【招商策略】行业景气观察1222——11月北美半导体出货额同比增幅扩大，金属成形机床产量增幅较大

Original 张夏耿睿坦陈星宇招商策略研究 2022-05-12

TMT方面，11月北美半导体出货额同比增幅扩大，11月份移动通信基站产量当月同比降幅扩大。中游制造方面，本周电解镍、三元材料和部分钴材料价格上行；光伏行业综合价格指数下行；1-11月新接船舶订单量同比保持较高增速，手持船舶订单量累计值同比增幅略有收窄。消费需求方面，猪肉价格上行，蔬菜价格指数下行。资源品方面，建筑钢材成交量十日均值下行；钢坯价格、螺纹钢价格、铁矿石价格上行；焦炭、焦煤期货结算价上行，动力煤期货结算价下行；水泥价格指数下行；Brent国际原油价格下降，库存减少；无机化工品期货价格下跌；有机化工品期货价格涨跌互现，沥青、PVC价格涨幅较大。工业金属价格上涨，库存下降，铝、镍等价格涨幅较大。黄金、白银现货价格上涨。金融地产方面，货币市场0净投放，隔夜/1周SHIBOR利率下行。

核心观点

【本周关注】近期随着新能源产业的发展和政策的催化，氢能板块景气度上行。氢能相比传统能源具有清洁高效可再生等较大的优势，未来市场空间巨大，但目前下游应用有待进一步发展。近两年来鼓励氢能发展的政策频发，随着燃料电池示范城市落地、全国氢产业链顶层设计即将出台，氢能发展进入快车道，行业中长期将保持较高景气度，推荐关注氢能领域涌现的投资机会。

【信息技术】4GB 1600MHz DRAM、32GB NAND flash、64GB NAND flash存储器价格周环比上涨； 11月北美半导体出货额同比增幅扩大；1-11月光缆累计产量同比增幅收窄；11月份移动通信基站产量当月同比降幅扩大，程控交换机当月产量同比增幅收窄。

【中游制造】本周电解镍、三元材料和部分钴材料价格上行，六氟磷酸锂、DMC价格维持不变，电解锰和电解钴价格下行；光伏行业综合价格指数下行，组件、硅片、电池片、多晶硅价格指数下行；光伏产业链中硅料价格下行、组件价格维持稳定；11月太阳能电池产量当月同比增幅扩大；1-11月新接船舶订单量同比保持较高增速，手持船舶订单量累计值同比增幅收窄；1-11月包装专用设备累计产量同比增幅收窄；11月金属成形机床产量当月同比增幅扩大，企业叉车销量同比增幅收窄，压路机同比降幅收窄；CCFI、BDTI上行，CCBFI、BDI下行。

【消费需求】本周生鲜乳价格上行，11月乳制品产量下降。猪肉平均批发价、全国生猪均价、仔猪批发平均价上行；自繁自养生猪养殖利润、外购仔猪的养殖利润下行。肉鸡苗价格、鸡肉价格下行。蔬菜价格指数下行，玉米期货结算价、棉花期货结算价上行。本周电影票房收入上行，观影人数下行。白卡纸价格指数不变。

【资源品】建筑钢材成交量十日均值下行；钢坯价格、螺纹钢价格、铁矿石价格上行；国内港口铁矿石库存上行，主要钢材品种库存、唐山钢坯库存下行；全国高炉开工率、唐山钢厂产能利用率下行，唐山钢厂高炉开工率上行。焦炭、焦煤期货结算价上行，动力煤期货结算价下行；秦皇岛港煤炭库存上行，京唐港炼焦煤库存、天津港焦炭库存下行。水泥价格指数下行。Brent国际原油价格下降，库存减少；无机化工品期货价格下跌；有机化工品期货价格涨跌互现，甲苯、苯乙烯价格跌幅较大；工业金属价格多数上涨，库存多数下降，铝、镍等价格涨幅较大；黄金、白银现货价格上涨。

