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国际 | CB Insights发布全球金融科技250强榜单 支付与保险服务占比最大

高旭 GX 未央网weiyangx 2022-10-22

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CB Insights发布本年度全球金融科技企业250强名单。(首图来自图虫创意)

译 | 高旭  来源 | CB Insights <<<<


2022年10月4日,CB Insights发布了本年度全球金融科技私营企业250强名单。

CB Insights研究团队共面向超过12500家符合条件的企业,通过对其资金、市场潜力、业务关系、投资者状况、新闻情绪、竞争格局、团队实力和技术新颖性的综合分析,最终筛选出了这250家入选机构。

(点击查看大图)

以下是本次入选机构的一些特征总结:

重复入选者居多

今年有近三分之二(64%)的企业属于重复获奖者,其中144家企业去年上榜,16家企业在2020年上榜。也就是说,今年首次上榜的企业只有90家,是榜单发布以来首次上榜企业最少的一次。

是什么导致了这一状况呢?

过去,许多金融企业都会通过IPO或并购实现投资退出,从而失去了上榜资格。如今,特别是今年的市场动荡环境之下,金融科技领军创企保持私营状态的时间更长,这使他们能够在多年的榜单上保有一席之地。此外,通胀、加息和上市科技股陷入困境等因素使得新上榜者更难在已经成熟的金融科技市场上大放异彩。

Stripe和Klarna等业内领军企业的确面临着相当大的挑战,包括裁员和估值下调。但对收入、客户数量和客户增长、合作伙伴关系和股权融资等因素进行分析后我们发现,这些更成熟的金融科技领导者大多仍然处于领先地位。

全球化趋势明显

今年的上榜企业分别来自33个不同的国家/地区(根据其总部所在地进行划分),范围比去年增加了7个。其中,大约一半(53%)的企业总部位于美国,数量也是2017年榜单发布以来最少的一次。英国以31家上榜企业位居第二,其次是印度(14家)、巴西(9家)、德国(7家)。

而在这些企业中,不少专注服务于本地化市场和地区,其中印度、南美、非洲对其所在新兴国家市场的关注度最高。例如,今年首次获奖的三家公司——MFS Africa、TeamAptPaga——正在非洲建设支付网络。

B2B服务类企业占比更大

今年的上榜企业中,约三分之二(64%)属于B2B类,36%属于B2C类,这说明市场重点已经从消费者服务端向更广泛方向转变。数字银行盈利能力不足,Robinhood、Affirm和NuBank等B2C金融科技公司的运营困境似乎加剧了这一转变。

按照估值计算,目前规模最大的B2B金融科技公司分别是Stripe(内部估值740亿美元)、Checkout.com(400亿美元)、Plaid(135亿美元)和Brex(123亿美元)。

支付与保险服务类上榜企业最多

在本次入选的企业中,数量自多到少分别是支付处理和网络(33家)、保险(25家)、加密货币(24家)、核心银行和基础设施(19家)、零售投资和财富管理(17家),占比分别是13%、10%、10%、8%和7%。

这标志着支付处理和网络连续第二年成为赢家数量最多的类别。电子商务和销售点(POS)支付处理、API、支出、跨境支付等B2B提供商均属于这一类别。支付处理和网络领域值得注意的新入选企业包括读卡器和POS系统提供商SumUp、游戏支付平台Coda Payments和总部位于巴西的Cloud Walk(POS解决方案InfinitePay的开发商)。

而在保险领域,一些值得关注的企业包括直接向客户销售保险产品和服务的印度公司Digit Insurance和专注于中小企业的Next Insurance,以及像Cambridge Mobile TelematicsShift这样向再保险人和保险经纪人出售技术的初创企业。

整体融资和估值趋势

自2017年初以来(截至2022年9月20日),Fintech 250上榜企业已通过1100多宗交易筹集了超过1150亿美元的股权融资。仅在2021年,上榜企业就在337笔股票交易中筹集了超过510亿美元。这相当于平均每家公司在一年内获得一轮以上的融资。

自2017年以来,股权融资总额排名前三的公司是蚂蚁集团、Klarna和Chime。今年的榜单包括159家估值超过10美元的独角兽,几乎占总榜单的三分之二(64%)。

顶级投资者

在针对今年上榜企业的投资中,老虎环球(Tiger Global)的规模最大。自2017年以来,它参与了45家上榜企业的股权交易,包括Stripe、Checkout.com、Revolut和FTX。Accel排名第二,共投资了29家上榜公司,其次是Ribbit Capital,共投资了27家上榜公司。

早期阶段的创新

本次上榜的企业中,有32家(13%)是种子期、A轮或B轮创业公司。

其中,MoonPay为加密和NFT业务提供从法定到加密的入口和出口,使他们能够接受传统的支付方式。国际保险技术公司bolttech正在建立一个连接保险公司、分销合作伙伴和客户的全球保险交易所,以改变保险买卖的方式。最后,StockGro是一个总部位于印度的社交投资应用程序,允许用户投资虚拟货币来学习股票、玩游戏和赢得奖励。




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