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马斯克此次来华的“三个算盘”

期待新产业的 发现报告 2023-06-18

时隔三年,马斯克再次来华,这一次的表态极具象征意义。


回想上一次马斯克来中国,还是三年前的事。当时他在上海超级工厂的启动仪式上载歌载舞,并向中国消费者交付了首批Model 3。


另外,报告酱还注意到,已经有越来越多的“马斯克”,正在对华投资经营发力。据路透社报道:


  • 稍早前,苹果公司首席执行官库克现身北京三里屯;

  • 本月24日,美国通用汽车公司董事长兼首席执行官玛丽·博拉到访上海

  • 本周,摩根大通首席执行官杰米·戴蒙、星巴克全球首席执行官拉克斯曼·纳拉西姆汉也在中国…


越来越多的外企高管访华,也与当前的国际形势密不可分。尽管大国之间在新能源、金融、芯片科技等领域展开较量,但在华有生意的企业家都知道,中国在全球市场占据着多么重要的位置。


马斯克此次来华,又是带着哪些目的?


图片来源:特斯拉官网,特斯拉公众号,特斯拉投资者日,西部证券研发中心


通过特斯拉宏图三部曲,报告酱猜测可能会有以下内容:


第一篇章:上海工厂扩产,来生产价格更实惠的车;

第二篇章:试图洽谈FSD(完全自动驾驶)资质,推广比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术;

第三篇章:扩大储能业务规模。


本文,咱们就来聊聊这几个可能性。


报告酱整理出10篇相关深度报告,将与大家一同分享上述问题。


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上海工厂扩产

5月17日,特斯拉举行了 2023 年股东大会,马斯克在会上表示,对于“2030年生产2000万辆汽车”的计划,特斯拉需要十几家工厂,每家工厂的年产能在150万至200万辆之间。


中国是特斯拉仅次于美国的第二大市场,且上海超级工厂已经是特斯拉全球最大的生产中心。


去年,上海超级工厂生产了约72.6万辆Model 3和Model Y,占据了特斯拉超过一半的全球销量。根据乘联会4月数据,特斯拉上海超级工厂交付75842辆汽车。


据此前流出的消息,特斯拉已经向相关监管部门提出申请,计划扩建上海工厂。在完成扩建后,特斯拉上海工厂的动力总成年产能将从目前的125万台提升至175万台。


早在5月16日,彭博援引知情人士报道,特斯拉上海工厂在为Model 3改款车型的试生产做最后阶段的准备,或将在加拿大上市销售中国制造的Model 3和Model Y车型。


图片来源:每日经济新闻


Model 3改款车型的推出,势必将引发与自主品牌间激烈的市场竞争:


  • 一方面,马斯克亟需扩大订单池,保持特斯拉高效的生产售卖运营;

  • 另一方面,Model 3已是一款六七年之久的老车型,改款车型将是特斯拉保持竞争力的常规手段之一。


在股东大会上,马斯克也提到,公司预期 Model Y 将成为 2023 年全球最畅销的车型。毕竟,在今年一季度,Model Y 已成为欧洲最畅销的车型,美国最畅销的非皮卡车型,和中国最畅销的SUV 车型。


图片来源:特斯拉投资者日


特斯拉基于新一代平台的新产品设计和制造技术,也将进一步大幅降低生产成本。早前特斯拉提到的下一代汽车成本只有Model 3的一半,产量还可能会高于特斯拉目前汽车产品的总和。


再加上今年将推出的Cybertruck等等,都有望成为特斯拉销量增长的核心力量。



试图推行FSD技术

自动驾驶是特斯拉未来发展的重要拼图之一。


在2023年股东大会上,马斯克透露:“我们确实希望,生产出比 Model 3 或 Model Y 更实惠的车,其中,最重要的因素是自动驾驶。”


马斯克认为,当前乘用车的使用效率较低,每辆车每周的使用时间大约10-12小时,使用率仅为10-20%。而 FSD 的普及可以使车辆在众多用户之间实现共享,车辆使用效率将得到大幅提升。据特斯拉测算,使用效率将提升 5 倍,相当于汽车价值提升 5 倍。


特斯拉FSD是指全自动驾驶功能,全称Full Self-Drive,实际上是自动辅助驾驶功能的升级版。


图片来源:马斯克推特


FSD的行驶里程数也在指数级增长,这一次的发文,意味着,特斯拉FSD或许来到了大规模普及的关键时刻。


图片来源:特斯拉2023股东大会,极客公园公众号


FSD功能若要实现全球范围内的普及,中国市场必须拿下。


根据汽车之心披露信息,近期上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示,下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。


