针对2021火热的锂电池产业的提前供给侧调控

在坐火车，就看见朋友圈的这条新闻刷屏了：

网址为：

https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2021/art_5a76245c9e024ed8b12f9a0383f52472.html

然后笔者大概过了一遍这次的征求意见稿：基本对于材料的上游，电池生产中游方面的各方面，从材料性能到电芯数据指标，再到企业应该落实生命周期追溯、质量体系等各方面都做了一系列的要求：即给很多方面都设了下限，如果不能达标，就不可以新建相应产能。

篇幅所限，就不针对每一个材料方面都展开了。笔者看了一下，发现最有代表性的有意思的数据莫过于电芯的指标要求，即：

能量型电芯要求180Wh/kg以上，这对于三元基本是不受影响的，但是对于今年火热无比的磷酸铁锂市场就有意思了：要知道，磷酸铁锂这个技术路线是典型的“凑和做做没问题，想做的性能比较好当然肯定有难度”（当然其实这个逻辑似乎适用于几乎所有行业）。

但是这次的要求，对三元就没有这个限制 ——三元几乎你是做做单体都是200+Wh/kg啊（估计是本身就技术门槛高一些，加上今年扩产没那么凶），但是磷酸铁锂可就不一样了。

相当多的企业目前做不到180Wh/kg啊！

不过龙头企业那好几家，基本都表示没有什么压力。

所以，笔者大胆结合自己对于行业发展的理解，基于战（大）略（菊）视（观）角来分析一下这个规定对于动力电池行业发展的期望是什么，很简单：像过去对所有行业进行的供给侧改革一样，进行一下更严的管理，一方面降低产业恶性过度竞争发展便宜外国人/破坏环境的卷度，另一方面直接倒逼各企业提高研发能力，不要满足于“这东西好做，只要上了产能就能挣，那我们就大上产能吧”这种小还没富即安的心态。

可是为什么要在这时非要这样做呢？笔者继续乱弹。

今年全球电动汽车行业发展的确火热，然后疫情+货币政策下又是一拨炒上游的风潮，导致各种原料疯涨，形成了一幅魔幻的景象。当然电池行业的确是比较热——很多人和企业都有了大的发展，这都没问题。但是你如果非要说：上游材料利润涨N倍，股票翻N番这种景象是可以持续的，今年的行业状态很正常，以后也一直会这样——那我也只能无奈的看着你。

货币早晚要收紧，欧洲的补贴也早晚会逐渐缩紧，碳中和不是一天建成的，大干快上明天就达标这搞法个人认为真的是不靠谱（虽然可能很多人没准会喷我收了燃油车的广告费，不会要认为我对新能源事业忠诚不绝对等于绝对不忠诚吧？）。

所以今年的这个行业的热度是不是一定能这样持续下去，上下游的供求关系是不是稳定，个人是比较怀疑的。那这样的话，与其让市场自由的扩张后产生一些后面难以控制的麻烦，还不如先提前调控一下——限制一下产能的扩张节奏。在磷酸铁锂扩产方面，今年尤为突出——那就先控一下铁锂。

另外一点原因：防卷。中国人上这么多铁锂产能，以我们历来容易卷的优良传统（大雾），动不动就自己杀自己价，然后便宜了外国人，污染留给了自己。这方面可就不是一个电池行业了，类似的事情不要太多，今年郭嘉的调控明显有这方面的预警（汲取历史教训），今天大家见到的只是照样搬到了电池行业而已。

再一个原因：倒逼产业升级。要求里明确期望：研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%，对于专利，质量，生产检测等都有一系列更高的明确要求。刚才已经说了，相比之下，铁锂比三元更“容易做”，那好，就干脆设一个线，不好好研发的企业就不好达到——调控和管理当然要留强去弱，难道还能专门留着研发弱鸡的企业不成？

所以总结一下：郭嘉希望给产业定一下调子，尤其是提醒下扩张凶猛的铁锂行业，希望大家能不要太卷，把技术做精点，在大扩产能为全人类碳中和事业做贡献前，先牢记一下实心和基本盘。所以：

• 对于龙头电池企业自然是利好——几乎就没毛影响，做这些高性能的电池的技术储备都在；

• 对于之前研发能力不太行的有规模的企业就比较麻烦——考验你们研发能力和转型意愿的时候到了，在此甚至可以@某些装机前20的企业；

• 对于研发能力不错产能比较小的小而精的企业自然是个机会，当然了，行业竞争激烈，这个机会能带来多大的机会窗口不好说，得好好把握。

总之，打铁还需自身硬，技术竞争力还是核心根本，中国制造向创造转型，技工贸应该是大于贸工技的。