美国谢尔曼•思特灵律师事务所（简称“谢尔曼”）合伙人汤师淳律师（香港／北京，并购）因博纳影业集团（简称 “博纳”）私有化项目荣获2017年中国并购专项奖 “最佳并购律师奖” 的殊荣。汤律师亦受邀请出席在香港港丽酒店举行的颁奖典礼。在此项目中，汤律师的团队作为博纳董事会独立委员会的美国法律顾问，全程领导了该项目的全部交易流程。

第十届中国并购专项奖颁奖典礼

由中国并购公会和并购博物馆共同主办的第十届中国并购专项奖颁奖典礼于2017年8月11日晚在香港港 丽酒店隆重举行。在历时两个多月的社会征集、自荐推荐、评委会审评环节之后，本届专项奖从83个申报项目中评选出最具代表性的24个并购项目，项目涉及健康医疗、人工智能、装备制造、生物科技、化工、服务和金融等内容，覆盖多个国家和地区包括美国、德国、瑞士、日本、台湾等，共有24个机构、个人获奖。2017 “中国并购专项奖” 的评选是秉承往届专业角度和权威评判的原则，根据创新、精巧、影响和整合等评选标准，通过社会征集、自荐推荐、评委会 审评等程序，最终遴选评定2017中国并购专项奖。

博纳影业私有化项目的概况

2015年12月15日，博纳与于冬先生（为博纳创始人、CEO及董事会主席）、阿里影业（为阿里巴巴旗下互联网影视公司）、腾讯、中信证券金石基金、赛富资本、红杉资本及复星集团等成员组成的买方团签署了私有化合并协议。该私有化交易于2016年上半年完成交割，其对博纳的估值约为10亿美元。

在此项目中，汤师淳律师带领并购团队开展工作，包括协助独立委员会审阅评估私有化交易、交易文件的谈判与签署、美国证券交易委员会（SEC）审查程序、融资安排及项目交割事宜等。

项目的两大特色

• 本土资本市场崛起的典型案例：该项目诞生于全球化时代中国资本市场的崛起过程中，具有独特的资本市场创新价值和较强的中概股回归带动效应，是中概股公司被本土资本市场所吸引的典型案例。未来博纳回归A股完成后，将为本土资本市场保留真正具备价值创造能力与资本经营能力的文化娱乐产业公司。其次，该项目的未来发展前景，吸引了业内领军企业如阿里巴巴及腾讯对其进行共同投资。

• 高效完成美国证券交易委员会SEC审查程序，创造中概股私有化案例的最佳纪录：一般来说，美国上市公司的私有化交易都要接受美国证券交易委员会SEC的严格审查。该审查以SEC发出多轮问询函的形式做出，但对审查时限并无限制。而本项目中，博纳仅用38天便完成了SEC审查程序，为同类项目中的最佳纪录，极速地推进了项目进程，使在下一轮资本市场的低谷期到来之前完成，将交易各方的利益最大化。

律师简介

汤师淳律师（香港/北京），并购业务部合伙人

汤师淳律师是亚洲并购业务部的合伙人。汤律师为众多顶尖的私募股权基金、跨国公司和大型中资企业的投资和跨境并购交易提供法律咨询服务，包括上市公司和非上市公司的兼并和收购、私募投资公开股票、股权投资和其他复杂的跨境交易。

近年来，汤律师经办的案例包括22家美国上市公司并购，以及中国私募基金及中国A股上市公司的跨境并购。另外，汤律师还代表发行人和领先的投资银行参与中国公司在纽交所，纳斯达克和香港主板的首次公开发行，股票及股票挂钩证券的私募配售，以及规则144A和条例S项下的发行。

谢尔曼大中华并购业务部

美国谢尔曼•思特灵律师事务所于1873年在纽约成立，我们凭借深厚的全球资源 以及在中国市场接近40年的丰富实战经验，立足于本所的北京、上海、香港办事处，致力于为中国及全球客户在并购领域提供最具创新务实精神的高效法律解决方案, 是客户在世界范围内开展业务的强大助力。在2016年，本所在全球范围内经办了302宗并购交易，交易总额达5,988亿美元。