势，而这一优势，在资本主导的政经国情之下，不可避免地会成为华尔街资本寡头的嗜血工具，让他们拥有远比他国资本和美国境内散户的信息优势。所以，在前几天的文章中，我一直在强调，美股是乌克兰战争走势的风向标之一，美股如果连续几天大涨，则乌克兰战争可能进一步升级，美股如果连续几天大跌，则乌克兰战争可能会走向缓和——这就是惊人的情报优势。正是在碾压性的军情优势之下，不仅俄罗斯整体成为了华尔街资本枪口下的羔羊，而且美国境内散户也不可避免地沦为镰刀下的韭菜。当我们还在争论谁是正义的时候，华尔街资本寡头早已经赚钱盆满钵满，高位的美股有东中欧资本接盘了，提前做空卢布、俄债和俄股（包括俄概股）更是大赚特赚（当然，俄当局及时停止了俄股交易），而现在在全球民众为之担忧时，华尔街资本寡头又开始抄底了。所以，所谓的正义，是由历史和后人定义的，而不是今天和我们，因为今天我们掌握的信息是不完整的，甚至是被筛选的。因为，不要说散户，就连中等金融机构，相比资本寡头而言，都不可能具备超级的情报优势（其实就是见不得人的信息优势）。通过逻辑推理，通过美股走势和华尔街资本寡头的动作，预判俄乌战争的可能性走势，而俄乌战争的走势，又会对金融市场形成再反馈。同时，俄乌战争本身，更提供了一个更长范围的思考维度，在全球动荡加剧之下，（即使俄乌停战，未来全球也不会真正安宁），资本对具体领域的折射性，所以，我上上周提出“离开科技、拥抱生命和生活”，并在上周三对合规组合进行了大幅减仓。当然，逻辑推理，也会失误，因为不确定性是永远存在的。但是，如果没有逻辑推理，那么，对大势的判断则无异于盲人摸象。还是静看美股吧，再大跌跌，俄乌也就迎来和平的曙光了。
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