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中金 | 海外：美国疫情升级，东南亚路径分化 | 疫情复工周度追踪（8月7日）

刘刚 李雨婕等 Kevin策略研究 2022-07-19
收录于合集 #疫情复工周度追踪 36个

美国疫情升级，东南亚路径分化

——疫情复工周度追踪（8月7日）


刘  刚 CFA S0080512030003 分析员
李雨婕  S0080121040091 联系人 
李赫民  S0080120090056 联系人
王汉锋 CFA S0080513080002 分析员

报告发布时间： 2021年08月07日


本周焦点：东南亚各国疫情和防疫路径分化


马来西亚疫情持续升级，越南、新加坡新增放缓。
6月后东南亚疫情仍在继续，但除马来西亚、泰国、越南等地外，多数国家7月末新增有所放缓。由于疫苗接种比例、产业基础不同，东南亚国家在防疫和复工选择了不同路径，这也进一步表明新一轮变异病毒复发可能会加大不同国家地区间复工和经济修复的差距，而疫苗保护充分与否是关键。

►马来西亚：疫情升级但仍积极复工。
截止8月5日马来西亚日均新增确诊病例1.8万例，每百万日均新增确诊552人接近美国日均新增确诊人数的两倍，该国当前至少接种一剂疫苗占比46.9%。根据马来西亚疫苗接种目标和复工政策，10月马来西亚能够实现大规模疫苗接种[1]。6月美国从全球进口的半导体44%来自马来西亚。马来西亚首相7月26日表示，大多数州最早在10月可能进入国家恢复计划（NRP）的第四阶段（即最后阶段）[2]。高频复工数据显示马来西亚工作场所出行数据并未受到疫情恶化影响。

►越南：复工下降至疫情前一半水平。
去年因疫情控制较好，经济增长超预期的越南近期由于疫情反弹，返工不足疫情前一半。7月14日越南已经关闭胡志明市包括三星在内的几家工厂，8月2日起越南胡志明市及其南部其他 18个城市和省份的人员流动实施严格限制，河内将社会隔离措施延长至22日，要求非必要的企业关闭[3],[4]。

►新加坡：主动放宽部分限制。
当前新加坡至少接种一剂占比已经达到74%，其中完全接种疫苗占比62%，成为世界上接种率最高的国家之一，在此背景下疫情并未大幅恶化。8月6日新加坡卫生部长表示将从下周起取消部分限制，包括允许5人以下的餐厅聚餐和社交聚会，并放宽外国工人入境[5]。


疫情疫苗：美国疫情升级，住院和重症提升但死亡维持低位；中美疫苗接种提速


美国疫情继续升级，英国新增确诊降幅趋缓。
美国本周新增确诊继续大幅上升（9.9万人，上周6.7万人），其中南部和中部疫苗接种比例较低的州疫情恶化最为严重；值得注意的是，住院和ICU数据也有提升，但死亡率相对较低。对比之下，欧洲疫情整体继续改善。英国新增确诊本周继续下降，但降幅趋缓。西班牙继续下降，意大利和法国抬升。新兴市场中土耳其和墨西哥继续抬升，印尼和巴西新增确诊本周下降。


美国和新兴接种提速，欧洲持续放缓。
美国本周接种继续提速，当前日均新增接种70万剂（上周61万剂），德国、西班牙等接种持续放缓。中国接种继续加速（1751万剂 vs. 上周1594万剂）。从接种比例看，美国当前至少接种一剂占比58%，其中完全接种占比50%。智利、加拿大和西班牙接种至少一剂占比超过70%，英国69%。


复工开放：疫情影响下美国修复动能趋缓，部分州要求佩戴口罩


受近期疫情升级影响，高频指标显示美国出行和服务修复动能趋缓，例如TSA安检人数、票房总量本周均有所下降，工作场所出入时间以及餐饮就餐人数也边际趋缓，表明疫情升级的确造成一定拖累。
政策层面，部分州例如纽约州和加州要求未接种疫苗者须在室内佩戴口罩[6]。此外，英国法国出行数据下行，但巴西和印度等新兴市场复工和出行仍在修复。


[1]https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-covid-19-recovery-plan-most-states-phase-four-muhyiddin-2063901

[2]https://www.channelnewsasia.com/asia/malaysia-covid-19-recovery-plan-most-states-phase-four-muhyiddin-2063901

[3]https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/

[4]https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/vietnam-extend-lockdown-throughout-southern-region-covid-cases-soar-2021-07-31/

[5]https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-ease-covid-19-curbs-next-week-2021-08-06/

[6]https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/states-reopen-map-coronavirus.html


文章来源

本文摘自：2021年8月7日已经发布的《美国疫情升级，东南亚路径分化》

分析员 刘  刚 CFA SAC 执业证书编号：S0080512030003 SFC CE Ref：AVH867

联系人李雨婕  SAC 执证编号：S0080121040091 SFC CE Ref：BRG9627

分析员 王汉锋 CFA SAC 执业证书编号：S0080513080002 SFC CE Ref：AND454



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