新能源的火爆背后，是一盘大棋！

昨天晚上，国务院连夜印发了一个重磅的规划：《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》 :

规划提出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。

这规划目标是要到2025年，让电动车销量达到20%的占比。并且要在新能源这个赛道上跟国际接轨的，达到国际先进水平。 

新能源今年的利好政策一直持续不断，我留意到今年有两个重大的变化：

第一个，是股市的前瞻性反应。不管是美股还是A股，只要是新能源概念，一律大涨，美股上市的蔚来今年已经涨了10倍，A股的宁德时代已经4倍。

第二个，国家对新能源的策略发生了变化。这个变化主要是补贴的取消，取而代之的是各种政策和规划的支持和落地。

不管是A股从资本市场给新能源输血，还是政策上输送红利，国家对新能源的爱就没停过，基本面非常强悍。

小财女公众号上很少去讲一个具体的行业，但是新能源汽车这个行业却不得不拿出来说一说,因为这个行业目前太热了，更重要的是，这是一个战略性行业，对中国实在是太重要了。

很多人知道现在中国倾国之力来发展半导体，但是半导体容易做吗？不容易，门槛太高了，光是光刻机和EDA软件投入的时间和成本就非常高。

星哥认为这是一个投资回报比极低的产业，他的产业链拉得非常长，可以说是碎片化。而且现在的全球分工和格局已经形成了，很成熟，沿着当前的轨道上在跑。

更重要的是，跟新能源不同，它没有一种的新的技术来颠覆既有的格局和分工。

也就是说，中国进入这个行业，是被动的，是一种战略的应对，并不是一场主动的市场行为。

这是一个动因的根本问题，大家可以仔细思考我这句话。

再看市场本身，半导体公司在全球是没有超级巨头的，intel在好几个产品上都是垄断，然而，每年营收也才600多亿，全球加起来也就4000多亿美金的规模，这个空间相对其实并不算很大。

 （来源：南方财富网）

现在中国要发展半导体，随便投入都是千亿规模的，投资回报比其实并不高，周期也会非常长，而且你基本要从头干起，难度也不小。 

对于这样的一个行业，中国为啥要干？ 

如果单纯从市场的角度看，把产品做出来赚外国人的钱？

星哥不这么看，这个产业本身其实并没有吸引力，通俗一点说，哪怕你把产品做得跟欧美日接轨了，也颠覆不了整个行业，你只可能会在这块蛋糕上抢夺一部分欧美日的份额，或者能供应中国市场，但是赚不了太多钱。 

然而，这个行业对中国太重要了。

记住！这是战略需要，中国市场占了全球的1/3，是份额最大的，相当于美国、欧盟及日本的总和，每年被这些半导体公司赚走了不少钱。

被欧美人薅了羊毛不说，还时不时来卡脖子，这个国家没法接受。毕竟半导体是一个应用极其广泛的领域，被卡脖子之后，中国的经济和社会运转必然会有巨大的冲击。  

因此，这也是为啥中国一再出政策鼓励做半导体。

实际上，民间的反应是很热烈的，只是现在半导体公司良莠不齐，很多借着半导体的名义在骗钱，骗投资人的钱，甚至到股市来割韭菜。

这里顺便提醒一句，那些要买半导体股票的朋友，一定要擦亮眼睛。星哥认为，这个行业现在还在春秋时期，一片混战的局面, 后面会逐步走向战国，大浪淘沙，筛选出一批优质企业。

星哥拿半导体公司来举了个例，是为了做个对比，这样就能更好的理解新能源这个产业的另一番逻辑。

新能源这个产业要怎么去看？你首先要看传统的燃油机产业。

我统计了一下世界五百强的公司，实在列不完，我就把世界五百强中的前一百强的汽车企业拎出来了。大家看看：

星哥只是罗列了前100强的公司，从公司规模上，有13家 整机车厂进入世界百强，达到千亿美金级别的汽车公司有9家， 光是这13家车企，总营收就达到近2万亿美金的惊人体量。 

万亿美金是啥概念呢？

要知道，全球GDP上万亿美金的国家也才16个，一万亿就是印尼这个国家的GDP体量。 

千亿美金是啥概念呢？

自有公司这种组织形式以来，商业史上最牛B的是美国沃尔玛公司，他把公司做到了5000亿的规模，目前达到了人类商业史的顶峰。财富五百强上总共只有69家上了千亿，都是非常了不起一些巨头。

这意味着，一个公司要能做到千亿美金，基本是一个影响力极大的商业帝国了，特别是对一些国家来说，靠一个公司就能养活很大比例的一群人，比如三千亿的三星电子。

在这个500强的榜单上，除了卖石油和做金融的，汽车企业就是上榜最多的。考虑到石油和金融的特殊，我们可以说，汽车产业是实业里面空间最大的一个产业。

换句话说，只要你做的足够好，光靠这一个产业就足以支撑一个省全部GDP，甚至能养活一个中小型国家。

大家对比一下，中国去年上万亿RMB的城市有多少？

只有16个!

