环球新闻 | 环球助力京投公司成功发行首单优化融资监管公司债

近日，北京市基础设施投资有限公司成功发行国内首单轨道交通类企业优化融资监管公司债，环球担任发行人中国法律顾问。

本期债券期限为3年，发行规模20亿元，票面利率3.6%，本次发行得到了投资者的高度认可，市场反应热烈，账簿质量、投资者分布、认购倍数均位于市场同类发行的前列，创近期地方国有企业同规模公司债最低利率。

优化融资监管公司债是交易所市场的创新项目，可进行储架势发行，即“一次注册，多次发行”的模式，与单一品种公司债券相比，优化融资监管公司债品种灵活，品种包括一般公司债、可续期公司债等，在实际发行时可根据发行人自身资金需求和财务状况，灵活确定当期债券品种、期限、规模等要素，提供了公司债发行主动性与灵活性。

北京市基础设施投资有限公司成立于2003年，是由北京市国资委出资成立的国有独资公司，承担以轨道交通为主的基础设施投融资与管理，以及轨道交通装备制造与信息技术服务、土地与物业开发经营等相关资源经营与服务职能。作为北京市公共交通行业的骨干企业，在国内率先创造性提出ABO新模式〔授权（Authorize）—建设（Build）— 运营（Operate）〕，成为北京公共轨道交通行业中唯一由北京市政府授权委托的主体单位，负责整合北京城市轨道交通投融资、建设、运营等全产业链整体服务。

本期债券的成功发行是环球助力京投公司积极参与资本市场的创新实践，京投公司为轨道交通企业成功开辟了新的融资品种，树立了新的融资标杆。

环球律师事务所作为本次债券发行的发行人中国法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，环球的项目团队由北京办公室合伙人王明朗律师牵头，团队成员还包括孙灵洁律师、高晗律师和周冠宇律师。

此项目是继京投公司2019年度超短期融资券等项目以来，环球律师事务所与京投公司的再一次深度合作，为环球与京投公司的合作奠定了更加坚实的基础。

王明朗

合伙人

miller.w@glo.com.cn

王明朗律师是环球律师事务所常驻北京的合伙人，其主要执业领域为公司、证券、项目融资、收购兼并、境内外债券发行、外商投资、风险投资、融资租赁、国际贸易以及银行法律事务，涉及领域包括电信、游戏、高科技、新能源、教育、医药、石油化工、矿业、电力、航空、铁路、城市公共交通等，王律师多次被Chambers & Partners、ALB、The Legal 500等评为在中国境内银行及金融、TMT领域的领先律师。

免责. 本文及其内容并不代表环球律师事务所对有关问题的法律意见，同时我们并不保证将会在载明日期之后继续对有关内容进行更新，我们不建议读者仅仅依赖于本文中的全部或部分内容而进行任何决策，因此造成的后果将由行为人自行负责。如果您需要法律意见或其他专家意见，我们建议您向具有相关资格的专业人士寻求专业帮助。

北京 · 上海 · 深圳

www.glo.com.cn