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全球最"疯狂"韭菜,韩国人梦碎后还能迎来第二春吗?

火火 白话区块链 2023-11-10


这是白话区块链的第1996期原创 
作者 | 火火
出品|白话区块链(ID:hellobtc)





据The Block数据,10月份,加密 CEX 累计成交额已达4432.7亿美元,而韩国 Upbit 10月现货成交额为518.8亿美元,位居第二。

韩国 Upbit 跃升为第二大 CEX,显示出韩目前国加密市场的旺盛需求。其实查看近年来的数据,韩国市场一直是加密市场最活跃的力量之一,尽管2022年环球经济低迷影响,但其用户规模和交易量继续呈扩张态势。

那么韩国的加密市场是怎么发展起来的、目前具体发展的怎么样呢?



 01 
 「泡菜溢价」里的「韩国梦」

一提到韩国,大家脑海中浮现的会是什么?是繁荣的娱乐产业,精湛的整容技术,还是酸辣可口的泡菜?

然而现在除了这些家喻户晓的韩国标签之外,或许还需再添加一个,那就是炒B之国。

在韩国,比特币一直非常流行,尤其是在 2017 年牛市巅峰,比特币在韩国可以说到了全民皆知的地步。从学生到老年人,从上班族到自由职业者,韩国人都在努力找机会进行市场交易,以求致富之道。以至于韩国交易平台的买家曾经愿意以 50% 的溢价购买比特币。


图源网络

当地比特币价格比美国交易所高出 40%时,Coinmarketcap 甚至将韩国的价格从加密货币行情中删除。这种现象后来被大家称为“泡菜溢价”。


2018 年,韩国政府开始对投机行为进行打击,开始强制使用实名银行账户进行加密货币交易,然后在同年全面禁止了爱西欧,泡菜溢价消失了。

虽然泡菜溢价可能已消失,但加密炒作热潮仍在延续。

2021年韩国加密交易总额达近200亿美元, 全球位列第四,排在美国、日本和英国之后。

2022 年,韩国在比特币交易量方面排名第三,排在美国日本之后。



2023年上半年韩国数字资产市场增长也很显著,据 KOFIU 2023年10月31日发布的研究报告,加密市值较前半年上涨约 46%,总市值达到28.4万亿韩元(约2260亿美元)。

那么为什么韩国人热衷于炒B呢?

一方面与其一直以来的国情有关系韩国的快节奏生活使得韩国对新技术的接受度更快,韩国当地对 Web3 领域的支持、强劲的经济以及对技术和创新的关注都是促成因素:

1950 年至 1953 年的朝鲜战争使韩国成为世界上最贫穷的国家之一,而到了 2023 年,它是最富有的国家之一。

由家族企业集团(称为财阀)领头、重视出口、资本主义的发展等,使韩国在短短几十年完成经济腾飞,这就是著名的「汉江奇迹」。这种快速发展也导致了快节奏的生活方式,每一秒钟都很重要,食物必须快速送达,火车准时到达,建筑物在几周内建成。无论你做什么,请快速高效地完成,致富也不例外。因此韩国人崇尚「快快快」致富的价值观和投机文化,迫切希望通过投机来快速致富。

2012年以前,韩国市场主要依靠创新和劳动力剩余价值实现经济增长,然而,到了 2012 年以后,经济增长从 2000 年的两位数增长放缓至约 3%,致富变得困难,普通人上升通道越来越窄,严苛的房地产政策,高企的股市门槛,导致许多韩国人能投机的只有赌博。



当加密资产出现的时候,韩国人觉得,新的赌博产品出现了,新的将暴富机会来临了。

另一方面韩国是一个张开双臂欢迎加密货币的国家,曾一度在加密货币市场上实施相对宽松的政策,就目前而言,韩国可以说是对加密货币最友好的国家之一。

只是2022年韩国LUNA项目破产给韩国投资者带来重大损失,不仅没赚到什么钱,甚至因为背负债务,很多人的“韩国梦”因此破碎。与此同时,LUNA崩盘事件也引发了韩国政府的极大关注,政府才开始加紧规范对加密的监管。



2023 年上半年,韩国市场统计进行了大约 622 种加密货币的交易,其中包括比特币、以太坊、瑞波币和狗狗币等市场领先者。在此期间,共有 169 种新的加密货币上市,其中 115 种因项目风险、投资者保护等原因面临暂停交易。


 02 
期待一夜暴富的韩国人

尽管加密风险巨大,但依然阻挡不了韩国人对投机致富的热情。

疫情期间,不少韩国年轻人为了炒B甚至辞掉了自己大公司的工作,只想搏一搏,希望从此改变人生轨迹。



曾有加密平台研报统计数据显示,2023 年上半年,约26% 的韩国成年人参与加密货币领域,其中女性和年轻一代的参与度不断增加,其中 25% 的加密投资者在过去六个月内进行了首次加密投资,38%的年轻加密货币投资者希望通过加密资产一夜暴富。

