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美国 VC 把利润和效率放在了增长之前——OpenCloud 年度报告速览 | 附报告下载

小鱼 随机小分队 2024-02-07

对于软件行业的创业者来说，通过自动化技术重新调整并提升公司运营效率，是一个巨大的机遇。将 AI 应用于客户服务和内部流程，不仅能节省成本，还能增强企业能力，为打造坚韧、未来可持续的企业奠定基础。这篇文章是美国老牌 VC Battery Ventures 在最近推出的 OpenCloud 年度报告，希望对你能有所启发。
本文翻译于：https://www.battery.com/blog/opencloud-2023/
多年来，企业软件和基础设施公司一直依赖一些经典且经过实践证明有效的指标来衡量他们的增长成果，比如 ARR 的增长、"Magic Number"、"40 法则" 等。
但在当前这个充满挑战的宏观经济环境下，加上 AI 等强大新技术的出现，我们或许需要重新考虑这些我们已习以为常的衡量标准。同时，这也促使企业需要重新思考并确定一套更适合的基准，以便在这个时代中既能生存又能发展壮大。
这正是我们在 2023 年的 OpenCloud 报告中提出的主要观点之一。今天，当我们发布这份报告时，企业技术行业正从低谷中慢慢走出，我们希望能够见证更多强大、高效、精简的企业的诞生。
实际上，在技术市场，变革的尘埃已经开始落定。大型云服务提供商的增长速度不再像两年前那样迅猛，首次公开募股（IPO）市场也还未完全恢复。但我们看到，技术领域正在静悄悄地向一个充满希望的新时代转变，越来越多的企业技术公司正在回归基本经营原则，他们力求在增长与盈利之间找到平衡，并通过运用 AI 来实现新的效率提升。
在很多方面，这是一个行业的转折点，它将彻底改变软件和技术公司的创立和运作方式。通过实施 AI 技术，不仅可以帮助公司推出更多 AI 产品，还能提升内部运营的效率，这无疑将使云服务公司开辟新的收入来源，并显著降低内部成本。
正如我们在今年的报告中提到的，“随着市场增长的复苏，高盈利、高增长的公司将重新站上风口”，这预示着一个由大型 B2B 软件公司主导的新时代的到来。这些公司在收入达到 10 亿美元时就会考虑上市，而不再是以往的 1 亿美元标准。随着这些公司不断发展壮大，健康软件公司的定义也将随之改变。
下面是我们对报告内容里「关键发现」的解读。完整的 2023 年 OpenCloud 状态报告可以在文末获取。
#1 云服务提供商超前布局 AI 领域 
市场的不利状况影响了所有软件公司，包括上市和非上市企业。全球最大的云服务提供商 — AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud，它们年收入加起来达到了 2,000 亿美元 — 同样不得不面对这一挑战。在过去的一年里，这些公司的增长速度显著放慢，甚至不得不削减员工数量和其他开支。


然而，值得注意的是，这些公司正在大力投资于新业务领域，尤其是对软件未来和 AI 领域的重大长期投资。我们认为，这预示着市场对客户需求的预判，同时也体现出市场对复苏的乐观态度，以及依靠自动化技术所带来的高增长、高利润的未来前景。


#2 重塑健康软件公司成功的标准 
作为专注于企业技术的研究型投资者，我们深知指标和比率的价值。但是，过去几年我们依赖的假设可能不再适用于新一代的云服务。虽然估值已经回归到长期历史平均水平，但现在的上市公司远非普通，从许多方面来看，它们比以往任何时候都更加强大。


我们也需要区分公司的估值和业务基础。一家今天实现 10 亿美元收入的公司可能不会获得过去那样的高估值，但达到这一收入里程碑依然是一项重大成就。我们认为，随着我们步入一个盈利能力更强、效率更高，最终长期估值也更高的时代，这些公司将处于有利位置。


从营收的角度出发，我们建议初创阶段和成长阶段的软件公司密切关注客户增长速度。我们知道，公司在成熟期往往依靠扩展收入来推动增长。然而，保持稳定的客户增长速度不仅能确保有充足的客户基础支撑未来的增长，同时也能从一开始就平衡新客户带来的年度重复收入（ARR）和现有客户扩展的年度重复收入。


#3 独角兽的未来之路 
在公开市场中摸索总是充满挑战，尤其是在当前这样艰难的市场环境中。在我们 2022 年的 OpenCloud 状态报告中，我们曾预测面临高上市门槛的私企将会遇到困难。时至今日，过去一年中我们只见证了一家软件公司上市 — Klaviyo。
尽管困境尚未完全解除，但广泛的软件生态系统仍能支持许多私企独角兽走上上市之路。有趣的是，当前严峻的宏观环境实际上催生了一批比以往更强大、更具韧性的新一代准上市公司。


想要获取完整的 OpenCloud 2023 年报告，关注公众号并回复「完整报告」。

‍Hi，感谢看到最后，我是小鱼，如果对文章 / 案例感兴趣，或者是相关领域的从业 / 创业者，无论你在任何地区和时区，欢迎加我们微信 JKtheSeeker（请备注称呼+公司），see you on the cloud!
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