全球能源展望2020：能源转型还是能源增加？（强烈推荐）

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翻译&编辑：Mirakuru@ERR能研微讯团队

2020年5月，Resources for the Future发布《全球能源展望2020：能源转型还是能源增加？》，在此ERR能研微讯研究团队对报告的关键发现进行了翻译，分享给大家，欢迎转发扩散！

从历史上看，世界对所有主要燃料来源的胃口随着时间的推移而增长。虽然能源结构的相对份额已发生显著变化，但在能源消费的总体层面，生物质、煤炭、石油、天然气和其他能源均有所增加。因而，气候变化的挑战需要一个新的“叙述篇章”。

在参考情景下，全球能源新增方面的故事仍在继续，煤炭增长温和，而石油、天然气和可再生能源均呈现强劲增长。

考虑新冠疫情

在演变政策情景（Evolving Policies Scenarios）下，煤炭下降，而石油增长较慢。对于大多数雄心勃勃的气候情景，煤炭和石油的绝对值下降，天然气温和增长，可再生能源起着新的主导作用。在几个雄心勃勃的气候情景中，尽管人口和经济不断增长，但到2040年，全球能源需求仍有所下降。

在欧洲和北美，出现了真正的能源转型的迹象，预计随着煤炭和液体（燃料）消费的下降，可再生能源出现快速增长，整个情景或将继续下去。

尽管2015年《巴黎协定》为限制气候变化制订了宏伟目标，但全球二氧化碳排放量继续上升。预测表明，如果没有大量新政策以及广泛部署低排放、零和潜在负排放技术，巴黎目标就无法实现（图2）。

1998年~2018年，全球与能源相关的二氧化碳排放量增长了48%。在未来20年，大多数雄心勃勃的气候情景表明，排放量需要以大致相同的速度下降，才能与国际气候目标保持一致。壳牌天空（Sky）情景提供了不同的观点，到2040年，这一比例仅为14%，随后在21世纪下半叶进行了更大幅度的减排和大规模负排放。所有这些情景都包括大规模使用碳捕获和储存（CCS）技术。

BP、埃克森美孚和国际能源署持续演变的政策情景中，预计二氧化碳年排放量或将递增，从2018年的330亿公吨上升到2040年的约350亿公吨。Equinor的改革情景显示，到2040年，二氧化碳排放量将降至310亿公吨。

参考情景反映了最不雄心勃勃的气候政策，这些政策导致排放量以与2010年代观测到的增长率相似的速度增长。根据国际能源署和IEEJ参考案例，到2040年，二氧化碳排放量超过400亿公吨，而美国能源信息署和欧佩克预测的排放量约为380亿公吨。Equinor的竞争（Rivalry）情景和美国能源信息署的参考情景显示，排放量增长放缓，部分原因是全球GDP增长放缓。

到2020年，化石能源消费量的减少降低了二氧化碳排放量。国际能源署估计，今年二氧化碳排放量可能下降约8%，大致恢复至2010年的水平。然而，如果不对应对气候变化的公共政策进行重大改革，经济增长恢复可能意味着排放量增长的恢复。

从1940年到1965年，全球一次能源需求增长了约100qBtu，从1990年到2015年增长了196qBtu。大多数预测预计下一代的增长或将放缓。在国际能源署现有政策情景（CPS）以外的所有参考和演变政策情景中，到2040年，全球需求将增长100~170qBtu。

尽管增长缓慢，但全球能源需求几乎在所有情况下都大幅增加。增长最大的是国际能源署现有政策情景（CPS），到2040年，全球能源需求比2018年的水平高出34%。其他参考情景预测增长26%（IEEJ）和24%（OPEC），而美国能源信息署则显示仅增长20%（使用可比的基准数据，BP和美国能源信息署不包括非销售的生物质，如本地收集的木材和粪便）。

演变政策情景预测的增长范围从 19% （埃克森美孚）到 24% （国际能源署既定政策情景）。正如我们在第3.3节所讨论的那样，能源需求增长受到全球人口和经济假设以及国内生产总值（GDP）能源强度建模选择的明显影响。

在雄心勃勃的气候情景中，出现了相当大的变化。在壳牌天空（Sky）情景的领导下，全球能源需求以与参考方案类似的速度增长，到2040年比2018年的水平增长25%，其中包括化石燃料的较大作用。其他雄心勃勃的气候情景描绘了一条截然不同的道路。在BP的快速转型中，到2040年，全球需求仅增长2%，而国际能源署的可持续发展情景（SDS）中下的总能源消费量下降了7%，Equinor的改进（Renewal）情景下降了8%。

