华商动态 ▎华商境外证券委举办“香港上市沙龙”

华商律师 2023-08-25

5月12日下午，华商境外证券委在华商总部23楼会议大厅举办“香港上市沙龙”。本次沙龙特别邀请了信达国际融资有限公司投资银行部联席董事潘鸿铭先生、丘焕法律师事务所合伙人倪子轩律师以及普华永道中天会计师事务所广州分所审计部合伙人汤振峰先生、高级审计经理谢倩女士分享相关经验。

高级合伙人、上市项目内核委委员、境外证券委主任、境内证券委委员徐舜芝律师担任沙龙主讲人，华商二十余家企业客户代表参与沙龙。本次沙龙还同时通过线上直播的方式向华商全球分所、联营所同仁及客户开放。

潘鸿铭先生以“香港上市规则解读”为题进行分享，以保荐人视角从市场概况、监管审查、时间及融资等角度介绍了企业在香港上市的优势，从香港上市条件、募资用途、不合规事项披露等多方面详细分析了香港上市规则的要点，并自上市时间进程、参与中介机构、尽职调查等方向出发，对上市整体计划进行了解读。

倪子轩律师以“香港上市申请案例研究”为题，从香港律师的角度以香港联交所指引信的相关规定为基础，结合具体案例，生动形象地讲解了香港联交所退回上市申请的主要原因，建议企业聘用灵活变通有经验的专业团队对企业进行上市前的辅导，可令上市时间表的推进事半功倍。

汤振峰先生、谢倩经理基于普华永道参与香港上市项目的丰富经验对香港上市业务进行了分享，从企业首次公开招股前的会计处理、税务筹划和构建、员工激励、适用会计准则之间的转换，到企业首次公开招股期间的财务尽调、审计、盈利预测、投资者关系处理，再到首次公开招股后管理层培训发展、优化企业治理、再融资等方面详述了普华永道的专业优势。

徐舜芝律师以“香港上市架构搭建及常见法律问题解决方案——企业如何选择适合自身的资本赛道”为题，对A股与港股两地市场的数据表现及上市条件、时间、成本等进行了比较，对于企业如何选择合适的上市地提出了建议，另就香港上市模式与海外架构搭建中的要点进行了具体分析，并阐释了香港上市过程中常见的法律问题以及相应的处理和解决方案。

华商汇聚了香港上市过程中的保荐人、香港律师、审计师及中国律师等几方主要中介机构举行本次沙龙分享，向与会嘉宾全方位多视角地解读了香港上市的优势及要点，与会企业代表纷纷表示收获颇丰，为企业的资本运作计划提供了有效的指引。

沙龙结束后，与会的企业代表就香港上市问题与沙龙主讲人进行了热烈交流。

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