那么按照此叙事逻辑,DeFi 领域最活跃的应该是韩国人。然而在泡菜溢价之后,炒B“热潮”虽仍然存在,但DeFi发展没有任何起色。

这还是和韩国的国情有关系。

首先,韩国的金融监管环境相对不稳定,虽然金融监管机构在过去采取了一些措施来规范加密货币市场,包括DeFi。但这些政策并未纳入立法,政策存在不确定性,这种不确定性会阻碍一部分DeFi项目和投资者。

此外,韩国政府强调了KYC(了解您的客户)和AML(反洗钱)要求,这可能对DeFi平台的匿名性和去中心化特性产生一定影响。这些要求增加了在韩国推广和发展DeFi项目的难度。

而且韩国拥有强大的传统金融体系,包括银行和证券公司。这使得韩国人更倾向于使用传统金融工具而不是DeFi。加密货币和DeFi仍然相对新颖,可能需要更多时间才能融入韩国金融文化中。

最后,教育和认知方面也是一个挑战。DeFi对普通投资者门槛过高,收益又无法提供足够赌博刺激。因此,与西方崇尚的比特币「数字黄金」理念不同,韩国人更看重加密货币的投机属性。这与韩国股票市场的惯用操作如出一辙,只是加密打开了新的可能性。

据 Digital 2022 Global Overview Report 调查显示,在 2022 年,韩国的加密货币投资者数量占韩国人口的13%以上,约占总人口的 600 多万,这些投资者中主要参与的活动都围绕 CEX 展开,这就使得 CEX 在韩国加密市场的影响力相当显著。


全球人口拥有加密货币的国家分布图

那么韩国有哪些知名平台和项目呢?



 03 
主营「泡菜币」的主流平台

在2017年的加密货币繁荣时期,韩国成为了比特币和其他虚拟货币的热门交易地,甚至某些时刻,韩国市场贡献了全球绝大多数的市场份额。然而,2018年发生了一系列安全漏洞和黑客事件,多家韩国平台受到影响,比如Bithumb、Coinrail和Youbit等。Youbit甚至在第二次黑客攻击中损失了17%的资产,最终被迫申请破产。

这些事件也对相关投资者造成了重大损失,但尽管如此,Upbit跃升全球第二大平台,表明韩国的加密交易量仍然相当可观。目前韩国加密市场的主流平台除了Upbit之外,还又Bithumb、Coinone 和 Korbit,只是 Upbit 遥遥领先,占韩国加密货币交易市场的近 80%。



Bithumb 作为市场上的第二大参与者保持了强劲的地位,占四大交易所总交易量的 15% 到 20%,Coinone 的市场份额在 3% 到 5% 之间,而 Korbit 的份额不到 1%。

相关分析显示,韩国交易者具有高风险偏好,与全球市场相比,比特币和以太坊交易量占比不多。相反,Loom Network、eCash和Flow 等山寨币占据了交易的大部分。



在Upbit的用户群中,大多数个人投资者同样更喜欢高额利润的山寨币,因为它们的风险较高,这是山寨币交易在韩国加密货币市场如此受欢迎的主要原因。

韩国市场流行的有Steem Dollars、MossCoin和 Hippocrat、Aha Token等,不过这样的加密资产也主要在 Upbit 上交易,并被称为「泡菜币」。这些Tokens主要由韩国投资者交易,并在 Upbit 平台上形成了自己的市场,因为它们在全球市场上没有得到太多关注。

因此在 Upbit 上,主流Tokens的表现相对不佳,如比特币(BTC)、以太坊(ETH)和 Polygon(MATIC),这些在全球范围内都有大量的交易量。然而,在 Upbit 内,它们的交易量相对较低,只有 2% 的交易量来自 ETH,只有 9% 来自 BTC。



再从全球市场角度看,今年以来,Upbit 一直位列第二。



这种现象表明,与全球市场相比,Upbit 具有独特的特点,并反映了投资者偏好和投资策略在地区之间的差异。另外值得注意的是,Upbit 已于上个月获得新加坡监管机构批准,这为后续的新加坡发展铺平了道路。



 04 
小结

许多年轻人希望借“炒B”暴富,摆脱经济压力、实现阶层跃迁。然而,像任何新兴产业一样,因为涉及巨大的经济利益,相关监管规范又还未同步跟进,产生了不少问题。

虽然自2017年以来,各种形式的Token币发行在韩国已被禁止。同时,政府也针对相关违法犯罪活动进行了规定。但并非国会层面的立法,而是政府机构或部门出台的规定,监管立法尚未出现。

2022年以来,或许是受到众多爆雷事件的影响,尤其是Terra倒闭、FTX崩盘后,韩国开始采取更为密集的加密监管措施。韩国去年着手起草《数字资产基本法》,希望对本国加密货币市场加强监管,而且拟推出 CEX 系统以取缔非法平台,将进一步优化法规支持可持续发展。

另外随着2022年5月新任“加密友好总统”总统尹锡烈赢得大选,他承诺会放宽加密监管,市场正朝着显着合法化的方向迈进。

总的来说,作为亚洲第四大经济体,韩国是加密货币市场最为活跃的国家之一,已成为加密市场不可或缺的一部分。随着加密活动的合法化进程,那些希望借“炒B”暴富,摆脱经济压力、实现阶层跃迁的韩国人是否能得偿所愿呢?



END

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