同时,根据上海汽车报披露信息,百度智能汽车事业部总经理储瑞松认为,FSD会在今年或明年进入中国市场,并在2025年规模化开放。


预计今年,特斯拉就会实现完全自动驾驶,这将是一个巨大的利润来源。


特斯拉现在在美国以1.5万美元的价格销售FSD软件(不具备完全自动驾驶功能),这几乎是目前基本款Model Y美国起售价(4.7万美元)的三分之一。


根据TroyTeslike数据,自16Q4开放FSD购买以来,截至22Q2全球约43.7万辆车搭载FSD。其中北美市场选购率约15%,欧洲约6%,中国约1%。国内市场选购较低的原因可能有两点:


  • 车价+FSD价格超过补贴门槛;

  • 受政策、道路规则等影响,FSD在中国仍然运作不佳,功能有待改善。


而中国拥有全球最大的汽车市场,具备巨大的潜力,在智能驾驶尚未普及,消费者认知有待建立的窗口期,中国政府的决策或将成为左右特斯拉FSD市场走向的关键。


国内各个新能源巨头也在瞄准这一赛道,但就像比亚迪老总王传福说:“现在所谓‘自动驾驶’,就是被资本裹挟的。我认为自动驾驶发展到最后,顶多做到‘高级辅助驾驶’,仅此而已。在你犯困的时候、看短消息的时候,减少发生事故的概率。事故肯定会有,伤人事件也肯定会有,但责任始终要车主自己承担。”


因此,对于这一猜想——特斯拉想要拿下中国FSD资质,还需要验证其是否足够安全、成熟可靠,马斯克还有很长的路要走。



扩大储能业务规模

上个月,特斯拉宣布要在上海新开储能工厂时,在《特斯拉储能厂落户上海!会有哪些影响?》中,我们就详细说了特斯拉宏图计划 3.0,储能对其的贡献程度之深。


在本次股东大会上,马斯克再次提出:“未来会提升 Megapack 产能”。


目前加州 40GWh的 Megapack 产能正处于爬坡阶段,上海 40GWh 的 Megapack 产能正在建设。随着两地产能的有序释放,未来装机规模将提升至 80GWh。


图片来源:特斯拉2023股东大会,42号车库公众号


此前,公开资料表明,上海储能新工厂将于2023年第三季度动工,2024年第二季度正式投产。


此次来华,大概率也要参观新工厂的进展。在昨日早上,网传马斯克还与全球动力电池龙头宁德时代董事长曾毓群见面。


商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜,或将从宁德时代采购磷酸铁锂电池电芯。


在3月1日的特斯拉投资者日上,马斯克认为全球最终将需要240TWh储能容量,包括:电力系统24TWh、汽车电池115TWh、家用(结合热泵系统)6TWh、工业(结合工业用热、用氢)48TWh、航空和船运44TWh。


若能把特斯拉的大储和户储产品卖到中国,对于总目标的实现,那更是如虎添翼,节节攀升。


伴随中国成为全球第一大新能源车市场,特斯拉的第二大市场,马斯克对中国的兴趣只增不减。


就在出发前,马斯克还发文称“中国的航天计划远比大多数人意识到的更为超前。(The China space program is far more advanced than most people realize.)”,或许此次还会有商业航天方面的合作洽谈,毕竟,这也属于宏图篇章业务之一。


值得注意的是,国务委员兼外长秦刚会见马斯克时,两人的发言中各用了一个比喻。


  • 马斯克把美中利益比作连体婴儿,彼此密不可分。他还明确特斯拉公司反对“脱钩断链”。在美国一些政客持续炒作“脱钩断链”之际,这样的声音理性而可贵。

  • 秦刚拿特斯拉汽车来比喻,表示发展好中美关系,需要把准方向盘。及时“踩刹车”,避免“危险驾驶”;善于“踩油门”,推进互利合作。


图片来源:百度,截至6月1日9:00


尽管马斯克来华的后期具体行程并未对外公布,但是此时来到新能源汽车发展一日千里的中国,马斯克肯定有一些大事要做,中国依然是全球投资的热土。


#你觉得马斯克还有哪些“打算”?






参考研报





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