不少小伙伴都认为节前行情会很清淡，会阴跌不止。

结果没想到节前没有想象中那么差！

现在A股的一大特点就是，利好已经累积不少了，但它就是任性的不涨！

这让我太爱它了，留够时间让我多捡点便宜货。

节后三个月的行情是值得期待的。因为利好的数量累积到一个临界点时，就必定带来质变。

我帮大家梳理一下现在的各种利好。

一、小作文逐渐在兑现

上周外媒的传出小作文，说的是：

1.金融高管要换人；

2.金融要反腐；

3.平准基金要出。

结果周一开盘没有兑现，股市下跌，外资流出80亿。

但是，周三晚上高管换人和反腐同时兑现了。

那么平准基金还远吗？

我一直都在跟大家分享：政策一定会矫枉过正！

不要怀疑政策的定力，既然政策都下了这么多成本，花了不少钱和精力，如果不成功，这不是白花了吗？

你觉得政策会这么轻易收手吗？

要记住，政策是可以改规则的，它想让股市涨，就一定能让它涨起来！

很大的概率，平准基金已经在偷偷的买入了，要不然今年ETF的流入量不会有3500亿之多！尤其是宽基指数的流入量非常大。

等它买够了，会选择一个合适的时机高调宣布。

为啥不直接宣布呢？

道理很简单，它不是来帮股民赚钱的，它的目的是防止恶意做空，防止波动过大。

它不可能来给别人抬轿子。

现在暂时不公布就是在进一步消耗空头。

等它公布的时候，空头就会死心了，不敢来硬刚做空了，然后被直接打爆仓位。

等空头回补的时候，平准基金就把之前低吸的货倒给他们。

对了，为啥外媒的消息总是既超前又准确呢？

首先，有些消息可能不方便通过我们自己来提前报道；

第二，金融战的需要！

所以，大概率是我们故意先把消息透露给外媒。

不过吧，如果你明白政策一定会矫枉过正，其实根本就不用惊奇。

大动作会一个接一个，直到把股市打起来。

现在越是不涨，反而越是好，会倒逼更多政策出台！

二、经济基本面超预期恢复

这点其实一点不意外，因为我之前就跟大家分享过，通过央行的公开市场操作和长短利率的走势就能看到端倪。

只不过，8月份的工业企业利润恢复的速度有点超预期，同比达到了17.2%。要知道7月份还是-6.7%。

更值得一提的是，工业企业利润从2022年年初以来就一直在负值区间，现在终于回到正值了。

不过经济复苏不会一帆风顺，估计后期还是会有一些反复，但大趋势已定。

随着工业企业利润的回升，库存在8月份出现了上升。

这个现象非常好，说明我们很可能就快从被动去库存进入主动补库存了。

而历次股市主升浪都发生在主动补库存周期里。

而主动补库存的主升行情的弹性还要看海外周期是否配合以及美债利率是否开始回落。

我倒是希望慢一点，等海内外周期发生共振，等美债升不动了再涨。

这样子的涨幅要大得多。

我知道很多朋友都被折磨得受不了了，但现在慢一点是有好处的！（还能倒逼更多政策出来）

三、化债出现拐点

内蒙古拟发行663.2亿元特殊再融资债券，全部用于偿还拖欠企业账款。

这也就意味着1.5万亿的特殊再融资债来了！地方债风险基本无忧。

其实我早就跟大家分享过了，这些城投债（包括隐性债务）都不是啥问题，内债不是债。

人民币债务，印钱就解决了。最终就是光爱存钱，不持有资产的人买单！

这些再融资债发出来以后，用于借新还旧，同时意味着释放了大量货币出来，最终一定会推升资产价格（包括股市）。

另一方面也一定是压低存款利率！因为再融资债的利率低，银行为了保证一定的净息差，必然要降低存款利率。

前不久降准的时候，我不就分享过吗？

央妈把“不搞大水漫灌”这个表述删除了！还不明白啥意思吗？

做投资一定要跟央行站在一起！

就那些神叨叨的自媒体博主天天在那喊债务危机。吓死人不偿命！

股民割肉都不是被跌跑的，而是被吓跑的...

四、华为带动消费电子复苏

随着华为新产品的发布，很可能会带来消费电子的提前复苏。

经济复苏最重要的三个产业链：地产、汽车、消费电子。

消费电子复苏会加快经济整体复苏的速度。

从智能手机的产量来看，已经连续几个月边际改善了。

现在对华为手机的销售预测都高于1200万部了。

这波热潮还是点燃不少换机需求。

此外，在发布会上，啥都说了，就关键的技术创新没说。

这倒是挺有意思的！

大家越是关心，他越是犹抱琵琶半遮面！

这样的目的主要是跟美国玩空城计，让美国猜不透我们到底是不是已经有所突破。

这就让他们陷入被动，不知道接下来是应该继续制裁还是冲进中国抢市场份额。

如果我们确实有突破，而美国还继续制裁，那么他们的半导体公司就会丧失掉中国一大片中低端芯片的市场；

如果我们没有突破，美国却不制裁了，这就给我们提供了进一步突破的机会。

反正就是：你猜，你再猜，你再再猜。

猜对了对我们没啥进一步的损失；猜错了，他们就成了冤大头。

也正是因为在科技上封不住了，美国才换了姿势，在金融上开始跟我们是杠起来。

五、金融战维持不了太久

《孙子兵法》说：故兵贵胜，不贵久。

意思是，打仗时，攻击的一方一定要速战速决，千万不能打成持久战，消耗战。否则一定损失惨重。

现在美国就已经陷入消耗战了。

咱们也是大国，外汇储备充足，整体国力强大，不可能一下子被它搞死。

那么消耗战打下去一定对他们越来越不利。

光是美债这么高的利率，美国人自己就扛不了多久，等他们的股市扛不下去了，财政部还不起利息了（最近在讨论美国政府停摆的事），金融系统扛不下去了。

他们立马就会变怂。

对了，美国中小银行信用卡违约率已经创出2007年金融危机的新高了。看他们能杠多久。

对于我们来说，只要暂时扛住资本外流的压力（外汇储备充足且资本项目不开放），胜利就一定是我们的。

最近成立中美经济小组，其实就已经出现转机了！

再耐心等等，说不定国庆期间，美国那边自己就出现分歧了。（国庆长假正好不给他们做空的机会）

美债利率这种快速冲高的涨势，在技术分析看来就是加速赶顶然后崩盘的走势。

六、双节消费值得期待

今年国庆可能是有史以来最火的一次。

根据国铁集团预测，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次，同比2019年增长14.73%；

航班管家预测，民航旅客量同比2019年增长5%。

酒店更是全面涨价，而且还抢不到。

要说居民不消费吧，这世界也蛮魔幻的。

居民的疤痕效应都会被时间复原，要不为啥有那句老话呢？好了伤疤忘了疼！

咱们一起搬个板凳，切个瓜，看看今年的黄金周消费能整出点啥创纪录的东西来。

七、去TM的股市

既然是过节嘛，大家就别惦记股市了。

该吃吃，该喝喝！

股市出不了什么大事。

明白三件事就可以了：

1.政策不断加码兜底；

2.经济已经在复苏的路上；

3.美债不可能一直嗨下去。

现在A股已经触碰到社融底了，社融底差不多就是资金不可能轻易打破的底部。

谁敢打破，平准基金一定打爆它们的空头仓位。

祝大家中秋国庆快乐！