【交易公告】贝克·麦坚时为中国太保在沪伦通机制下发行全球存托凭证并于伦交所上市提供咨询服务

中国太保是第一家在上海、香港以及伦敦证券交易所三地上市的保险集团。本次发行是沪伦通机制下第一单引入欧洲基石投资者并有长期锁定安排的发行。中国太保也是第一家在该跨境机制下举办“云路演”的公司，并将由伦敦证券交易所举行“云上市”仪式。

中国太保成立于1991年，是中国领先的保险集团，提供广泛的金融产品和服务。通过覆盖全国的分销网络和多元化的服务平台，为大约1.39亿客户提供全方位的风险保障解决方案和财富管理服务。中国太保拟将本次发行的募集资金用于稳步推进国际化布局及补充营运资金。

贝克·麦坚时的团队由北京代表处合伙人王航律师、伦敦办事处合伙人Adam Farlow律师及合伙人James Thompson律师领导。他们得到了上海代表处资深顾问徐姗姗律师、陈思律师以及王月谦律师，香港办事处资深律师王亚蔚，北京代表处葛轶律师，奋迅·贝克麦坚时（上海自贸试验区）联营办公室游硕律师以及伦敦办事处顾问律师Charles Farnsworth和Eugene Budkevich律师的支持。

谈及这笔交易时，贝克·麦坚时欧洲、中东及非洲地区资本市场业务负责人Adam Farlow表示：“我们十分荣幸能与中国太保就这笔重大交易开展合作。这是自2019年6月沪伦通机制启动以来，第二单中国企业在该机制下发行全球存托凭证的交易。鉴于英国雄厚的资金实力以及友好的市场环境，我们期待看到更多的中国企业来英国融资。”

贝克·麦坚时北京代表处合伙人王航律师表示：“在这笔交易中，我们发挥了在复杂跨境资本市场交易方面的优势，展示了我们为客户提供一站式服务的能力。我们十分高兴能够帮助我们的长期客户中国太保在这项交易中取得多项突破性进展，同时实现其商业目标。我们期待着继续为中国太保的全球化布局提供支持。”

瑞银与华泰担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，汇丰、中金、摩根士丹利以及摩根大通担任本次发行的联席账簿管理人。

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