天然气2019—分析和预测至2024（附执行摘要下载地址）

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翻译&校核：Mirakuru@ERR能研微讯团队

2019年6月7日，国际能源署发布最新市场系列报告（MRS）《天然气2019—分析和预测至2024》，在此ERR能研微讯研究团队对报告的执行摘要进行了翻译，分享给大家，欢迎转发扩散！

2018年又是天然气的一个黄金年。需求同比增长了4.6%，为2010年以来最快年度增长，天然气占全球一次能源消费增量的45%。由于经济增长、“煤改气”，以及高于与天气相关的平均能源需求，美国和中国是这一增长的两个主要贡献者。

2010~2018年全球能源年均变化

预计到2024年，天然气消费将以年均1.6%的增速增长，回到2017年之前的趋势。2018年的强劲增长不可能成为未来的常态，这是由于经济增长放缓，“煤改气”的可能性下降，以及在去年北半球异常炎热的夏季之后恢复到平均天气状况等原因所导致。相较2018年天然气消费量3.9万亿立方米，到2024年，天然气消费量预计或将超过4.3万亿立方米。

工业仍然是天然气需求增加的主要推动力。天然气的工业使用—作为燃料和原料—将以年均3%的速度增长，到2024年将占到全球能源消费增长的46%。由于可再生能源和煤炭的激烈竞争，发电中的天然气消费预计将以较慢的速度增长。但发电部门仍将是天然气的最大“消费者”，到2024年，将占天然气总需求的近40%。

2018~2024年世界天然气消费增长（选定国家和区域）

据预测，在中国和天然气生产国的带动下，几乎所有地区的天然气消费都将增长。在政府改善空气质量目标的推动下，预计到2024年，中国将占全球天然气需求增长的40%以上。美国、中东和北非将占全球需求增长的大部分，因为它们能够获得丰富和有竞争力的国内资源，这将鼓励天然气进一步用于工业部门和发电部门。欧洲的天然气需求将受益于煤电和核电的关闭，但其获益情况将因可再生能源的扩张和建筑物供暖消费的减少而受到限制。

中国需求的快速增长将有所缓解。2017年，该国天然气消费增长了14.5%，2018年增长了18.1%。但由于经济增速放缓，预计到2024年，这一比例将放缓至平均每年8%。

预计南亚国家将在亚洲其他地区引领增长。在孟加拉国、印度和巴基斯坦，工业部门是天然气需求增长的主要贡献者（特别是在化肥工业），以满足不断增长的人口的需要。南亚市场的需求增长既取决于发展足够的供应能力，也取决于在对价格敏感的市场中获得有竞争力的来源。

2018年，美国天然气产量同比增长高达11.5%，为1951年以来的最高增长率，成为全球天然气产量增长的最大贡献者。其他主要生产国—如中国、澳大利亚、俄罗斯和伊朗—也经历了创纪录的产量。由于生产强劲复苏，2018年埃及和阿根廷是实现国内需求和供应差距缩小的国家。

页岩产量扩大。美国将继续引领全球天然气供应增长，预计到2024年，其天然气年产量将超过1万亿立方米。这是由湿页岩气（与石油有关）和干页岩气资源共同推动的。

来自美国的天然气仍将是国际贸易增长的最大贡献者。其他主要生产国—如中国、伊朗和埃及—的产量将主要用于满足国内市场需求。到2024年，美国、澳大利亚和俄罗斯将成为天然气增量出口的最大来源。

2018~2024年天然气产量和出口增长贡献

美国液化天然气（LNG）是贸易增长的最大贡献者。在卡塔尔没有确认投资计划的情况下，美国将在2024年成为世界上最大的液化天然气出口国，出口量将达到1130亿立方米。美国的新产能加上澳大利亚和俄罗斯基础设施的走强，预计将占世界天然气出口增量的近90%。

到2024年，中国将成为全球最大的液化天然气进口国，到2022年将成为最大的管道天然气进口国。尽管投资强劲，但中国国内产量仍无法跟上需求的增长。据预测，到2024年，由于俄罗斯和中亚的产能增加，管道气进口将增加一倍，达到1000亿立方米；而液化天然气进口达到1090亿立方米。

其他亚洲新兴市场也在帮助推动液化天然气贸易增长。这是由于国内产量和区域管道网络缺乏强劲增长和快速发展导致的。预计2018~2024年，该区域的液化天然气进口量将几乎增加一倍，从810亿立方米增至1550亿立方米。

随着区域内天然气产量的持续下降，欧洲天然气供应赤字将增加。荷兰格罗宁根油田的逐步退出和北海的枯竭将造成近500亿立方米/年的额外缺口。预计将通过液化天然气和管道气、传统来源和新来源相结合的方式弥合出现的缺口。

2014~2024年世界LNG（液化天然气）贸易（选定的进口国和出口国）

2014~2024年国内产量和已签约管道气 VS. 进口需求（欧洲）

液化天然气出口项目投资在经历了几年的下降后，在2018年出现反弹。液化天然气方面的投资将是必要的，否则2020年后闲置产能利润率将缩小，并可能导致市场趋紧。将在2019年宣布大量项目的最终投资决定（FIDs），这些项目每年可使出口能力增加近1500亿立方米。这包括美国的第二波项目、卡塔尔的扩张以及在俄罗斯和莫桑比克的项目。

最近的投资决策凸显了液化天然气融资模式的演变。LNG Canada、Tortue LNG和Golden Pass LNG—在没有长期合同支持的情况下继续进行。全球石油巨头和公用事业公司正在利用自己的资产负债表为投资提供资金，并在其供应组合中增加数量，从而创造了一种替代传统的项目融资发展方法的办法。

液化天然气需要更多的船舶，船舶需要更多的液化天然气。最近租船费率的波动引发了液化天然气载运船的新订单。不过，还需要更多的订单，以保持2022年以后液化天然气航运市场的平衡。在2020年1月开始对含硫量实施更严格的海事规则以及世界主要港口液化天然气基础设施开发的推进的背景下，液化天然气预计将成为海上交通快速增长的燃料，并将。但从中期来看，用于航运的液化天然气仍将是一个特殊市场。

2014~2019年天然气现货市场价格演变

2019年天然气市场展望

关键天然气趋势2018

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