金杜助力天合光能发行88.65亿元可转换公司债券

2023年3月15日，天合光能股份有限公司（简称天合光能，股票代码：688599）于上海证券交易所科创板发行的可转换公司债券成功上市，本次发行募集资金总额约为人民币88.65亿元，系截至目前科创板已成功发行并上市的融资规模最大的可转债项目。

天合光能创立于1997年，是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源等板块，近三年天合光能光伏组件出货量排名均位居全球前三。天合光能本次可转债募集资金将主要投资建设N型硅棒的先进产能。本次募投项目的实施，将进一步巩固天合光能的行业优势地位，促进天合光能N型技术路线的提升和整体推广，同时可增强天合光能在上游产业链波动时控制最终电池组件成本的能力。

本项目中，金杜律师事务所担任天合光能的法律顾问。这是金杜团队继在2020年6月助力天合光能成功完成科创板首发上市、2021年9月助力天合光能成功发行52.52亿元可转债之后，再次助力天合光能实施可转债融资。

本项目的主办合伙人为张明远、曹余辉、王立峰、陆顺祥，项目组成员包括卢冠廷、姜羽青、周宇虹、仲伟华等。

项目负责人

张明远

合伙人

金融证券部

zhangmingyuan@cn.kwm.com

业务领域：企业改制、证券发行上市、上市公司并购重组、私募（PE）融资等

张明远律师拥有丰富的证券法律实践经验。张律师曾主笔起草了《上海证券交易所股票上市规则》（修订版）；负责起草或参与讨论了上交所和中国证监会发布的与上市公司监管和证券发行上市有关的规章、规则和指南等；经常参与对上市公司董事和高管及有关中介机构从业人员的法规培训授课工作。张明远律师办理过大量的企业重组改制、境内外上市、上市公司收购和再融资、私募融资和设立PE基金等业务。

曹余辉

合伙人

金融证券部

caoyuhui@cn.kwm.com

业务领域：境内外IPO、境内外发债证券业务，以及企业收购与并购、上市公司“借壳”等重组业务、上市公司再融资业务、私募业务等

曹律师曾先后主办了诸多具有影响力的资本市场A股公开发行和上市项目、H股公开发行和上市项目、境外红筹重组融资及上市项目、融资并购项目、上市公司重组收购项目、境内外发债及再融资项目、基金设立及投资项目，行业涉及基础设施、房地产、电信通讯及互联网、制造业、医疗、农业、食品、零售、服务业、文化产业等领域。

王立峰

合伙人

金融证券部

wanglifeng@cn.kwm.com

业务领域：证券、公司并购与重组、私募股权投资等

王律师有十五年以上的证券从业履历，在企业境内外上市、上市公司并购重组、债券发行、PE投资等法律服务方面具有丰富的经验，曾多次代表客户完成相关项目，提供包括开展法律尽职调查、交易方案设计、交易文件拟定、协助信息披露、出具法律意见等全程法律服务，行业涉及新能源、金融、通讯、医药、传媒、农业、零售业、房地产、制造业等。

陆顺祥

合伙人

金融证券部

lushunxiang@cn.kwm.com

业务领域：证券、金融、投资并购等

陆顺祥律师具有多年的首次公开发行股票并上市及再融资、上市公司并购重组等法律服务经验，承办处理过多起IPO、上市公司非公开发行/可转债/配股、上市公司控制权收购、上市公司重大资产重组、借壳上市等项目，涉及的行业主要包括新能源、半导体、医疗、汽车及零部件、消费等。陆顺祥律师于2021-2023年被《 国际金融法律评论》( IFLR1000) 评选为 “新星律师”。

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责任编辑：赵天园