首批瑞交所GDR：科达制造成功发行GDR并上市

2022年7月28日，科达制造股份有限公司（简称科达制造，股票代码：600499）成功发行境外存托凭证（Global Depositary Receipts，简称GDR）并在瑞士证券交易所上市。本次发行的发行价格为每份GDR14.43美元，发行数量为1200万份，所代表的基础证券A股股票为6000万股，募集资金总额1.73亿美元。科达制造成为“沪伦通”扩容后首批进入瑞士资本市场的中国公司。

科达制造是亚洲第一、全球第二大的建筑陶瓷机械设备供应商。科达制造在非洲新兴国家向下游建筑陶瓷行业延伸，投建陶瓷生产基地，已经成为非洲领先的海外建筑陶瓷供应商。

2022年2月，为进一步便利跨境投融资、促进要素资源的全球化配置，推进资本市场制度型开放，中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》。该规定被认为是“沪伦通”的升级版，在适用范围方面，境内将深交所符合条件的上市公司纳入，境外发行市场则拓展到瑞士、德国等。科达制造作为深入贯彻全球化战略的上市公司顺应国家政策，积极推进GDR发行。自2022年4月启动以来，本项目成为首家公告具体发行方案、首家取得中国证监会批准、首家完成发行定价及首批完成上市的瑞士GDR项目。

上市仪式现场：科达制造董秘李跃进先生（中），范玲莉律师（右一），杨淞律师（左一）

本项目中，金杜律师事务所作为独家全球协调人、联席账簿管理人的中国法律师，全程参与法律尽职调查、境内外监管机构审批、交易文件准备、招股说明书撰写以及境内公告准备与刊发等重要工作，获得了项目各参与方的高度评价。

本项目的主办合伙人为范玲莉。项目团队包括李成杨、杨淞、李垚林、陈睿、陈安琪。

项目负责人

范玲莉

合伙人

金融证券部

fanlingli@cn.kwm.com

业务领域：IPO、上市公司再融资及并购重组，大型企业的重组、兼并与收购、整合

范玲莉律师负责了多家公司、大型企业集团的重组改制、首次公开发行股票并上市、上市公司再融资、金融机构发行债券、筹建首批民营银行、商业银行处置不良资产、股权激励或员工持股项目，在能源、化工、航空、军工、金融、包装、农业、旅游、文化、医药等行业以及国企（央企）改制及混改、国有控股上市公司资本运作等领域具有丰富的项目经验，主办过多项市场第一单项目。范律师还主办过多家大型企业、央企集团的股权/资产重组、无偿划转、业务板块整合、全民所有制企业改制等项目，并担任多家上市公司和非上市公司（包括大型国有企业、民营企业、外商投资企业）的常年法律顾问。

责任编辑：魏雪婷

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