2015年度印刷业数据全解析

▪ 从这个表中可以看出，印刷业的发展速度呈“钟鼎”型，1月份比较低，其后逐步增长6、7、8月份达到峰值，然后开始明显回落，接近年底的数字比较难看了。最后呈现的累计增速是7%。

▪ 这个速度是5000家左右样本企业的统计数字，但7%的速度增长，相比2014年的10%，已经明显下了一个台阶。据此推断印刷全行业的产值增长，也极有可能继续下一个台阶，保持在一个低速增长的水平。

▪ 根据2015年前3季度工业内部各行业间的景气差异分析，可以看出，景气度最差的，依次是采矿业、钢铁、石油加工、有色、建材；而最好的行业，有烟草、医药、食品。

结构分析

规模结构

▪ 以2010年为分析基准年：

——规模以上企业数量（年度销售收入超过5000万元），每年都在递增，2014年有3125家。

——规模以上企业在全部企业中的占比，在持续增长。说明行业集中度在逐步提高；也说明规模以上的大型企业，相比小企业获得了更多的生存和发展的空间。

——从产值来看，规模以上企业总产值，已经占全行业产值的一半以上。2014年是54.2%。

——从利润总额来看，规模以上企业拿走6成，且其利润占比逐年提升，说明这些企业获得了更好的持续发展能力。

▪ 关于企业规模结构，全球来看观察：

美国、德国两个印刷发达国家，都是在本世纪初开始，历经10年，企业数量减少了三分之一。中国印刷业将面临怎样的整合局面，最近的讨论比较多。最激进的说法，认为国内印企也将倒掉三分之一。尤其近一两年企业倒闭的消息频出，更让很多经理人感觉压力，感觉整合大潮铺面而来。

共同思考：

落后产能逐渐被淘汰——如何淘汰？

是不是以市场之力洗牌？

洗掉的是不是落后的而非先进的生产力？

什么样的退出方式更经济、更有效率？

产业集中度逐步提高——谁的机会？

企业变大的方式，未见得只属于大企业。或者说，大企业的成长路径，可以是强者恒强，也可以是联盟合力。这意味着，小企业并不只是面临被灭掉的危险，也可以主动出击，抱团成长，蜕变成大企业。这在行业中已有成例，比如温州地区。早期新雅等企业，是小企业抱团长大的。现在也有一些企业在合并联营，抱团发展。

大中小企业竞合共存——共存模式？

即使在欧美，从企业数量来讲，目前中小企业仍占绝对多数。但这些经历产业震荡期后仍然活着的企业，会有自己的特色，会与大型企业有明晰的分工与合作。这些都是需要国内企业实践与磨合的事情。

区域结构

2012～2014年，全国印刷工业总产值的年均增长速度为6.85%。

▪ 表中标色的，是超过平均速度的省份。标蓝色的，是10%以下的；标红色的，是10%以上的。最突出的是江西，增速高达34.01%。中部地区江西、湖北、安徽，发展快于其他地区。

▪ 再看看传统印刷产业带，珠三角所在的广东地区，年均增速6.13%，低于全国平均速度，其在全国占比，从2012年的17.87%降到2014年的16.14%。而在2005、2006年那个时候，广东的占比是超过30%的。

▪ 上海、北京等一线城市，近两年年均增速均在3%左右，进入低速增长期。考虑到绿色环保的压力和绿色政策的推进，有很大的增长天花板。

▪ 西部地区，四川有一些产业转移的承接性，增速还比较可观。

▪ 但东北地区，没有启动迹象，辽宁近两年还是负增长。

业务结构

书刊印刷进入停滞期，包装印刷是增长引擎，这是行业的普遍共识。我们借用统计数据，以纸张耗用量来做观察点，看看这个趋势的真实情况。

▪ 全国纸及纸板消费总量，2014年相比2013年增长2.95%。

▪ 其中与印刷相关的，主要有”印刷书写纸”和”印刷用包装纸板”。消费量明显下降的是新闻纸（-11.33%），主要用于报纸印刷；明显增长的是箱纸板，用于包装印刷（6.36%）。其他类别基本持平。

