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iPhone 15的忧虑、意外和秘密武器

文 | 巴伦周刊 巴伦周刊 2023-09-14

虽然销量可能被华为抢走，但iPhone还有一个“秘密武器”。

苹果（AAPL）在当地时间周二（9月12日）举办的年度秋季发布会上推出了Apple Watches Series 9和iPhone 15系列手机。大多数消息都符合分析师的预期，不过有一个细节让投资者感到意外：定价。 
一些分析师此前预计，iPhone 15 Pro系列产品将全面涨价，但苹果将新款iPhone Pro手机的起价和去年一样，为999美元。苹果将iPhone 15 Pro Max的起价提高了100美元，不过这款手机的存储空间也更大。 
苹果CEO库克在发布会开始时表示，即将推出的Vision Pro耳机“将于明年年初发货”。 
由于这次发布会的焦点主要集中在新款iPhone和Apple Watch上，没有给华尔街带来太大的惊喜，苹果股价周二收跌1.7%，至176.30美元。在宣布了iPhone 15系列产品的价格后，股价一度下跌2.5%。 
iPhone业务营收占苹果总营收一半以上
小摩：华为5G手机将抢走iPhone 15销量
近日华为推出的采用7纳米制程工艺芯片的手机引起轰动，摩根大通(J.P. Morgan)认为，华为最近发布的Mate 60 Pro智能手机可能会给苹果在中国的业务带来压力。
华为的新产品标志着中国面向大众市场消费设备半导体的芯片制造行业的新里程碑。Mate 60 Pro还支持5G网络，可以实现更快的连接。
摩根大通分析师戈库尔·哈里哈兰(Gokul Hariharan)周二在研报中写道：“我们认为华为已经在中国国内智能手机市场卷土重来，新产品或有助于华为在国内获得更大的市场份额，可能给iPhone在中国市场份额的增长造成不利影响，同时给iPhone 15带来一些下行压力。” 
哈里哈兰还指出，虽然华为4G手机销量增长速度较慢，但2023年第二季度华为在中国手机市场的份额已经从2022年第二季度的7%上升至13%，这对新款5G手机的销售前景来说是个好兆头。 
哈里哈兰写道：“iPhone在中国的市场份额增长已经开始趋平，未来两个季度市场份额可能会有所下降。” 
哈里哈兰认为，中美紧张关系升级和地缘政治可能是科技股投资者面临的另一个风险。《华尔街日报》上周报道称，中国要求部分监管机构的官员不得在工作中使用iPhone或其他外国品牌的设备。哈里哈兰指出，接下来美国和中国可能均会采取贸易限制措施，这是一个令人担忧的问题。 
哈里哈兰写道：“鉴于iPhone出货量可能下降、贸易限制风险上升以及华为供应链本地化带来的好处有限，近期亚洲科技领域的投资者情绪可能会受到打击。” 
Apple Pay或成为iPhone的“秘密武器” 
虽然iPhone 15被指没有新意，手机业务前景引发担忧，但这次发布会没有提到的是，苹果正凭借数字钱包Apple Pay悄然成长为一家金融科技巨头，不仅给支付领域的竞争对手带来了更多竞争，还可以让iPhone用户留在苹果生态系统中，并为不断购买新机型提供了更多理由。 
Apple Pay于2014年推出，但直到最近几年才开始普及。MoffettNathanson分析师丽莎·埃利斯(Lisa Ellis)估计，2022年Apple Pay处理了6000亿至7000亿美元的支付。埃利斯周二在研报中写道，Apple Pay在“有品牌”(branded)结账服务领域的份额也在增加。 
埃利斯指出，苹果的P2P平台和返现服务Apple Cash一直不太成功，此外，Apple Card用户数量也只有750万。 
不过，苹果仍在继续进军支付和其他金融科技领域。苹果8月份称，4月份与高盛(Goldman Sachs)合作推出的高收益储蓄账户目前存款额超过100亿美元，收益率为4.2%。 
目前这些服务还不会给苹果的收入基数带来实质性影响，市场普遍预计，今年苹果的收入基数约为3890亿美元，但给了用户另一个坚持使用iPhone以及出于使用方便升级到新机型的理由。
支付领域其他公司也面临越来越激烈的竞争。苹果的移动设备操作系统在美国是最受欢迎的系统，虽然iPhone用户可以下载贝宝(PYPL)的PayPal和Venmo以及Block (SQ)的Cash App等应用程序，但在苹果硬件上使用苹果应用程序的便捷性，可能会让用户觉得相比竞争对手，苹果的Apple Pay Later和Apple Cash等金融产品更有吸引力。 
埃利斯在研报中写道：“鉴于苹果的规模、投入、资源和用户基础，该公司已成为支付领域最强大的科技巨头。” 
9月迄今为止，苹果下跌了6.5%左右。今年迄今仍累计上涨约35%。
文 | 巴伦周刊
编辑 | 郭力群
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