专家委员

副主任：严 明、霍 炜、胡伟武、窦 强 

委   员（按拼音排序）：曹 冬、陈晓桦、邓小四、杜 胜、杜跃进、冯燕春、冯裕才、郭守祥、韩乃平、胡红升、黄志刚、姜海舟、李 斌、李璐瑶、梁育刚、刘龙庚、刘闻欢、刘 毅、陆宝华、罗东平、潘凤岩、唐 彬、汤学军、田俊峰、肖新光、杨纪文、翟起滨、张焕国、张 强、张 彦、张宇翔、张岳公、赵 波、赵战生、郑静清、祝国邦

01 国内办公软件产业
发展迅速

   据东兴证券测算，国内潜在的办公软件市场规模已超过 600 亿元^[5]。截至 2020 年 9 月，国产办公软件的代表产品 WPS Office 月度活跃用户数超过4.57 亿，相比 2016 年月度活跃用户数 2.18 亿，增长近 210%^[6] ；根据《 2019 - 2020 中国企业邮箱安全性白皮书》数据显示，截至 2019 年底，国内注册的企业邮箱独立域名约为 520 万个，活跃的国内企业邮箱用户规模约为 1.4 亿，同比增长 7.7%^[7]。

[5] 雪球网 .“科技茅台”系列报告之二：中美对标订阅转型 + 云协同有望打开成长空间

https://xueqiu.com/S/SH688111/149752847 

[6] 上海证券交易所.金山办公 2020 年第三季度报告

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688111_20201027_2.pdf 

[7] 纵横随心邮.2019-2020 中国企业邮箱安全性白皮书

https://www.docin.com/p-2313436406. html

产品性能不断提升

目前，我国领先的办公软件产品在国内市场已经具备与国外产品分庭抗衡的实力。国产办公软件在面向党政、金融、大中型国企为主的组织机构用户领域，产品销售和服务已覆盖 30 多个省市自治区、400 多个市县。国产办公软件在输出效果兼容、操作习惯兼容和二次开发等方面持续不断地提高对事实标准的兼容性。以金山办公为例，目前已经积累了百万级的兼容样例，且仍在不断丰富。金山办公自 2014 年开始重点推进国内  Linux 自主创新体系办公软件的推广应用。目前，WPS Linux 版本全系产品实现了全平台兼容；通过密级关键字索引、文件溯源等提高文档安全性；保持 Linux 和 Wintel 平台的业务逻辑代码同源，实现用户使用习惯、产品功能、产品性能同步；提供完善的二次开发接口，兼容历史文档和 OA 等业务系统。

电子邮件系统也是常用的办公应用软件。国内电子邮件系统起步较晚，但本地化发展势头十分强劲。目前国内电子邮件产品已具备从技术、产品、工程、体验到技术实施上的全链条能力。安宁公司将 1 亿封邮件深度全文检索的时间控制在0.001秒，实现了信创与非信创版本完全同步；提供人用邮件、系统用邮件、物用邮件全线产品，满足全方位邮件业务需求，以及客户端、Web、移动端全形态应用。

自主办公软件生态不断状大

自主创新并不意味着封闭，反而是更为开放的融合。当前，主流的网信厂商都在积极推进兼容适配工作，在满足用户多样化应用需求的基础上，提升产品的稳定性、可靠性和易用性。

国内办公软件厂商正通过强化开放合作，完善产业生态。金山办公已累计和 190 家生态伙伴完成产品适配测试，形成完整的解决方案。安宁公司与百余家生态伙伴完成了产品适配测试，完成了行业跨网安全增强邮件交换平台建设。时代亿信电子文档安全管理系统通过了基于国产化平台的保密测评，具备了在国产化环境下的稳定运行能力。

02 协同办公和设备多样化
为办公软件提出创新要求

    目前，国内办公软件产品在中文用户所需功能、性能方面，基本追平国外产品，并创新了很多中文用户所需的特性。但不可否认的是，国产办公软件在很多方面与国外同类产品仍有差距，同时新技术的应用、新的经济社会 发展态势对办公软件的发展也提出了新的要求。

国内外产品对比分析

（1） Office 办公软件

微软 Office 在全球范围内都是市场事实标准产品，也是技术和产业引领者。截至 2019 年，Office365 用户数达到 2.14 亿，其中企业用户约 1.8 亿、个人用户约 3420 万。在传统的桌面办公工具层面，国内产品在中文用户所需功能、性能方面，基本追平国外产品，并创新了很多中文用户所需的特性。但是国内产品在稳定性、复杂文档的兼容效果上，与国外产品相比还存在微弱差距。

近年来，国内外主打产品形态正发生改变，微软将办公主打产品转换为 Office 365，凭借所积累的深厚产业链基础转化为粘性、强大的协作能力、丰富的 AI 特性渗透到产品各个角度。国内厂商则扎根中文用户场景，发力云、内容、多平台、AI，订阅用户量高速增长。在移动办公产品方面，国内办公软件厂商在微软等海外厂商移动端发展滞后时，快速推出移动办公产品，并在全球迅速占领市场。同时，在产品持续迭代的过程中，国内产品重点针对用户需求定制，持续提升用户体验，产品口碑不断提升。目前 WPS Office 移动版已经成为国内乃至全球市场中月活跃用户领先的移动端办公软件产品。