【金融地产】货币市场净回笼为0，隔夜/1周SHIBOR利率下行。A股换手率、日成交额下行。本周土地成交溢价率下行，商品房成交面积上升。

【公用事业】我国天然气出厂价下行，英国天然气期货结算价上行。

风险提示：产业扶持度不及预期，宏观经济波动

本周行业景气度核心变化总览

1、本周关注:氢能相关政策频发，行业景气度上行

近期随着新能源产业的发展和政策的催化，氢能板块景气度上行。11月初以来氢能板块持续上行，至今累计涨幅达到21.79%。

近两年来鼓励支持氢能发展的政策频发。2019年3月份氢能被首次写进政府工作报告；2020年6月《中华人民共和国能源法》氢能被列为能源范畴，这是中国第一次从法律上确认氢能属于能源；2020年9月财政部等5部分发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，初步明确了2020年开始的4年“示范期”氢燃料电池支持政策；2020年11月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》提出有序推进氢燃料电池供给体系；2021年3月份的十四五规划和2035年远景目标提出“在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业”；4月份国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》提出开展氢能产业试点示范，探索多种技术发展路线和应用路径；10月份《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》再次提到统筹推进氢能“制储输用”全链条发展、推动前沿技术攻关等。北京、山东、河南、深圳等30多个省份及直辖市陆续发布氢能发展相关方案。

氢能相比传统能源具有较大的优势。首先氢能是可再生能源，供应充足，不会像其他能源一样被耗尽；其次氢能无污染，燃烧之后产生水，对环境没有副作用，在碳中和、碳达峰的背景下是较为理想的能源；此外，氢能比其他能源效率更高，成本更低，与主流的天然气、汽油、煤等燃料相比，1g氢气产生的热值明显高于其他能源。但目前我国氢能尚处于初步发展阶段，下游应用有待进一步发展，氢燃料车尚面临成本与技术障碍。因此氢能的规模化使用尚需要时间。

氢能凭借期高效清洁可再生的优势，未来将成为中国能源体系中的重要构成部分。根据2020氢能产业发展创新峰会发布的《中国氢能产业发展报告2020》，预计到2050年，氢能在交通运输、建筑、制造业等领域都将有广泛使用。氢能需求将从目前的2000多万吨提升至约6000万吨，氢能产业链产值将扩大至10万亿元以上。根据中国氢能联盟预测到2060年我国氢能产量将达到13030万吨，工业领域用量占比60%，其次交通运输领域31%。当前随着燃料电池示范城市落地、全国氢产业链顶层设计即将出台，氢能发展进入快车道，行业中长期将保持较高景气度，推荐关注氢能领域涌现的投资机会。

2、行业景气度核心变化总览

信息技术产业

1、存储器价格上涨

4GB 1600MHz DRAM、32GB NAND flash、64GB NAND flash存储器价格周环比上涨。截至12月21日，4GB 1600MHz DRAM价格周环比上行1.12%至2.611美元；32GB NAND flash价格周环比上行0.2%至2.051美元；64GB NAND flash价格周环比上行0.78%至2.592美元。

2、北美半导体出货额同比增幅扩大

11月北美半导体出货额同比增幅扩大。11月北美半导体出货额为39.14亿美元，同比增长50.6%，较上月增幅扩大9.2个百分点。

3、1-11月光缆累计产量同比增幅收窄

1-11月光缆累计产量同比增幅略有收窄。1-11月光缆累计产量为290.71百万芯千米，累计同比增长12.4%，较上月收窄0.9个百分点，仍然维持较高增速。

4、11月份移动通信基站产量同比降幅扩大，程控交换机当月产量同比增幅收窄

11月份移动通信基站产量当月同比降幅扩大。11月移动通信基站产量当月值为42.3万信道，当月同比下降15.7%（前值-1.9%）；2021年1-11月，我国移动通信基站产量为480.5万信道，累计同比下降44.2%，降幅较前值收窄1.7个百分点。

11月份程控交换机当月产量同比增幅收窄。11月份程控交换机产量当月值为52.9万线，同比上升4.3%（前值112.6%）；1-11月份累计产量为631.2万线，累计同比下降3.8%，降幅较上月有所收窄。

