君合业绩丨君合助力青岛银行成功完成H股配股

青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）于近日公告完成A股和H股配股，募集资金总额约为51.34亿港元（约合人民币41.96亿元）。其中，H股配股募集资金总额约20.73亿港元（约合人民币16.95亿元）。本项目是近年来A股上市银行首次进行A+H股配股交易。

青岛银行成立于1996年11月，总部设在青岛，目前在山东省设有16家分行，机构网络覆盖山东省主要城市。青岛银行为山东省首家主板上市银行、全国第二家“A+H”股上市城商行。本项目有利于青岛银行进一步补充核心一级资本，全面迈入高质量发展的新阶段。

在本项目中，君合担任H股配股全球协调人和承销商的境内法律顾问，协助承销商回复中国证监会国际部的反馈问题、审查和确认H股供股章程中与中国法律相关的章节和内容、出具项目交割所需的中国法律意见书。君合团队以一如既往的专业、优质、严谨和高效的法律服务获得发行人、承销商和其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为冯诚律师。

冯 诚  合伙人

fengch@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  资产证券化

君合2022年代表业绩

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1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

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破产重组

公司与并购

私募股权投融资

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