业绩 | 通商助力方大炭素成功发行GDR并在瑞交所上市

通商律师事务所 2023-08-25

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2023年3月15日，方大炭素新材料科技股份有限公司（“方大炭素”，股票代码600516）成功发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，简称GDR）并在瑞士证券交易所上市，GDR上市代码为FDCB。本次发行的GDR数量为22,000,000份，发行价格为每份GDR8.63美元，募集资金总额约为1.90亿美元，每份GDR代表10股A股股票，新发行A股股票占发行完成后总股本的5.5%。

方大炭素是2022年7月中瑞证券交易所互联互通业务开通后，在瑞交所发行GDR并上市的第11家中国企业，亦是西部地区首家A+G上市公司。方大炭素主要从事炭素制品的研发、生产和销售，现已成为全球产能规模最大的炭素联合生产企业、全球前列的炭素材料生产企业，是中国石墨电极龙头企业。

华泰金融控股（香港）有限公司担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人。通商作为承销商中国境内法律顾问，提供了法律尽职调查、发行人内部决策、招股说明书审阅、中国证监会申报、境内外监管机构审批、境内公告审阅等全流程法律支持，与相关中介机构共同努力，助力方大炭素成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市。

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