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德恒襄助中国国新控股有限责任公司成功发行5.5亿美元债券丨德恒业绩

中国国新控股有限责任公司(以下简称“中国国新”)于2022年12月在境外成功发行3年期5.5亿美元债券(以下简称“本次发行”),债券票面利率为6.30%,本次发行采用维好模式,发行人为Guojing Capital (BVI) Limited,中国国新为本次发行提供信用增信。

中国国新成立于2010年12月22日,是国务院国资委监管的中央企业之一,2016年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资本运营公司试点。截至2021年底,公司资产总额超过6700亿元,净利润突破200亿元大关。2019、2020、2021三年连续获年度中央企业负责人经营业绩考核A级,获得2019-2021年任期考核A级。试点以来,中国国新按照党中央、国务院决策部署,围绕国务院国资委工作要求,聚焦试点目标和功能定位,构建完善“资本+人才+技术”轻资产运营模式,不断丰富运营业务布局与功能,在基金投资、金融服务、资产管理、境外投资、直接投资、证券业务板块均取得显著成绩。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问,协助中国国新成功完成本次发行。上述项目由合伙人侯志伟律师和张艳律师为项目负责人,以及胡学媛、王昊予、孙琪为主要参与人。

合伙人介绍:



   侯志伟 

     

   合伙人



侯志伟,德恒北京办公室合伙人;主要执业领域为国有企业混改/改制上市/重大资产重组、境内外上市、境内债券、跨境融资、私募股权与风险投资、外商投资及境外投资。E:houzw@dehenglaw.com




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来源:德恒北京

投稿:tougao@dehenglaw.com

联系:010-52682788

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