君合业绩丨君合助力砂之船REITs项目完成境内外平行结构再融资
近日，砂之船房地产投资信托基金项目（简称“砂之船REITs项目”）超20亿元人民币银团贷款再融资项目顺利落地，成功为其相关现有负债实现置换。星展银行、中信银行、民生银行、浦发银行、信银国际、东亚银行、重庆银行等通过境内外分行组成平行银团联动为此次再融资提供授信。
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砂之船REITs项目以其在新兴一二线城市战略性设立的优质奥莱门店资产组成的投资组合，为投资者提供独特的投资机会，布局中国快速发展的奥特莱斯市场。自其于2018年在新加坡交易所上市发行并成为亚洲首个以奥特莱斯作为底层资产的REITs项目以来，发行企业经营模式由重资产向轻资产转换，运营商场数量不断增加，投资人对企业稳健发展前景评价更趋积极。
此次砂之船REITs项目再融资，结构复杂、涉及银团成员众多，总计历时一年完成。君合作为境内贷款人律师，参与本项目融资结构的设计搭建、主笔境内交易文件、审阅境外交易文件、完善担保登记手续、出具中国法律意见书，以高效、专业且极具统筹协调性的工作推进项目签约交割。君合在本项目中优质的法律服务得到了砂之船、银团及国际律师的高度赞赏。
本项目的牵头合伙人为刘大力律师和崔冰律师。
刘大力 合伙人
liudl@junhe.com
业务领域
银行与金融
公司与并购
崔冰 合伙人
cuib@junhe.com
业务领域
银行金融
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银行金融
君合助力砂之船REITs项目完成境内外平行结构再融资
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私募股权投融资
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债券及资产证券化
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公司与并购
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“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。
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