浩天业绩 | 浩天助力神马股份公开发行30亿元可转债项目获中国证监会审核通过

2023年1月16日，由浩天上海办公室朱峰律师团队提供法律服务的神马股份（600810.SH）公开发行可转换公司债券申请成功通过中国证监会发审委审核。本次公开发行可转债预期发行总额不超过人民币30亿元，募集的资金将主要用于尼龙化工产业配套氢氨项目、年产 24 万吨双酚 A 项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

神马实业股份有限公司系亚洲最大尼龙66化工企业，公司于1993年11月首次公开发行股票并于1994年1月在上海证券交易所上市。神马股份属于生产销售型工业企业，产业结构上横跨化工、化纤两大行业，通过实施一体化战略，形成了以尼龙66盐和尼龙66盐中间产品、尼龙66切片、工业丝、帘子布等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。上市以来，神马股份实行产研销一体化的经营模式，公司业务取得了快速发展，形成了科研、营销、品牌、产业链一体化的多重优势。

本次募集资金投资的尼龙化工产业配套氢氨项目的实施将有助于神马股份进一步保障原材料供应，确保尼龙产业装置稳定运行，同时降低原料采购成本，提升尼龙全产业链竞争力；年产 24 万吨双酚 A 项目的建设将满足国内双酚 A 市场持续增长的需求，提高公司盈利能力，增强产品链及产业集群优势。

浩天朱峰律师团队受聘担任神马股份本次发行可转债项目的专项法律顾问，为神马股份提供了全方位、高质量的法律服务，浩天项目组凭借其专业的法律服务水平及勤勉尽责的工作精神获得发行人，以及中信证券、立信会计师事务所等其他中介机构伙伴的高度评价。项目组成员主要包括浩天全国资本市场专业委员会牵头合伙人、上海管委会主任朱峰律师，合伙人闵亮律师，律师助理朱学峰等。

律师简介

朱峰  律师  合伙人  上海

业务领域：

资本市场｜银行与金融｜资产管理

朱峰律师，博士研究生学历，国际注册会计师（ICPA），北京浩天（上海）律师事务所管委会主任、高级合伙人，浩天律师事务所全国资本市场专业委员会牵头合伙人，全国律协青年律师领军人才。现任上海市律师协会金融工具业务研究委员会主任，最高人民检察院民事行政案件咨询专家，上海仲裁委等八家仲裁机构仲裁员，上海资本市场人民调解委员会调解员，国务院国资委直属培训基地及上海国资研究院特邀授课专家。国际破产协会（INSOL）会员、中国法学会会员、上海市破产管理人协会破产重整专业委员会委员、上海市破产法研究会会员、上海市大数据社会应用研究会会员、上海交通大学合规研究中心研究员、中国政法大学破产法与企业重组研究中心研究员、法律出版社《破产实务前沿》系列丛书编委、《企业合规师职业技术技能考试》系列指导教材全套丛书编委、上海市法学会特约撰稿人。朱峰律师同时兼任上海交通大学法学院校友会轮值会长。

朱峰律师在资本市场尤其是在境内外上市、并购重组、金融工具及不良资产处置领域有着丰富的法律服务经验，曾主办或参与逾百项境内外首发/借壳上市、重大资产重组/并购、上市公司再融资、破产重整及清算、国企混改等法律业务，并担任多家上市公司及大型企业集团的法律顾问。

电话:  +86 21 5068 0028

邮箱：zhufeng@hylandslaw.com

闵亮  律师  合伙人  上海

业务领域：

公司业务｜资本市场｜能源与自然资源

闵亮律师，北京浩天（上海）律师事务所合伙人，在境内外上市、上市公司再融资、并购重组、企业合规等领域有着丰富的法律服务经验，曾主办或参与多个境内外首发上市、重大资产重组/并购、上市公司再融资、企业合规等法律业务，并担任多家上市公司及大型企业集团的法律顾问。

电话:  +86 21 5068 0028

邮箱：minliang@hylandslaw.com

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