美国高官掀起访华狂潮……
The following article is from 杨国英观察 Author 杨国英观察
在布林肯之后，又有美国高官要访华了。
外媒报道的美国财长耶伦7月初即将访华，今天外交部虽然没有给出肯定的回复，但是，就当下中美时势、尤其是美国时势而言，这事应该是可以确认的。
布林肯访华，是今年上半年一系列中美过度摩擦（多数是美国主导的）的阶段性告别，是中美进入阶段性“政缓经热”开始，也是中美作为全球核心大国暂时搁置争议稳定全球预期（包括全球经济预期和全球安全预期）的开始。
就美国而言，或者进一步具体到当下的拜登政府而言，当下确定有必要主动缓和与中国的关系。
一是俄乌战争不彻底失控需要中国。
俄乌战争已经接近一年半，参战双方都已经进入支撑的极限临界点，遭受冲击的欧洲经济也亟需复苏。
这个时候，如果乌克兰撑不住，显然是对美国不利的，如果俄罗斯撑不住爆发中小型的核战，或者有更加极端的力量上台，这对美国显然也是不利的。
针对俄乌战争，要确保一个对美国相对有利的局面，现在显然离不开中国——当下全球，能对俄罗斯决策产生较大影响的，显然有且只有中国，中国坚持对俄罗斯关系限制在经贸层面（而非军事层面），中国还可以相对协调俄罗斯不将战争升级到完全失控的状态，如此才能确保一个对美国相对有利的局面。
也只有这样，美国才能持续支持乌克兰消耗俄罗斯战争意志，直到俄罗斯国内发生温和政变，出现一个与美国相对协同的新政权（而不是更为极端的新政权）。
二是美国即将迎来2024年的大选。
注意，美国是近代史以来罕见的战略能力超强的大国，其战略预期管理做得比较好。
比如，现在的美国经济数据，除了通胀还高一些外，其他好像都很不错，理论上应该对华关系更为强硬才符合逻辑——这就是不懂战略预期管理。
事实上，在中东、南美和中亚加速拥抱中国之后，跳过短期，中长期这对中国势能的助推是极其明显的，包括经贸、货币和全球外交协同，现在，甚至都传出美国中东铁杆盟友的以色列，其总理7月份也要访华了。
所以，乘自己短期势能挺不错的时候，美国之于战略预期管理，主动缓和与中国的关系，这符合美国的利益，也是拜登政府提前为明年大选铺垫的必然。
三是美国部分高科技领域的卡脖子已经达成阶段性目标。
这同样是基于预期战略管理。
以半导体为例，美国如果坚持卡脖子，接下来势必会进入短期双输、甚至中长期可能对中国有利的区间。
因为，在半导体的中低端领域，现在中国不仅已经能够自我供给，而且，还能批量向全球新兴经济体的出口。
而美国针对高端半导体的现有优势，如果持续卡中国的脖子，那么，其结果只会是保住了技术优势而失去了市场优势，因为，全球对高端半导体的市场需求，中国占到三分之一到一半。
而如果持续失去市场优势，美国的高端半导体其结局肯定是不乐观的，毕竟，市场是持续保持科技领先的必要前提。
所以，美国选在这个时候，选择在经贸层面热一热，甚至在半导体等领域适当松一松，这也是符合美国利益的。
毕竟，曾经一度可能挑战苹果的华为手机，曾经一度可能挑战亚马逊的阿里，曾经一度可能成为美国社会流量霸主的TikTok，这两年已经被美国玩得重伤的重伤，轻伤的轻伤，至少美国互联网和科技硬件巨头不再恐慌了。
所以，布林肯访华之后，耶伦也要访华，接下来，还会有越来越多的美国高官要访华。
注意，真正的大国博弈，拼到最后，其实是战略和人道。
战略，必须谋定而后动，必须延迟满足，追求终极胜出，就此而论，现在的美国，在将其利益诉求从中短期延迟满足调至中期，而我们势必有必要将延迟满足时间点调至中长期甚至和长期。至于俄罗斯，客观而讲，应该仅是战略初手而已。
至于人道，这从中长期看，更是真正大国的必要担当，否则，外表再强大甚至科技再强大的大国，最终也会悄然消散于无形。
写到这里，不多说了，一句话，现在的外围环境，明确有利于中国经济和中国金融的中短期复苏。
记得，在前天的文章中，我明确讲过，昨天和今天的市场底部，大概率会成为中短期的市场底部，希望这一判断能够真正跑出来。
还有，昨天的文章比较长，许多朋友可能没有耐心读，但是，对今年高考学子的高考志愿选择确实有用，对他们的人生选择确实有用，有大用，还希望大家多多转发，希望更多的高考学子和家长能够及时看到。
最后，再讲一讲今天的市场。
1，知名媒体人胡锡进进军A股。
对于这位全国知名媒体人，突然宣布进军股市，还是挺开心的，似乎看到了A股教他做人的样子。