如果这13家汽车企业做的2万亿美金中，哪怕只有三分之一是中国企业的话，就相当于4万亿RMB， 4个像郑州这样万亿级城市的规模。

而全球的整体汽车产业链市场远远超过十万亿美金的规模，按照RMB都是百万亿级别的，这样的市场体量是非常惊人的。

可以说，只要谁能在这个产业上实现三分天下，对整个国家GDP的增量拉升是巨大的。

而这个行业的格局，很明显是被欧美日在把持，中国的合资企业不过是在配合外国车企们出出场而已，舞台是大众宝马通用奔驰丰田本田们的，我们上一篇写华晨宝马的时候就说过，离开宝马的华晨，连十亿的债务都还不起。

你可见中国的汽车工业，有多薄弱。

中国汽车行业的弱，我觉得更多是品牌层面的，当然不要一棒子打死这些年积累的产业链能力。

我觉得车企的不争气，是一个不需要证明的常识，看看满大街跑的车就知道了。

外国企业前些年扎堆进入中国，把质量更差的车卖给中国人开,这已经不是个例。而且有一个很明显的问题，同样一款车，尤其是进口车，在中国卖的就是别在海外卖的贵很多，当然一部分也有国内税收的问题。

说这么多，我想表达的是，中国大搞新能源车的背景是建立在目前燃油车这个赛道，中国失去了这一海量市场的大背景下推出的。

也就是说，除了能源战略的考虑，我们想借新能源这个新赛道进行弯道超车，一举改变汽车格局。

那么，中国能改变既有汽车国际分工的格局吗？

这个问题我觉得现在不好下结论，我想从市场和政策两块来说。

从市场情况看，我给大家提供两个视角，一个是整机视角，一个是产业链视角。

先看整机: 目前的整机格局一句话说，中国和欧洲市场基本是被本土品牌占领了，而美国一骑绝尘，靠特斯拉一个明星选手就打遍天下无敌手。

中国的电池之所以强，主要还是宁德时代和比亚迪两个选手，宁德、松下、比亚迪、LG化学就分别占了21.3、20.7、11.6、7.4的市场份额，累计60%。

从产业链和整机市场来看，中国目前至少能实现自产自销，把自己这块全球最大蛋糕吃掉。

目前中国是新能源最大的市场，去年有一组数据：

2019上半年，中国新能源乘用车销售56.3万辆，全球市场份额达到56.9%，远高于欧盟的20%。

因此中国的新能源目前的能力，还是走的内销模式，或者叫内循环模式。

再从政策上看，我认为国家在新能源的战略布局极具前瞻性，这是一盘大棋。

中国开始意识到新能源的重要性从2010年就开始了，并从这一年就开始了补贴政策，试问大家，有几个人在2010年听说过新能源的呢？

而从2016年开始，新能源补贴进入快车道，国家开始了疯狂补贴3000亿。其重视程度可见一斑。

补贴这个东西，有利有弊。

确实会刺激市场热度，但同时也带来了一大批骗补贴的小公司，很多车企进入这个赛道，不真正搞研发，只生产一些技术含量低的车，因为补贴是按照每一辆车来算的。真正有研发投入的，像蔚来，造价很高，销量不好补贴就不多。

靠政策红利和补贴刺激了10年之久的新能源，今年迎来了一个巨大的变化。

第一个是补贴的取消。国家开始让这些车企们真正进入市场来竞争。

第二个非常重要的转折点，就是特斯拉上海的超级工厂的落成投产.

当时特斯拉的进入，上海不但给地，给贷款，还在政策上打破了外企进入中国要搞合资的几十年规定。

上海的超级工厂在短短一年内就以中国速度建成，比美国工厂快了一倍。特斯拉的入华，可以说是国家给这帮前期的车企们一招致命的敲打。

一方面让特斯拉带动整个新能源产业链，就像当年的苹果一样，苹果来华之前，国内手机一片羸弱，苹果催熟了像立讯精密，欣旺达等一大批产业链公司，才造就了后来华为OV小米的繁荣。

另一方面, 引入特斯拉这条鲶鱼，是为了倒逼国内车企的良性竞争，以前合资策略下保护你们太好，养了一帮不争气的温室花朵，现在就是要让国际选手在国内先开干。国内干不过对手，海外更加别想玩。

可见，国家为了扶持新能源汽车这个产业，布局长达十余年之久。每一步都走得靠前。

就是在这样的背景下，中国现在勉强能在国内站稳市场，而后面，中国的新能源战略必然从内循环走向外循环，用双循环来驱动这个万亿产业。

在整机上，欧洲我不太看好，因为他们燃油机市场的包袱太重，既得利益会让他们比较畏首畏尾。而美国已经在新能源上有了特斯拉的突破，必然会沿着特斯拉做深做透。