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年报:2022年生物医药产业运行报告

闭军强 火石创造 2024-04-11

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01

企业情况分析

截至2022年12月底,2022年全国共成立生物医药企业1360797家,较上年增长12.04%。  

从新增企业地域分布来看,企业数量排名前十的省份为广东省、山东省、河南省、北京市、江苏省、湖南省、安徽省、浙江省、四川省、云南省,占全国新增企业总量的57.24%。企业数量排名前十的城市为北京市、广州市、上海市、深圳市、成都市、重庆市、郑州市、杭州市、长沙市、济南市,占全国新增企业总量的23.34%。

表1:2022年新增企业排名前十的省份和城市
来源:火石创造产业数据中心

02

产业融资情况分析


2022年,全国生物医药领域共发生融资事件2237起(不算拟收购、被收购、定增、挂牌上市),累计金额1225.88亿元。

从融资数量来看,2022年生物医药产业融资事件主要分布在股权融资,共有1155起事件获投。从融资金额来看,B轮融资获得最高融资金额217.66亿元;其次,A轮融资金额也较为突出,融资金额达183.63亿元。

表2:2022年医健融资事件轮次分布情况

来源:火石创造产业数据中心

从融资地域看,2022年融资事件主要分布在江苏省(461起)和上海市(370起)。从融资金额来看,上海市最为突出,融资金额高达241.86 亿元;其次,江苏省也较为突出,融资金额达207.79 亿元。

表3:2022年融资事件区域分布情况

来源:火石创造产业数据中心

从融资额度来看,2022年2237次融资事件,其中单笔融资金额在亿元以上的融资事件为486起,合计融资金额约1140.96亿元,占2022年融资规模总额的93.07%。

图1:2022年融资金额分布情况

来源:火石创造产业数据中心

03

上市企业情况分析


截至2022年12月底,全国共有生物医药上市企业1385家,与上年同期相比,2022年新增上市生物医药企业111家。市场分布为上交所科创板上市25家,上交所主板4家,深交所创业板上市23家,北交所上市5家,新三板上市27家,老三板上市3家,港交所主板上市24家。全国上市生物医药企业总市值达12.14万亿元。其中,市值突破千亿元的生物医药上市企业14家,分布在创新药、医疗器械、医疗服务等领域。

表4:2022年市值排名前十的生物医药企业

来源:火石创造产业数据中心

表5:2022年生物医药上市企业名单

来源:火石创造产业数据中心

同上年同期相比,瑞尔康、倍益康、中玒口腔、双飞人、奥绿新的涨幅较大,均呈倍速增长,其中瑞尔康(839881)市值涨幅高达7688.46%,倍益康(870199)市值涨幅高达3300.56%;希思医美、云南中药、恒远药业、弘祥隆、福建太尔的跌幅较大,其中希思医美(871107)市值跌幅达96.81%,云南中药(839782)市值跌幅达91.13%。

表6:2022年涨跌幅前五的生物医药企业
来源:火石创造产业数据中心


04

药品临床试验情况分析


2022年,全国共有2805个产品获批临床,和2021年相比,增加了4.7%。其中生物药领域995个,中药领域43个,化药领域1767个。

从临床试验所属企业来看,本年获批临床试验来自676家企业,其中礼来公司获批最多,有43个临床获批,辉瑞公司紧随其后,有42个临床获批。

从临床试验阶段来看,其中Ⅰ期临床856个,Ⅱ期临床520个,Ⅲ期临床411个,IV 期临床51个。

在411个Ⅲ期临床试验项目中,按临床试验申办者来看,申办Ⅲ期临床试验数量和各企业的整体实力基本相关,一些巨头药企均位列前面。Novartis Pharma登记最多,项目数为28个;其次是AstraZeneca,项目数为21个。另外,Eli Lilly and Company和Merck Sharp & Dohme B.V.也均开展了18个Ⅲ期临床试验。

图2:2022年Ⅲ期临床试验申办者TOP23
来源:火石创造产业数据中心

按药品名称来看Ⅲ期临床试验项目,Depemokimab注射液、冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、帕博利珠单抗注射液和注射用DS-1062a四款药品的项目数最多,均为4个。大于等于3个Ⅲ期临床的药品有19款。

图3:2022年Ⅲ期临床试验药品TOP19
来源:火石创造产业数据中心


05

药品获批情况分析


2022年,全国共有1129个产品获批上市,和2021年相比,减少了8.8%。其中国产药品1004个,进口药品125个。从药品类型来看,其中生物药领域53个,中药领域16个,化药领域1060个。

本年,国家药品监督管理局共批准145个新药上市,其中,1 类新药30个。

表7:2022年国家药品监督管理局批准上市的1 类新药

来源:火石创造产业数据中心

2022年,68个药品被 CDE 纳入优先审评程序。

表8:2022年CDE 批准纳入优先审评的品种

来源:火石创造产业数据中心

06

医疗器械获批情况分析


2022年,全国共有43370个医疗器械首次获批上市,其中国产器械42028个,进口器械1342个。从产品注册分类看,3类医疗器械2172个,2类医疗器械13405个,1类医疗器械27793个。

从获批产品的地域分布来看,3类器械获批排名前十的省份为江苏省,广东省,北京市,上海市,浙江省,山东省,天津市,福建省,四川省,重庆市,占全国新增3类器械产品总量的87.48%。3类器械获批排名前十的城市为北京市,深圳市,上海市,苏州市,天津市,常州市,杭州市,广州市,南京市,厦门市,占全国新增3类器械产品总量的61.84%。

表9:2022年首次获批医疗器械排名前十的省份和城市

来源:火石创造产业数据中心

2022年,共有117个产品进入优先审批通道,共有108个产品进入特殊审评审批通道。

表10:2022年批准纳入优先和特别审批的产品

来源:火石创造产业数据中心



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  作者 | 火石创造 闭军强
  审核 | 火石创造 刘辉兴 殷莉
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