AP调研 | 包含260万间酒店客房的重磅调研报告来了！

主笔： Daniel Voellm

AP创始人/首席执行官

洛桑酒店管理学院荣誉校友
英国皇家特许测量师学会

数据收集与分析： Anchi Liu

分析师、澳门及台湾业务负责人

文末附完整报告获取方式

在经历了艰难的三年后，尽管遍体鳞伤，但我们终于等来了亚太区从疫情中走出来。

事实证明，酒店业和旅游业比我们想象的更加脆弱，酒店不仅经历了停业、易主、换牌等挑战，未来更困难的是，在因为控制开销不得不经历人才流失后，酒店业很难再吸引人才重返行业。

业主们现在重新评估审视对酒店的发展战略，考虑到客观存在的困难 – 现金储备紧缩、通货膨胀、融资成本上升等问题，会极大的限制酒店业主持续扩大业务的能力，因此市场上的新（第一次进入酒店行业）业主会慢慢多于老练的原酒店业主。

因此对于管理公司来说，这是一个高度竞争又机会不断地时代。

今年第十版的《酒店管理公司指南》依然延续了往年的内容，帮助业主和管理公司评估市场竞争格局，了解各集团品牌情况。在此基础上，今年还新增了一家总部位于东南亚的酒店管理集团、新增了各集团旗下品牌住宅的情况等内容。

2023年《酒店管理公司指南》研究范围包含了49家酒店管理公司、涵盖了亚太地区37个国家和地区、1,332个现有酒店市场以及1,071个未来新增酒店市场、8,306家酒店，160万间现有酒店房间和未来100余万间酒店房间，着重介绍了各品牌开业及筹建酒店的管理模式，市场分布和未来客房供应增长情况，为酒店业各利益相关方提供全方位的品牌参考。

如何使用该《指南》

总览

Overview of HOG

安普华盛连续十年发布的《酒店管理公司指南》统计数据显示，在2014年第一版至2023年第十版期间，我们所统计的参与调研的酒店管理公司总共运营中客房供应和筹备中客房（未来新增供应）的十年复合增长率分别为7.5%和9.9%。

这一数值略低于去年同比，说明全球酒店集团2022年在亚太区的开业数量和筹备数量都有所放缓。

统计客房增长情况 - 亚太区

2021年末至2022年末期间，从参与调研的45家酒店集团整体情况来看，运营中供应和筹备中供应这三年期间都经历了放缓，预计未来几年内筹备中供应增长率将继续保持较低的比例。

区域分布

Supply by Geography

亚太区运营中客房供应国家分布情况

中国大陆已开业酒店客房供应遥遥领先其他亚太市场，占据整个亚太地区市场供应的52%。

除中国大陆外，前五名已开业酒店客房供应占总供应比值相同，均为6%。前五名的已开业客房总计，共计有超过120万间的客房总数，占据整个供应的78%。

亚太区筹备中客房供应国家分布情况

签约的未来新增客房供应中，占比最大的依然是中国，占据总供应的62%，处于绝对主导地位。

值得一提的是，运营中客房数量不占优势的越南在筹备中客房中位居第二，这与近年来越南旅游业的迅速发展有关。相信在不久的将来越南将在运营中客房供应中跻身前五。

下表统计了各国筹备中酒店客房当前的开发状态：

筹备中的酒店客房里，在施工中的客房占比最多，其次为已签约的酒店客房。在筹开阶段的酒店客房仅占总筹备中客房总量的1%。

亚太区运营中客房供应城市市场分布情况

和以往相比，排名前十位的城市有较大变化。除了前三上海、北京、曼谷稳居不动，今年新加坡运营中客房供应赶超成都，广州跻身前十超越东京客房供应数量，而雅加达落出前十序列。

前十市场中，超过一般都在大中华区，上海市房源数量最多，为78,1733间，较去年增加5,000间运营客房。排名第二、三位是北京和曼谷，分别是57,590和43,205间。

亚太区各城市市场新供应增长情况

图表中球体的大小代表了筹备中客房数量的增长率与运营中客房供应量的比值。

在现有房间供应量排名前20的市场中，现有供应量与未来新增供应量的比例在8%至88%之间。香港、新加坡和首尔在内的发达市场所占比例低于15%，而成都和西安在内的发展中市场所占比例高于85%。

品牌分布

Supply by Brands

各品牌运营中客房数 - 亚太区

鉴于许多酒店管理集团同时运营多个品牌，品牌格局呈现着更高程度的碎片化。

温德姆速八酒店、和洲际智选假日酒店的市场份额最大，分别占据4%，其次是全服务品牌，分别是喜来登酒店、皇冠假日酒店和希尔顿酒店跻身前五

各品牌筹备中客房数 - 亚太区

未来客房供应数

签约的酒店品牌中占比最高的前三名为希尔顿欢朋（5%）、智选假日（4%）和希尔顿（3%）。

相比之下，一些全服务酒店品牌拥有较高的未来供应客房数量和现有供应客房数量比率，如万豪酒店及度假村、福朋酒店和希尔顿逸林。

各品牌客房数净增长率 - 亚太区

根据行业一个关键绩效指标（客房净增长率）排名，从2021年末到2022年末，雅辰集团因为在中国大陆的新项目使得客房数量翻倍，达到最高的客房净增长率，高达99%，但其客房净增长绝对值并不高，约1,200间。2022年，亚太区客房净增长绝对值最高的为希尔顿酒店集团，增长两万余间客房，其次是万豪酒店集团。