中游制造业

1、本周三元材料和部分钴材料价格上行

本周电解镍、三元材料和部分钴材料价格上行，六氟磷酸锂、DMC价格维持不变，电解锰和电解钴价格下行。在电解液方面，截至12月22日，电解液溶剂DMC价格维持在9000元/吨；六氟磷酸锂价格维持在56.5万元/吨。在正极材料方面，截至12月22日，电解镍Ni9996现货均价周环比上行2.68%至151150元/吨；电解锰市场平均价格周环比下行0.48%至41400元/吨。在锂原材料方面，截至12月22日，电解液锰酸锂价格维持在8.58万元/吨；电解液磷酸铁锂价格维持在11.03万元/吨；氢氧化锂价格周环比上行5.24%至201000元/吨；三元材料价格周环比上行4.59%至239.5元/千克；钴产品中，截至12月22日，电解钴价格周环比下行1.22%至484000.0元/吨；钴粉价格周环比上行6.41%至572.5元/千克；氧化钴价格周环比上行1.8%至367.5元/千克；四氧化三钴价格周环比上行0.66%至382.5元/千克。

2、光伏行业综合价格指数下行

本周光伏行业综合价格指数下行，组件、硅片、电池片、多晶硅价格指数下行。截至12月20日，光伏行业综合价格指数为53.77，较12月13日下降2.29%；硅片价格指数为48.51，较12月13日下降4.24%；组件价格指数为39.3，较12月13日下降0.43%；电池片价格指数为27.77，较12月13日下降0.68%；多晶硅价格指数为157.89，较12月13日下降3.78%。

本周光伏产业链中硅料价格下行、组件价格维持稳定。在硅料方面，截至12月20日，国产多晶硅料价格为39.10美元/千克，较上周下降4.24%；进口多晶硅料价格为40.67美元/千克，较上周下降4.10%。在组件方面，截止12月15日，晶硅光伏组件的价格为0.21美元/瓦，与上周持平；薄膜光伏组件的价格为0.23美元/瓦，与上周持平。

3、 1-11月太阳能电池产量累计同比增幅收窄

11月太阳能电池产量当月同比增幅扩大，较2019年同期仍有较大增幅。11月份太阳能电池产量当月值为2065.8万千瓦，当月同比增长15.4%，增幅较10月扩大3.1个百分点，相比2019年同期增长61.91%。

1-11月太阳能电池产量累计同比增幅收窄，较2019年同期涨幅较大。1-11月太阳能电池产量累计值 21113.50万千瓦，累计同比增长47.6%，增幅较1-10月收窄3.3个百分点，增幅较2019年同期增长81.5%。

4、 1-11月新接船舶订单量同比保持较高增速，手持船舶订单量同比增幅略有收窄

1-11月新接船舶订单量同比保持较高增速，手持船舶订单量累计值同比增幅略有收窄。1-11月新接船舶订单量累计值为6364.0万载重吨，累计同比上升182.59%，继续保持较高增速。1-11月手持船舶订单量累计值为9639.0万载重吨，累计同比上升35.88%，较上月增幅收窄2.37个百分点。

5、1-11月包装专用设备累计产量同比增幅收窄

1-11月包装专用设备累计产量同比增幅收窄。1-11月包装专用设备累计产量为66.32万台，同比增长58.0%，增幅较1-10月收窄了12.7个百分点。

6、11月主要企业叉车销量同比增幅收窄，压路机同比降幅收窄

11月主要企业叉车同比增幅收窄，压路机、装载机同比降幅收窄，汽车起重机同比降幅扩大，推土机销量同比转负。

11月主要企业推土机当月销量当月同比降低19.9%，较上月降幅扩大19.9个百分点；主要企业叉车销量当月同比增长2.03%，较上月增幅收窄4.7个百分点；主要企业汽车起重机销量当月同比降低59.5%，较上月降幅扩大4.3个百分点。

11月主要企业压路机销量当月值1101台，较上月减少3台，同比下降18.1%，降幅较上月收窄6.9个百分点，较2019年同期下降8%。1-11月销量累计值为18470台，累计同比增长1.89%，增幅较前值收窄1.6个百分点，较2019年同期增长18%。

7、11月金属成形机床产量当月同比增幅扩大

11月金属成形机床产量当月同比增幅扩大。11月金属成形机床产量为2.1万台，同比增长11%，增幅较上月扩大5.9个百分点；1-11月金属成形机床累计产量为19.3万台，同比增长3.8%，增幅较上月收窄2.3个百分点。

