君合业绩丨共同战“疫”——君合助力多家央企境外债券融资

新冠疫情对全球的影响仍存在很大的不确定性。近期君合协助多家央企抓住时间窗口，顺利完成境外发债，共同战“疫”。

 中海油服 

2020年6月24日，中海油田服务股份有限公司（“中海油服”）通过其境外子公司成功发行5亿美元5年期债券和3亿美元10年期债券。本次发行创下了中海油服美元债券发行历史上综合成本最低、超额认购倍数最多的纪录，对中海油服未来的海外资本市场运作奠定了坚实的基础。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师。

 中石油集团 

2020年6月23日，中国石油天然气集团有限公司（“中石油集团”）通过其境外子公司在境外成功发行20亿美元债券。

本次债券发行是中石油集团阔别海外美元债券市场六年后的再次亮相。本次发行规模是2020年以来规模最大的中国投资级企业S规则债券发行。各年期收益率成本均取得了2020年初至今全球所有石油天然气企业发行人的最低水平，也取得了有史以来中资企业发行人在美元债券市场融资成本的最低水平，其中10年期票息率全球油气板块美元债史上最低。在全球新冠疫情和石油价格低迷的外部环境下，三大国际评级机构仍一致保持中石油集团中国主权级评级，充分显示了中石油稳健的财务实力和优秀的信用资质。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为雷天啸律师。

 华电集团 

2020年6月23日，中国华电集团有限公司（“华电集团”）通过及其境外子公司于境外发行5亿美元永续债券。发行境外美元永续债是华电集团践行“一带一路”倡议的重大举措，也是对国际资本市场的再一次成功探索。

君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师。

 中国黄金集团 

2020年6月23日，中国最大的黄金生产商中国黄金集团有限公司旗下唯一的海外上市平台——中国黄金国际资源有限公司（股票代码：CGG.TSX，02099.HK）在境外成功发行3亿美元三年期担保债券，该笔债券在香港联交所和中华（澳门）金融资产交易股份有限公司同时上市。

君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为滕晓燕律师。

 中航资本 

2020年6月4日，中航资本控股股份有限公司（“中航资本”）通过其境外子公司首次在境外发行4亿美元债券，发行期限5年。本次境外债券是中航资本在境外资本市场的首秀，对中航资本打通境外融资渠道、拓展国际市场具有重要意义。

君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为雷天啸律师。

余永强  合伙人

yuyq@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

滕晓燕  合伙人

tengxy@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

雷天啸  合伙人

leitx@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  熊猫债券

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