产研发布 | 抗体药物产业链图谱及产业分布图

Original 章成火石创造 2024-04-11

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本文数据来源：火石创造数据库

抗体药物产业链梳理

抗体药物产业链上中游企业较多，上游主要为抗体研发提供原材料的企业，主要包括化学试剂、药物载体、耗材和研发设备等。抗体药物研发生产化学试剂主要有细胞培养基、工具酶、抗原抗体等，药物载体一般以CHO细胞系为主，研发设备分为细胞培养设备、分离纯化设备等。抗体药物中游一般为研发生产抗体企业，根据火石创造数据库统计，中游研发企业已达682家，集中分布于长三角区域。下游主要应用于医疗机构。

图1：抗体药物产业链图谱

来源：火石创造产业研究院绘制

上游领域中，上海奥浦迈、乐纯生物、健顺生物等为代表的细胞培养基生产企业占据重要地位，诺唯赞、金斯瑞等企业可提供抗体药物研发需要原料、酶、检测试剂等产品，药物载体方面主要有上海奥浦迈、义翘神州等企业，而研发设备如细胞培养设备有东富龙、乐纯生物、金仪盛世为代表。分离纯化设备则以莱伯泰科、华大智造、聚光科技企业为代表。

随着国内医药技术的蓬勃发展，抗体药物研发中游近十年来涌现众多创新企业，并积极在新兴抗体领域展开探索，如抗体偶联药物的研发企业荣昌生物、百奥泰以及抗体融合蛋白研发企业康弘生物、三生国健等，均有代表抗体药物上市或进入临床，而单克隆抗体作为抗体药物第一大类，近年来国内研发热度仍然居高不下，代表企业有复宏汉霖、信达生物等。

抗体药物产业链区域热力图+投资热力图

下图我们选取了抗体药物产业链中游企业，可看出抗体药物的行业发展与地区经济发展高度相关。从区域分布可看出抗体药物研发主要集中在北京以及长三角、珠三角地区，此类创新药物研发与区域经济发展程度密切相关。抗体药物研发代表企业分布中展示出具有强劲研发势头企业仍然集中在上述地区，以江苏、上海两地为代表的企业抗体药物管线丰富，布局合理，处于行业领先地位。

图2：抗体药物研发企业区域热力图

来源：火石创造产业研究院绘制

抗体药物研发企业2021年1月至今共发生融资事件211起。从区域分布看出，融资事件发生率依次为上海，江苏，北京，广东和四川，同样呈现区域密集分布特点，上海由于资金、技术、企业、人才聚集的优势，在抗体药物研发领域保持高速发展。

图3：近期抗体药物研发企业融资情况区域热力图

来源：火石创造产业研究院绘制

小结

自1999年国内第一款抗体药物“抗人T细胞CD3鼠单抗”国内上市以来，后面上市几十款抗体主要以进口为主，国产抗体在近五年迎来爆发期，创新能力显著提高，但抗体药物产业链上游主要原材料、设备等长期以来高度依赖进口，国内产商寻找技术突破，在分析设备、耗材、培养设备、培养基等多领域实现国产替代，促进抗体药物研发创新。传统抗体主要为单克隆抗体，抗体创新类型如抗体偶联药物、双特异性抗体、抗体片段疗效好，技术壁垒高，国内研发热情高涨，在此新兴抗体领域逐步缩小与国外差距。长三角在新兴医药领域具有明显优势，资金、人才、上游产业的聚集是推动抗体药物研发的重要因素。

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作者 | 火石创造章成

审核 | 火石创造殷莉

运营 | 火石创造黄淑萍

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