国际能源署估计，2020年第一季度全球一次能源需求下降了3.8%，年需求可能下降6%，远高于自十九世纪四十年代以来的任何百分比下降。这种急剧的下降可能会在未来几年产生反应，其影响的规模和持续时间是由经济复苏的速度和时机决定的。

在中国、印度和东南亚经济体的推动下，液体燃料需求在所有情景下都完全向全球东部转移。在美洲和欧洲，经济增长放缓和提高能源效率的公共政策是石油需求下降的原因，特别是在运输部门。

在全球西部，从2018年至2040年，所有情况下的液体燃料需求均有所下降。这一降幅从国际能源署现有政策情景（CPS）下的0.2%到国家能源署和壳牌雄心勃勃的气候情景中提出的分别下降31%和42%。埃克森美孚和美国能源信息署预测下降幅度相对较窄，预计下降分别为1%和5%，而国际能源署和BP的“持续演变政策”情景中预测则下降12%（使用可比的基线数据）。

全球范围内东方的情况大相径庭，在几乎所有情况下，液体燃料需求均出现增长。到2040年，国际能源署现有政策情景中的需求将高出47%，而针对不断发展的政策方案和美国能源信息署参考案例的需求将高出29~32%。这种增长是由快速增长的需求推动的，特别是在运输和石化行业。

在雄心勃勃的气候情景下，东方的液体燃料需求出现了广泛的变化。与总能源需求一样，壳牌天空（Sky）情景预测液体燃料需求或将继续保持强劲增长：比2018年的水平高出19%。2040年，英国石油的快速过渡项目需求在2030年代达到顶峰，随后出现温和下降；而国际能源署可持续发展情景中在二十一世纪二十年代达到峰值，然后到2040年下降至2018年的水平12%。

国内和国际旅行的突然和深度下降严重影响了全球石油市场，2020年4月全球石油需求比2019年4月下降了2900万桶/日。国际能源署估计，2020年的需求可能同比减少900万桶/日，其中最大的降幅来自欧洲和美国。

过去15年，全球煤炭消费增长迅速，完全受东方的推动。然而，近年来，这种增长已经放缓，大多数参考和持续演变的政策情景预测到2040年煤炭消费在西方继续下降，而在东方温和增长。然而，大多数雄心勃勃的气候情景显示，全球煤炭消费量迅速而大幅度地减少（图5）。

在所有情况下，由于以气候和地方污染为重点的公共政策以及以天然气和可再生能源为主导的低成本替代能源的推动，预计西方的煤炭消费量将下降。根据BP和国际能源署雄心勃勃的气候方案，到2040年，西方的煤炭产量从2018年的34qBtu降至3和6qBtu。而在参考情景下，西方煤炭的下降幅度较慢，降至19~26qBtu。

国际能源署估计，受电力需求减少的推动，煤炭需求在2020年可能会下降8%。他们预计中国的煤炭消费量下降了5%，而欧洲和美国的煤炭消费量分别下降了20%和25%。如果政府选择有利于清洁能源的经济刺激计划，煤炭的长期前景可能仍然会变弱。

天然气在未来能源转型中的作用一直受到许多争论。从1990年至2018年，全球天然气消费量几乎翻了一番，从66qBtu增至130qBtu。在未来20年，大多数情况下，天然气在全球范围内的增长仍在继续，但各区域之间大相径庭（图6）。

在西方，天然气的消费量稳步上升，参考和持续演变政策情景中天然气消费量从2018年至2040年将继续增长，从7%（埃克森美孚）到23%（国际能源署现有政策情景）。对于BP和国际能源署的“持续演变政策”情景，以及美国能源信息署参考案例，西方的天然气消费量增长了11%（使用可比的基线数据，因为美国能源信息署使用净热值而不是化石燃料的总加热值）。在雄心勃勃的气候情景下，西方的天然气消费量大幅下降，壳牌天空（Sky）情景的天然气消费量下降了7%，国际能源署可持续发展情景中的天然气消费量下降了23%。

在全球东方，2040年的天然气消费量在所有情景下都大大高于目前，但变化很大，即使在不同的情景类型中也是如此。例如，最强劲的增长发生在BP的快速转型情景中，天然气使用量几乎翻了一番，在很大程度上取代了煤炭。国际能源署和壳牌公司雄心勃勃地预测，在2030年代，东方的天然气需求达到峰值，随后到2040年略有下降。大多数其他展望项目的增长范围从73%（国际能源署既定政策情景）到83%（国际能源署现有政策情景），尽管美国能源信息署预测到2040年仅增长52%（使用可比的基准数据）。