客房净增长率排名前十的酒店品牌

管理模式

Management Structure

亚太区大多数酒店都是通过委托管理（HMA）运营的，其次是特许经营。其他管理结构可能包括自有经营、租赁和合资。白标管理模式尽管一种相对较新的管理模式，在印度尼西亚、泰国、印度等地更为常见

亚太区运营中酒店管理结构

进一步分析特许经营，我们可以发现大多数签订特许经营协议的酒店位于韩国、中国、印度、日本和澳大利亚。下图为已开业客房数前十的国家的酒店管理结构。

特许经营中实力最强的品牌维持在经济和中端酒店。如下图所示，特许经营中，客房数量最多的品牌仍为温德姆速八酒店。

现有客房数排名前五的特许经营品牌

亚太区筹备中酒店管理结构

在签约的客房中，委托管理（HMA）和特许经营仍然维持着最受欢迎的酒店管理模式，整体占比较去年有所上升。

尽管轻资产管理模式是酒店集团的发展重点战略，但我们仍然观察到许多直营模式的物业。

品牌住宅

Branded Residence

参与调研的酒店集团旗下亚太区的品牌住宅共202个项目，共计42,000个品牌住宅单元。

品牌住宅亚太区国家分布情况（运营+筹备）

品牌住宅在东南亚和韩国很受欢迎，尤其是越南在品牌住宅的供应数量上占据了绝对领先的地位，有将近两万套品牌住宅单元，主要分布在胡志明市和芽庄。

而中国仅排在亚太区供应的第四，且有近80%的品牌住宅目前还在筹备中尚未开始运营。

品牌住宅管理集团分布（亚太区）

从参与调研的管理集团中收集的数据显示，雅高在亚太区拥有最多品牌住宅数量，其次为Absolute Hotel Service集团和万豪集团。

雅高和Absolute Hotel Service两个集团相加的品牌住宅共计有9,000余套，占据了近1/4亚太区所有品牌住宅数量。排名第四的悦榕庄在亚太区有许多筹备中的项目。

越来越多的酒店集团开始推出品牌住宅，不仅仅是奢华酒店品牌/集团，高端、乃至中高端品牌也已加入品牌住宅行列。

完整报告获取方式

How to Get Full Report

No.1 安普华盛客户

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No.2 转发朋友圈

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No.3 直接购买

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注：报告语言为英文

报告样本

Sample Page

以下为《2023年亚太区酒店管理公司指南》完整报告中部分内容，作为参考。

特别鸣谢参与调研的酒店集团

按集团名英文首字母排序：

• Absolute Hotel Services Group Absolute酒店服务集团

• Accor  雅高酒店集团

• Akaryn Hotel Group  Akaryn酒店集团

• Artyzen Hospitality Group  雅辰酒店集团

• Banyan Tree Holdings Limited  悦榕控股有限公司

• Belmond  贝尔蒙德酒店集团

• BWH Hotel Group 贝斯特韦斯特国际酒店集团

• Capella Hotel Group 嘉佩乐酒店集团 

• Centara Hotels & Resorts  盛泰乐酒店及度假村   

• Club Med  地中海俱乐部   

• Cross Hotels & Resorts Cross酒店集团
  

• Dorsett Hospitality International  帝盛酒店集团  

• Dusit International  都喜国际集团 

• Empark Hotels & Resorts  世纪金源酒店集团

• Far East Hospitality Management  远东酒店集团   

• Galaxy Entertainment Group  银河娱乐集团   

• Hilton  希尔顿酒店集团

• Hotel Shilla 新罗酒店集团   

• Huazhu Group Global High-End Brands 华住全球高端酒店品牌事业部

• Hyatt Hotels Corporation  凯悦酒店集团

• Indian Hotels Corporation 印度酒店集团
  

• InterContinental Hotels Group  洲际酒店集团 

• Jumeirah Group  卓美亚酒店集团       

• Langham Hospitality Group  朗廷酒店集团   

• Lanson Place Hospitality Management Limited  逸兰酒店及公寓管理有限公司    

• Lotte Hotels & Resorts  乐天酒店及度假村   

• Mandarin Oriental Hotel Group  文华东方酒店集团   

• Marriott International   万豪国际酒店集团  

• Melia Hotels International  美利亚国际酒店集团   

• Minor International Public Company Limited  美诺国际酒店集团  

• Narada Hotel Group  君澜酒店集团   

• Oakwood Worldwide  奥克伍德全球   

• Okura Nikko Hotels  日航酒店国际连锁   

• ONYX Hospitality Group  曜俪酒店集团 
  

• Outrigger Hospitality Group  奥瑞格酒店集团  

• Ovolo Group  Ovolo酒店集团   

• Pan Pacific Hotels Group  泛太平洋酒店集团  

• Park Hotel Group  百乐酒店集团   

• Radisson Hotel Group 丽笙酒店集团  

• Rosewood Hotel Group  瑰丽酒店集团   

• SH Hotels & Resorts  SH酒店及度假村  

• Six Senses Hotels Resorts Spas  六善酒店 

• Soneva  Soneva酒店集团   

• Swire Hotels 太古酒店集团
  

• Swiss-Belhotel International  瑞士贝尔国际酒店集团   

• The Ascott Limited  雅诗阁有限公司  

• The Standard The Standard酒店集团 
  

• Wanda Hotels & Resorts 万达酒店度假村
  

• Wharf Hotels Management Limited  九龙仓酒店管理有限公司   

• Wyndham Hotels & Resorts  温德姆酒店集团 

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