▪ 这个变化趋势，其实也不仅仅是中国特色。从全球来看，也是这种情况。在2015世界印刷与传播论坛上，有研究机构预测了未来5年的印刷总量变化情况。增长率较高的是包装印刷，年复合增长率达到4.1%；商业印刷年增长率是0.2%；出版印刷基本持平，和国内的增长逻辑基本是一样的。

外单结构

2014年出口印刷产值增长率为3.42%，低于印刷工业总产值5.3%的增长率，说明内需和外单两个市场相比，内需市场对增长有更强的拉动力量。

▪ 珠三角所在的广东，是外单重镇。2011年以前，其外单总量长期占全国的70%以上。表7中2010年的占比更高一些。但珠三角一家独大的情况已经发生很大变化，到2014年，基本是占据半壁江山，49.8%。

▪ 长三角所在的上海、江苏、浙江，现在已经是很重要的外单生产地，到2014年，基本占3成的市场份额。2010年以来的发展速度，也是相当快的，其份额占比逐年提升。

▪ 还有一个外单亮点，在中部地区，以江西、安徽、湖南为代表，其占比从2010年的1%，到2014年的9%，提升速度很快。这3个省份，江西、湖南都是珠三角的重要承接地。

新常态特征 

印刷业的新常态特征描述，可以概括为3点：增速换挡、企业分化、动力转换。

增速换挡

从两位数到一位数，从高速到中高速，我们必须适应速度换挡所带来的市场变化。那么，中高速到底是什么速度？对于中国经济，有经济学家分析，高速增长又分为高高速、中高速、低高速3个档次，分别对应8%以上、6%～8%、5%～6%三个运行区间。所以，GDP运行在6～8%，甚至6～7%，恐怕是未来时期的一个常态。

“十三五”的速度特点：

平底走势

温和回落

底线6.5%

为什么底线是6.5%？

十八大的一个政治任务，是到2020年，GDP要从2010年的基础上翻番，前些年增速较快。剩下的5年，平均速度达到6.53%，可实现这个核心任务。

11月3日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（以下简称《建议》）正式问世。国家主席习近平就《建议》做说明时指出，从国内生产总值来看，2016—2020年经济年均增长底线是6.5%以上。

不过，将中国印刷业放在全球市场来看，中国依然是令人关注的区域。还是在2015世界印刷与传播论坛上，研究机构披露：以印刷总量来看，从2010到2014年，世界印刷总量轻微下滑，大概每年下滑0.1%。而预测未来5年，从2015到2020年，世界印刷总量将有轻微增长，预计平均年增长率是0.9%。在这个背景之下来看，中国印刷业依然有相当的作为空间。只是，谁能争取到这个空间？万马齐奔的产业景象，恐怕不能再期待了。印刷产业已经走入了分化的时代。

企业分化

产能过剩诱发优胜劣汰，优胜劣汰造成企业分化，这既是市场的自然调节过程，也是市场的理性建设过程。

对印刷企业而言，分化是个生死问题。无论大小企业、无论何种业务类型、无论所在区域，找到自己的价值点，并发扬光大，是所有企业必须面临、必须解决的紧迫课题。也就是说，前些年还能保证我们企业活下去、甚至活得还不错的“同步走、同质化”，真得难以为继了。这种“无为”姿态，会让企业遭遇发展困境。所以，战略思考在今天尤为重要。

动力转换

在前面的分析中，我们已经看到了一些动力转换的迹象。比如中部地区崛起，带来新的增长极；比如外单的承接转移，也带来新的发展空间。

而从国家层面来看，一带一路、京津冀一体化协同发展、长江流域经济带，还将孕育出新的增长极和经济带；而个性化、多元化消费的逐步推动，也将为印刷业带来新的商机和市场。