（2）电子邮件系统

IBM 公司的 Lotus Domino 系统和微软的 Exchange 系统是目前国内应用最为广泛的两个国外邮件产品。微软 Exchange 服务器在全球市场上有超过75% 以上的占有率，其主要功能是电子邮件，对复杂的需求（如工作流自动化应用）则需要额外的开发或集成其他（甚至是第三方的）产品或技术。由于 Exchange 主要被包含在 Office 365 商业高级版和 Office 365 商业协作版中配套售卖，这就意味着用户需要持续追加购买其他 Microsoft 产品并追加应用开发与集成的投入，才能获得满足需要的应用系统。IBM Lotus Domino 系统提供 HTTP 、POP3、SMTP、IMAP、LDAP 等多种服务，这些服务是内置集成的，成熟度高、配合默契，具有低成本、高效率的优点。但其也存在以下几点问题：统计查询功能不足、数据库易超限、由从业人员数量不足导致的业务系统开发、维护的费用较高等。

与国外厂商 Exchange 、 Domino 等相比，国内厂商在进行技术研发的同时，更加注重行业用户的核心需求和使用习惯，赋予了电子邮件系统更具本地化特色的功能和服务，也因此更加适应中国企业及行业机构的应用需求。国内领先的邮件产品厂商，在产品架构、功能和工程替代经验等方面，已具备对国外邮件系统的完整替代能力。办公平台对接协作方面，国内产品凭借企业级产品架构体系和标准化的产品开发方法，为用户提供丰富的接口和技术支持，能够方便及时的满足邮件系统和其他第三方系统相连接的技术要求。同时国内邮件厂商积极研发并推出覆盖三网、满足全邮件应用需求、支持全形态使用的邮件产品。如安宁公司具有邮件领域全线产品，可以满足日常办公和业务处理的全面消息需求。

与国际主流电子邮件产品相比，国内电子邮件产品存在如下劣势：一是虽然强调了安全性，但在易用性、便捷性方面设计不足，如大部分用户需要进行二次格式调整；二是产品界面以及页面设计普遍简单，用户整体视觉感观与国外产品存在比较大的差距。

疫情扩大了协同办公需求

    新冠疫情期间，居家办公一度成为主流，金山文档、钉钉、腾讯文档、企业微信、飞书、桌面云等在线办公平台迅速发展。虽然疫情导致的居家办公是暂时性的，但由此对人们办公习惯的改变却是长远的，远程协作、在线协作、文档协作等线上协同办公正在为越来越多的人所接受。

终端设备多样化带来新问题

随着国产技术的逐渐深入，国产化办公应用在软件技术本身得到全面提升的同时，在应用实践中受根技术（芯片、操作系统等）变化的影响，面临着诸多新需求和新问题。一方面，用户持有大量非国产终端设备，需要在保证安全性与业务连续性的前提下被充分利用；另一方面，PC 技术路线日趋多样化，用户希望有一致性的使用体验；此外，应用厂家需要投入大量资源适配多种技术路线的终端，需要统一办公入口降低投入成本，提升工作效率；最后，用户购入的 PC 终端存在折旧周期，在持续获得最新的 IT 技术和应用方面面临一定的困难。

03 以融合创新驱动国产
办公软件产业发展

加强技术领域的融合创新

国内外办公软件主要产品在核心引擎技术上水平相当。随着智能云办公的产业升级，以自然语言处理为代表的 AI 和云计算等新兴技术在办公软件中的发展和应用越来越重要。办公软件需要更深入地探索数据的安全性、用户体验的一致性，以及基于云计算技术的 AI、云端存储、网络分享、协同编辑等技术协同，给用户提供更加便捷的文档全生命周期服务，同时保障用户使用行为可追踪，数据可以选择不留本地，以及提供数据中心级的安全防护系统。通过深度智能学习，构建网络语言模型，聚焦 NLP（自然语言处理）相关技术方向，实现文档写作素材智能推荐、智能校对、PPT 格式智能美化等特性。例如：WPS Office 2019 for Linux 智能增强版用 AI 智能为办公和创作赋能，针对政府机关常用公文种类，内置电子公文模板，实现素材智能推荐、智能格式调整等服务，率先将 AI 功能应用于信创平台。

电子邮件系统已经不仅仅是简单的应用软件，而需要衍生出个性化需求和服务，与 OA、CRM 等其他应用系统进行集成，向服务性统一消息平台升级。同时，电子邮件系统与混合云、私有云、公有云等不同云服务的集成应用、衍生服务依然需要探索。此外，国内电子邮件厂商将在安全邮件的扩展性功能、用户体验和视觉呈现、功能创新等方面进行提升。

完善产业生态和标准体系

办公软件厂商具备了与合作伙伴共同打造一个新产业链生态的潜能，针对跨地域场景可提供定制的远程办公解决方案。但是，目前办公软件生态并不完善，需要充分发挥国内厂商的市场主体作用，促进办公集成技术开放，鼓励基于二次开发的技术创新，促进形成可持续发展的生态链和创新链。同时，办公软件的标准化工作也需要进一步加强，逐步完善办公软件标准体系，形成标准的有效迭代，促进产业上下游厂商协同发展。

寻求云厂商合作
降低软件适配成本

当前，国产化替代是一个从芯片到应用的系统化工程。为了减少软件适配工作量以及最终用户的运维成本，办公应用厂商也在积极寻求与云厂商合作。例如：华为桌面云与国产操作系统厂商深度合作，建立了联合创新实验室，已经聚合了 1000 + 基于国产操作系统的办公应用 / 外设，满足政企办公等场景的大部分需求，为用户减少了因操作系统升级带来的运维工作量，同时也减少了适配的工作量。

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