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2022年欧洲风电装机报告:新增19GW,急需恢复投资信心和供应链建设

CWEA公众号编译 风能专委会CWEA 2023-07-10


根据欧洲风能协会最新发布的《2022年欧洲风能统计及2023-2027年展望报告》显示,欧洲在2022年新安装了19GW的风电。其中欧盟安装了16GW,比2021年增长了40%。但这一数据原未达到欧盟2030年的目标所需的装机量。

2022年欧洲风能统计及2023-2027年展望

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2022年对新的风场的投资和新的风电机组的订单都在下降,一方面是由于各国政府对电力市场的不正确的干预,再一方面受到通货膨胀的影响。报告指出,欧盟和各国政府急需恢复投资者的信心,并且必须积极主动地参与,以支持欧洲的风能供应链的增长。

欧洲2022年19GW的装机容量中,德国装机最多,其次是瑞典、芬兰、法国和英国。截至目前,欧洲风电装机总容量为255GW。去年欧洲新增风电装机87%是陆上风电,海上风电只有2.5GW的新增容量。

新增装机速度不足以达到欧盟的目标

欧盟27国新建了16GW的风电场,比2021年多了40%。在2023年至2027年期间,预计欧盟平均每年新增装机20GW。但这一新增装机速度不足以达到欧盟的目标。根据欧盟目标,在2030年之前,欧盟需要平均每年新增31GW风电装机。想要达到这一目标,欧洲需要:(a)继续简化许可规则和程序;(b)恢复对投资者的明确信号;以及(c)大量投资于风能价值链——工厂、电网、港口、船舶和熟练工人。

在许可方面出现转折

欧洲在简化许可规则和程序方面终于取得了进展。这里面欧盟的新能源战略 “REpowerEU”起到了很大的作用。2022年有关许可的紧急措施首次规定,扩大可再生能源规模是“压倒一切”的公共利益。在德国,“压倒一切的公共利益”的提法,使得一些深陷法庭的风能项目得以解锁。

目前正在进行的对可再生能源指令(Renewable Energy Directive)的修订是关键。三方会谈有必要真正将改进措施摆上桌面:将压倒一切的公共利益写入到指令中;更明确地定义一个2年的许可期限;以人为本的物种保护方法;以及出台技改、退役和重新发电等新规则。

通货膨胀和市场干预对投资产生负面影响

风电在欧洲电力消费中的份额在不断增长。在欧盟27国和英国,风电的占比是17%。欧盟委员会希望到2030年风电能占到欧盟电力总消费的43%。但目前新的风电投资和风电机组的订单都在下降。2022年只发布了13GW的新的风电场投资。整个2022年还没有一个海上风电场获得了最终投资决定。风电机组的订单比2021年下降了47%,只有11GW。

风电投资下降有两方面原因。

首先是成本价格的高通胀,但开发商没有获得相应的收入增长,收入构成中并没有充分弥补这种涨价。更高的商品和其他投入成本使风电机组的价格增加了25-40%,但风电开发商却往往不因这种成本的增加而提高价格,因为两者之间并没有呈现对应关系。政府有必要将拍卖价格和电价实现完全的挂钩,也即给开发商留有利润与成本同步指数性变化的空间。

第二,不同国家政府对电力市场出台了一系列不起作用的干预,严重地打击了投资者的信心。欧盟即将进行的电力市场设计改革,必须紧急恢复投资人的信心。且必须明确,紧急措施是暂时的,必须在成员国之间保持一致。差价合约(CfD)将在吸引新的风电投资方面发挥关键作用。但同样要允许投资者以购电协议(PPA)和纯商业交易的方式为他们的项目融资,只要这么做能有益于投资者和开发商。

加强欧洲风能供应链

欧洲的风能供应链仍然受制于低装机量(始终未能解决许可瓶颈问题)和投入成本的通货膨胀。但欧洲风能供应链却需要快速增长,否则欧洲将没有足够的工厂来建造其计划中需要的风电机组。

欧盟净零工业法案(The EU Net-Zero Industry Act)应该使国家援助规则更加灵活,并在新建工厂和基础设施投资方面推动赠款和融资的实现。国家投资税收抵免可以发挥到关键作用。而欧洲投资银行应该被允许为单个工厂的投资提供资金。

投资方面,有些人认为德国和法国将比其他国家走得更远从而获益更多,但这种想法可能并不对。因为西班牙和荷兰刚刚宣布了对海上基础制造的新投资,希腊也正在升级一个电缆厂,而波兰正在吸引对新的风电机组工厂和港口设施的投资。  (参考:欧洲风能行业:目标很远大,供应链为何仍在挣扎?

《2022年欧洲风能年度统计》报告摘要:

欧洲在2022年新安装了19GW的风电。其中欧盟安装了16GW,比2021年增长了40%。但这一数据原未达到欧盟2030年的目标所需的装机量。

去年欧洲新增风电装机87%是陆上风电,海上风电只有2.5GW的新增容量。瑞典、芬兰、德国和法国建造了最多的陆上风电。截至目前,欧洲风电装机总容量为255GW。

预计欧洲在2023-2027年期间将新增129GW风电装机,其中欧盟27国将安装98GW。在2023-2027年期间,四分之三的新增风电装机将是陆上风机。预计2023-2027年期间,欧盟平均每年将新增20GW风电装机。而欧盟要实现其2030年的目标,应平均每年新增30GW风电装机。

主要发现:

1、2022年,欧洲的新增风电装机19.1GW(陆上16.7GW,海上2.5GW)。尽管经济环境遭遇挑战,供应链也困难重重,但这一年欧洲的装机量还是创下了纪录,比2021年增长4%。然而,从2021年开始,安装量比预期装机少了12%,远低于实现欧洲气候和环境目标所需的增长率。

2、德国、瑞典和芬兰建造了最多的陆上风电。2.5GW的海上风电中几乎一半的容量(1179MW)安装在英国,法国安装了其首个大型海上风电场。

3、预计欧洲在2023-2027年期间将安装129GW的新风电容量,欧盟27国占98GW。2023年至2027年期间,四分之三的新增装机将是陆上风电。预计2023-2027年期间,欧盟平均每年将建设20GW新风电场,但欧盟要实现其2030年的目标,应平均每年新增超过30GW的风电装机。

4、风能已满足整个欧盟27国和英国电力需求的17%,比2021年增长了2%。风力条件明显好转,特别是在北欧,加上瑞典和芬兰的强劲增长,欧盟27国加英国的年度发电量比2021年增长了9%以上。

5、欧洲风能发电量一直在稳步增长,从2018年的370TWh到2022年的489TWh,除了2021年有一些反常,该年的发电量反而低于2020年。在同一时期,欧洲整体电力需求从2018年的2960TWh下降到2022年的2830TWh,这部分原因是2020年新冠疫情造成的封锁和2022年俄乌冲突带来的能源危机造成的。

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CWEA

来源:欧洲风能协会

https://windeurope.org/newsroom/press-releases/the-eu-built-only-16-gw-new-wind-in-2022-must-restore-investor-confidence-and-ramp-up-supply-chain/

https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2022-statistics-and-the-outlook-for-2023-2027/

https://proceedings.windeurope.org/biplatform/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ1lFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--089c3f2712f74a7bc806c463a1d1fffeec5bbc9f/WindEurope-report-wind-energy-in-europe-2022.pdf

编译:风能专委会CWEA公众号



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