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年度盘点丨399家上市企业，总结2023年IPO

清科研究中心 清科研究 2024-04-19



01
整体回顾

2023年全球经济面临较大下行压力，资本市场信心不足，中企境内外上市数量及首发融资额均同比下降，根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心统计，2023年中企境内外上市399家【1】，同比下降21.5%，首发融资额约合人民币3,958.07亿元【2】，同比下降40.0%，下半年降幅尤为明显。虽然中企上市节奏放缓，但上市企业质量有所提升，首日破发率降至20.8%。分市场来看，2023年A股共有313家企业上市，同比下降26.2%，自2018年试点注册制以来首次下滑。境外市场方面，港股有66家中企IPO，同比下降10.8%；美股上市中企共20家，是2022年的两倍，中企赴美上市已破冰回暖。地域方面，江苏和广东的上市企业数量并列第一，两省首发融资总额均超600亿人民币。行业方面，机械制造和半导体行业集中度较高，此外，以新材料企业为主的化工原料及加工行业超越生物医疗和IT，排名第三。


02
市场分布


A股IPO阶段性放缓，北交所降幅最小

上市数量方面，2023年A股上市企业数量共313家，同比下降26.2%，受政策影响下半年降幅尤为明显，同比下降45.1%。分板块来看，2023年创业板、科创板各有110家和67家中企上市，同比分别下降25.7%和45.5%，北交所扎实推进高质量扩容，本年度上市企业数量共77家，首次超越科创板。

募资规模方面，2023年A股首发融资额合计3,531.71亿元，同比下降38.9%，在上市企业数量减少的同时企业平均融资规模也有所下降。分板块来看，双“创”板继续保持领先，科创板和创业板的总融资规模分别为1,415.39亿元和1,223.11亿元，同比下降43.8%和31.9%。沪深主板合计募资756.12亿元，同比下降42.4%。北交所降幅最小，总融资规模为137.10亿元，同比下降13.8%。

中企赴美上市破冰回暖，境外IPO募资仍以中小规模为主

2023年共有86家中企在境外上市，与去年基本持平，但总融资规模约合人民币426.36亿元，同比下降47.7%，受国际宏观经济形势影响，企业估值处于低水平，上市企业的平均融资规模也相应偏小。

美股方面，2023年共20家中企赴美上市，首发融资额合计人民币38.68亿元，上市数量和总融资额均为去年的2倍。

港股方面，共有66家中企上市，同比下降10.8%。总融资金额约合人民币387.69亿元，同比下降51.3%，募资规模较高案例为珍酒李渡（46.81亿元）、极兔速递（35.97亿元）和药明合联（33.82亿元）。



03
地域分布


江苏上市企业数量居首位，上海IPO企业总融资规模最高

从上市数量来看，江苏和广东均有64家中企上市排名并列第一。首发融资额方面，上海以649.82亿元领先其他地区，苏、粤两省排名二、三，此外，安徽、重庆、湖南等中西部省份增势显著，上市数量及融资规模均实现较大幅度增长。


沪、京、深保持前三位次，苏州市半导体产业成绩显著

从城市排名来看，沪、京、深、苏、杭包揽IPO数量前五席位，共计148家，合计占比37.1%。其中，苏州市上市企业主要分布在半导体行业，而杭州则以生物医疗和机械制造行业为主。


04
行业分布


机械制造企业IPO活跃度高，半导体产业融资规模超千亿

2023年超6成IPO企业集中在机械制造、半导体及电子设备、化工原料及加工、生物技术/医疗健康和IT五大行业，融资规模合计占比70.6%。值得注意的是，以新材料企业为主的化工原料及加工行业超越生物医疗和IT，上市企业数量排名第三。


05
典型融资案例



06

IPO审核情况


【1】中企指总部在中国境内的企业，不包含港澳台地区。
【2】清科研究中心统计的IPO融资金额均指企业首次公开发行股份所募集资金总额，不包含超额配售部分金额。

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