金杜助力珠江股份完成重大资产重组

2023年4月24日，广州珠江发展集团股份有限公司（简称珠江股份，600684.SH）公告重大资产置换及重大资产出售暨关联交易项目已顺利实施交割。本次重组中，珠江股份将估值28.04亿元的房地产开发相关资产及负债置出，置入控股股东广州珠江实业集团有限公司（简称珠实集团）持有的广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（简称珠江城服）100%股权（置入资产估值作价7.79亿元），估值差额部分由珠实集团以现金补足。本次重组各方已顺利实施项目交割，珠江城服已成为上市公司全资子公司。本项目亦成为第一单地方国有A股上市房地产企业通过重大资产置换成功实现主业转型的案例。

珠江股份作为广州市属国有企业珠实集团控股的A股上市公司，重组前主营业务为房地产开发销售，通过本次重组转型为以物业管理和文体运营为主业的轻资产城市服务提供商，化解风险，提升盈利能力。

本项目中，金杜律师事务所担任珠江股份的专项法律顾问，凭借在房地产、物管行业以及资本市场领域的丰富经验，高效完成了置入、置出资产的法律尽调、重组方案设计、交易文件起草等各项工作，就重难点事项提出了诸多可行解决方案，协助客户履行国资监管程序、取得金融机构及私募债债权人支持、完成项目公司外部股东沟通等众多交易环节，助力本项目顺利实施落地，得到客户及其他中介团队的高度评价。

本项目的负责人为合伙人孙昊天、胡光建，项目团队成员包括蔡昌盛、卢冠廷、郑兆江、杨博、姜瑶、肖斌。

项目负责人

孙昊天

合伙人

金融证券部

sunhaotian@cn.kwm.com

业务领域：境外红筹和H股上市、境内A股上市，债务重组与并购、境内外债券发行、私募投融资等

孙昊天律师在证券领域具有丰富的执业经验，曾参与数十家知名国内外公司的A股及境外IPO、REITs上市、债券发行、ABS发行、债务重组与并购、PE投融资等项目。孙昊天律师深耕于红筹上市及回归、并购和投融资交易领域，在境外上市公司私有化及回归A股市场、债务重组、上市公司重大资产重组、上市公司敌意收购等方面亦具有丰富经验，其服务的行业包括房地产、教育、TMT、消费品在内的众多商业领域。

胡光建

合伙人

金融证券部

huguangjian@cn.kwm.com

业务领域：证券、国有企业资本市场服务、金融、基金等

在证券业务领域，胡律师曾承办了多个大型国有企业和民营企业在境内外的发行上市和债券发行项目，行业涉及能源、房地产、机械装备、制药、交通运输、互联网及软件等。在公司并购方面，胡律师承办了多个具有市场影响力的项目，其中包括上市公司境内、跨境并购项目，方式涵盖借壳、重大资产重组、换股、整体上市等。

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