8、CCFI周环比上行，CCFBI周环比下行

本周中国出口集装箱运价指数CCFI上行，中国沿海散货运价综合指数CCBFI下行。在国内航运方面，截至12月17日，中国出口集装箱运价综合指数CCFI周环比上行0.21%至3245.22点；中国沿海散货运价综合指数CCBFI周环比下行5.02%至1442.9点。本周波罗的海干散货指数BDI下行，原油运输指数BDTI上行。在国际航运方面，截至12月21日，波罗的海干散货指数BDI为2294点，较上周下行21.76%；原油运输指数BDTI为801点，较上周上行0.75%。

消费需求景气观察

1、主产区生鲜乳价格上行，11月乳制品产量下行

主产区生鲜乳价格上行。截至12月8日，主产区生鲜乳价格报4.32元/公斤，周环比上行0.23%，较去年同期上涨4.60%。

11月乳制品产量下行。11月乳制品产量为258.00万吨，月环比下行8.96%，较去年同期上涨7.50%。

2、猪肉价格上行，蔬菜价格指数下行

本周猪肉平均批发价、全国生猪均价、仔猪批发平均价上行。截止12月22日，猪肉平均批发价24元/公斤，周环比上行1.39%；截止12月20日，全国生猪均价8.17元/500克，周环比上行1.74%；截止12月17日，仔猪批发平均价15.71元/公斤，周环比上行3.22%。在生猪养殖利润方面，本周自繁自养生猪养殖利润、外购仔猪养殖利润下行。截至12月17日，自繁自养生猪养殖利润为-14.27元/头，较上周下行145.58元/头；外购仔猪养殖利润为134.01元/头，较上周下行160.06元/头。

在肉鸡养殖方面，肉鸡苗、鸡肉价格下行。截至12月17日，主产区肉鸡苗平均价格为1.09元/羽，周环比下行25.34%；截至12月20日，36个城市平均鸡肉零售价格为12.44元/500克，周环比下行0.56%。

蔬菜价格指数下行，棉花期货结算价、玉米期货结算价上行。截至12月21日，中国寿光蔬菜价格指数为160.38，周环比下行5.34%；截至12月21日，棉花期货结算价格为107.27美分/磅，周环比上行1.29%；玉米期货结算价格为598.25美分/蒲式耳，周环比上行1.36%。

3、电影票房收入上行

本周电影票房收入上行，观影人数下行，电影上映场次上行。截至12月19日，本周电影票房收入5.78亿元，周环比上行53.57%；观影人数230.93万人，周环比下行0.28%；电影上映1495.58万场，周环比上行47.04%。

4、白卡纸价格指数不变

本周白卡纸价格指数不变。截止12月17日，白卡纸价格指数为139.65，周环比不变，月环比上行6.65%；华南万国纸业（骄阳）白卡纸出厂价为7600.00元/吨，周环比不变；华南亚太森博（博旺）白卡纸出厂价为7550.00元/吨，周环比不变。

5、11月民航旅客周转量下行

11月民航旅客周转量下行，民航货邮周转量上行。11月民航旅客周转量为315.83亿人公里，月环比下行44.52%；民航货邮周转量为23.95亿吨公里，月环比上行5.63%。

资源品高频跟踪

1、钢材成交量下行，铁矿石价格上行

建筑钢材成交量十日均值周环比下行。根据Mysteel Data，12月21日主流贸易商全国建筑钢材成交量为14.21万吨；从过去十日移动均值情况来看，主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为16.76万吨，周环比下行7.01%。

本周钢坯价格、螺纹钢价格、铁矿石价格上行；国内港口铁矿石库存上行，唐山钢坯库存、主要钢材品种库存下行；全国高炉开工率、唐山钢厂产能利用率下行，唐山钢厂高炉开工率上行。价格方面，截至12月22日，螺纹钢价格为4857.00元/吨，周环比上行0.41%；截至12月22日，钢坯价格4436.00元/吨，周环比上行1.79%；截至12月21日，铁矿石价格指数为456.96，周环比上行18.03%。库存方面，截至12月16日，国内港口铁矿石库存量为15695.00 万吨，周环比上行1.36%；截至12月16日，唐山钢坯库存量为24.32万吨，周环比下行4.89%；截至12月17日，主要钢材品种库存周环比下行5.50%至909.84万吨。产能方面，截止12月17日，全国高炉开工率46.41%，较上周下行0.28个百分点；唐山钢厂高炉开工率41.27%，较上周上行1.59个百分点；唐山钢厂产能利用率52.27%，较上周下行1.24个百分点。