网上也出现了各种关于胡锡进炒股的段子，例如N胡进→C胡进→胡锡进→st胡进→*st胡进→胡锡退。
但不得不说，这老兄现在进入股市还是比较有优势的，当前的A股正处于相对底部阶段，属于一个不错的入场时机；其次，这老兄不仅有高额的退休收入还有更高的自媒体收入，属于有大量闲钱一族，心态上不知要好过多少年轻的散户。
另外，这老兄运气也还是很好的，第一天炒股就赚钱，然后得意的发出“炒股不难，你们总么回事”，这也让我想到了自己18年前初入股市的状态，开始赚点小钱就嘚瑟的不行。
2，ChatGPT访问量增速大降。
此前在全球掀起AI热潮的ChatGPT，似乎进入了瓶颈期，SimilarWeb数据显示，1月份访问量环比增长率为131.6%；3月份为55.8%；4月份明显放缓，环比增长12.6%；到了5月，环比增长变为2.8%，6月的环比增长预计为负数。
最近，美国国会也出台AI新规则，在立法机构内部，除付费版ChatGPT外，不得使用其他产品，这是因为付费服务中包含了“国会数据重要隐私保护功能”。
ChatGPT的热度貌似正在消退，还因为隐私保护等原因，在一些领域也受到了限制，于是就有很多媒体鼓吹GPT进入发展瓶颈期。
然而，事实可能并非如此，首先由于API数据缺失，SimilarWeb检测数数据可能存在显著低估，有很多流量用AI chat在第三方客户端存在；其次ChatGPT不仅仅是聊天应用更是一种生产力工具，正被加入企业工作流程，未来Tob端应用热度有望持续增长；最后，GPT尚处于产业初期，行业还未形成一个稳定的竞争格局，行业在野蛮生长，或许头部流量可能在下降，但第二、第三梯队流量和玩家正在呈指数增加。
因此，对待兴起不久的GPT行业，我们需要从长远以及更细致的角度来看待这个行业的发展，不能简单的认为头部流量下滑就认为GPT进入发展瓶颈期了，尤其是对待这种大趋势已经确定的行业，即便是二级市场暂时陷入低迷，整个行业还会迎来新生，就像当初经历过“泡沫破裂”的互联网后来重生一样。
3，氢能源概念人气大增，相关概念龙头京城股份晋级3连板。
氢能源再度活跃，源于近日我国首次高压力纯氢管道试验成功，这为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑。
氢能作为新能源重要一环，尽管近年来一直在加速推进，但风头一直被风光锂压着，氢能源板块一直不温不火，这主要是因为氢气生产成本高、储运难、安全性差、标准缺乏以及市场不成熟所致。
但最近，氢能领域出现了一些突破，除了远距离纯氢运输技术实现初步突破外，还有氢能电池装机量超预期、绿氢（利用可再生能源发电后电解制氢）项目建设提速以及甘肃大型光伏离网制氢项目开始招标。
由此可以看出，我国氢能源行业正在全力推进，已经初步具备了供给端&需求端持续的可行性，行业经济性拐点可期。
需要注意的是，现阶段绿氢成本仍然高于煤制氢，这对绿氢会形成一定压制，但从清洁能源角度考虑，绿氢则可获得更多的政策支持，未来发展空间更大，其产业链也有望放量。
4，西门子能源旗下风机“爆雷”，A股上市公司紧急澄清。
近日，西门子能源公告，经审查发现旗下歌美飒风电设计生产的风机涡轮部件的磨损速度比预期的要快，这可能让西门子能源额外消耗超10亿欧元费用。
受此影响，西门子能源单日暴跌超37%，市值蒸发69.2亿欧元，而这一事件也波及A股市场，昨天开盘，A股风机板块集体大跌，西门子歌美飒供应商之一振江股份一度跌停。
除了风电相关企业受到波及之外，还有公募REIT也受到波及，例如中信建投国家电投新能源REIT的基础设施项目，所安装的风电机组就是西门子的海上风电机组，受波及的企业股价重挫，引得多家企业出来紧急澄清，‘西门子风机质量问题对自家没影响’。
尽管企业纷纷澄清，但此次事件无疑为国内风机行业带来一记猛烈冲击，自从2021年底国内风机抢装潮结束之后，风电整机价格便呈直线下跌，整个行业陷入内卷，此次风机质量事件一定程度上又带来市场对国产风机质量的担忧。
但同时，此次事件也给国产风机厂商带来一定机会，海外风机巨头出现质量问题，有望提升国产风机零部件厂商在国际市场中的竞争优势，赢得出海机遇，尤其对于像这种门槛不是特别高的产业，一旦中国占据产业优势，就有望在国际竞争中脱颖而出。
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