2、焦炭、焦煤期货价上行，动力煤期货价下行

价格方面，秦皇岛港动力煤报价、京唐港山西主焦煤库提价与上周持平；焦炭期货结算价、焦煤期货结算价上行，动力煤期货结算价下行。截至12月21日，秦皇岛港动力煤报价942.00元/吨，与上周持平；京唐港山西主焦煤库提价2350.00元/吨，与上周持平。截至12月22日，焦炭期货结算价收于3069.00元/吨，周环比上行2.37%；焦煤期货结算价收于2222.50元/吨，周环比上行8.87%；动力煤期货结算价699.40元/吨，周环比下行2.29%。

库存方面，本周秦皇岛港煤炭库存上行，京唐港炼焦煤库存、天津港焦炭库存下行。截至12月21日，秦皇岛港煤炭库存报491.50万吨，周环比上行2.40%；截至12月17日，京唐港炼焦煤库存报310.00万吨，周环比下行6.06%；天津港焦炭库存报13.00万吨，周环比下行7.14%。

3、全国和多地区水泥价格指数下跌

水泥价格方面，本周全国水泥价格指数下行，长江、华东、西北等多个地区水泥价格指数下行，东北、华北地区水泥价格指数不变。截至12月21日，全国水泥价格指数为189.46点，周环比下行1.93%；长江地区水泥价格指数周环比下行2.19%至197.23点；东北地区水泥价格指数为167.10点，周环比不变；华北地区水泥价格指数为182.35点，周环比不变；华东地区水泥价格指数周环比下行1.68%至193.69点；西北地区水泥价格指数为170.41点，周环比下行2.76%；西南地区水泥价格指数周环比下行2.29%至180.73点；中南地区水泥价格指数为202.57点，周环比下行4.00%。

4、 Brent国际原油价格下降，化工品价格涨跌互现

Brent国际原油价格下降，原油库存减少。截至2021年12月21日，Brent原油现货价格周环比下行1.10%至73.02美元/桶，WTI原油价格上行0.55%至71.12美元/桶。在供给方面，截至2021年12月17日，美国钻机数量当周值为579部，较上周增加3部；截至2021年12月10日，全美商业原油库存量周环比减少1.06%至43.28亿桶。

无机化工品期货价格下跌，硫酸跌幅较大。截至12月10日，硫酸市场均价较上周下跌8.20%至555.4元/吨。截至12月22日，钛白粉市场均价较上周持平为19600.0元/吨。纯碱期货结算价较上周上行4.35%至2520.0元/吨。截至12月19日，醋酸市场均价较上周持平为5985.0元/吨，与上周持平。

有机化工品期货价格涨跌互现，沥青、PVC价格涨幅较大，甲苯、苯乙烯价格跌幅较大。截至12月22日，甲醇结算价为2569.0元/吨，较上周下行0.50%；PVC期货结算价上行2.61%至8379.0元/吨；燃料油结算价较上周上涨1.64%至2666.0元/吨；聚丙烯结算价为8062.0元/吨，较上周下行0.59%；二乙二醇结算价为5421.43元/吨，较上周下降2.19%；苯酐期货结算价上行0.88%至7137.5元/吨；辛醇结算价为9821.43元/吨，较上周下降2.14%；DOP期货结算价10990.0元/吨，较上周下行0.36%；二甲苯结算价上行0.17%至5850.0元/吨；纯苯价格较上周下降0.29%至6591.67元/吨；苯乙烯期货结算价为7988.89元/吨，较上周下行3.30%。

5、工业金属价格多数上涨，库存多数下降

本周工业金属价格多数上涨，库存多数下降，铝、镍等价格涨幅较大，钴、铅价格下跌。截至12月22日，锡价格较上周上涨0.85%至296000.0元/吨；钴价格较上周下跌1.41%至488000.0元/吨；铅价格15450.0元/吨，周环比下行0.32%；铝价格周环比上行2.46%至19550.0元/吨；铜价格69620.0元/吨，周环比下行0.83%；长江有色市场锌价格为24200.0元/吨，周环比上行1.60%；长江有色金属镍价格周环比上行2.19%至149200.0元/吨。

库存方面，截至12月21日，LME锡库存周环比上行2.93%至1755.0吨；LME铅库存本周下行1.13%至54900.0吨；LME锌库存本周下行2.37%至204225.0吨；LME铝库存较上周下行0.59%至971600.0吨；LME铜库存较上周上行2.92%至89925.0吨；LME镍库存104520.0吨，较上周下行3.00%。

本周黄金、白银现货价格上涨。截至12月21日，伦敦黄金现货价格为1793.75美元/盎司，周环比上行0.95%；伦敦白银现货价格收于22.75美元/盎司，较上周上行2.59%；COMEX黄金期货收盘价报1789.60美元/盎司，较上周上行1.03%；COMEX白银期货收盘价上行2.64%至22.53美元/盎司。

金融地产行业

1、货币市场无净投放，隔夜SHIBOR利率下行

本周货币市场回笼与投放金额持平，隔夜/1周SHIBOR利率下行。截至12月22日，隔夜SHIBOR较上周下行45bps至1.69%，1周SHIBOR较上周下行19bps至2.01%，2周SHIBOR较上周上行69bps至2.91%。截至12月21日，1天银行间同业拆借利率较上周下行32bps至1.91%，7天银行间同业拆借利率较上周下行8bps至2.36%，14天银行间同业拆借利率上行45bps至2.70%。在货币市场方面，截至12月17日，上周货币市场投放500亿元，货币市场回笼500亿元，净投放为0。在汇率方面，截至12月22日，美元兑人民币中间价报6.3703，与上周基本持平。

6个月理财产品收益率较上周上涨。截至12月19日， 6个月理财产品预期收益率为3.02%，较上周上涨42bp。

2、 A股换手率下行，日成交额下行

A股换手率下行、日成交额下行。截至12月21日，上证A股换手率为0.85%，较上周下行0.106个百分点；沪深两市日总成交额下行，两市日成交总额为9651.21亿元人民币，较上周下行12.36%。

在债券收益率方面，6个月/1年/3年国债到期收益率上行。截至12月21日，6个月国债到期收益率较上周上行4bp至2.40%；1年国债到期收益率较上周上行10bp至2.38%，3年期国债到期收益率较上周上行3bp至2.60%。5年期债券期限利差较上周下降7bp至0.34%；10年期债券期限利差较上周下降8bp至0.47%；1年期AAA债券信用利差较上周下行2bp至0.39%；10年期AAA级债券信用利差上行1bp至0.85%。

3、本周土地成交溢价率下行，商品房成交面积上升

本周土地成交溢价率下行，商品房成交面积上升。截至12月19日，100大中城市土地成交溢价率为2.33%，较上周下行3.48个百分点；30大中城市商品房成交面积当周值为326.20万平方米，较上周上升18.46%。

公用事业

1、我国天然气出厂价下行

我国天然气出厂价下行，英国天然气期货结算价上升。截至12月21日，我国天然气出厂价报4712.0元/吨，较上周下行4.15%；英国天然气期货结算价收于451.72便士/色姆，较上周上行39.68%。

从供应端来看，截至12月10日，美国48州可用天然气库存34170亿立方英尺。截至12月17日，美国钻机数量为104部，较上周减少1部。

2、 11月我国用电量同比增幅缩小

11月份全社会用电量同比增幅缩小，第二、三产业用电量同比增幅缩小尤为显著。11月份全社会用电量当月值6718亿千瓦时，当月同比增长3.1%，增幅较上个月缩小3.01个百分点。细分产业来看，第一产业当月用电量78.0亿千瓦时，同比增长14.0%，增幅较上月缩小0.10个百分点；第二产业当月用电量4765.0亿千瓦时，同比增长0.80%，增幅较上个月缩小3.74个百分点；第三产业当月用电量1058.0亿千瓦时，同比增长8.7%，增幅较上个月缩小5.45个百分点，增幅同比缩小最为显著。

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