关于信创的五个核心问题
1、钱从哪里来?
过去三年党政信创只是一个试点,看看此事是否可行,所以有专门的经费,在电子公文系统上面做个尝试。后面党政要做电子政务,各大行业开始做行业信创,那么钱从哪里来?需要自己解决,就是从信息化预算里面拿出部分比例出来采购信创的软硬件产品。存量不管,只管新增,我们估计五年以后每年党政和各大行业国企央企采购都会100%的采购信创软硬件。存量的系统有自然的更新换代周期,卡住新增采购即可。
2、竞争格局怎么变化?
目前CPU芯片数量比较多,最符合安全要求的是龙芯和申威,其次是鲲鹏和飞腾,最不符合的是X86体系。国家一定会扶持前面几个,X86作为救急用也可以,但最终称王的一定不是X86。
操作系统目前主要就两家公司,麒麟和统信。未来可能继续着两家寡头垄断,也可能国家会把操作系统统一内核,然后开放给想参与的公司去做各自的商业发行版,好处是技术路线可以统一。
数据库行业问题最大,现在中国有200家数据库公司,对于技术路线收敛极为不利。未来国家肯定会想办法用政策扶持几家龙头公司,或者可能让央企带头去开发一个新的数据库,最终肯定会把oracle替代掉。
中间件基本不用管,很多行业客户也不用中间件。
3、国产的软硬件就一定符合信创标准吗?
结果肯定是否定的,芯片就不用说了。很多软件公司的产品里面用了开源的组件,有很大的安全隐患,后续都需要进行测试评估,真正做到代码自主可控的产品才算符合信创标准。所以现在很多公司想趁着信创的东风,用开源代码攒点东西出来,后续都要出局。
4、信创云怎么看?
后续就三朵云——移动,联通和电信。民企基本上不管,但是有关基的也要求符合信创标准,比如腾讯云、阿里云当中属于关基的那部分需要国产化。
5、国家到底希望培育什么样的软件公司?
现在信创的目的肯定是为了保证供应链安全,但是长期来看国家需要一批真正具有国际竞争力的软件公司。软件产品可以通过不断使用和迭代变得更好,五年以后真正能够走出国门不怕外国制裁的公司,就是真正国家想要扶持和发展壮大的公司。而不是说就是为了替换一批电脑,保证系统安全运行,这个格局还有点小。
合规声明:本文节选自正式入库研究报告,如需全文PDF请后台留言。
- end -
欢迎加入产业交流群!
欢迎所有对计算机产业研究和投资感兴趣的盆友(包括云计算、网络安全、医疗IT、金融科技、人工智能、自动驾驶等)后台留言加入我们的产业交流群。我们的目标是建立系统的计算机产业研究框架,提高整个A股的IT行业研究水平,减少韭菜数量,普度众生。
2.操作系统的历史演进和国产化趋势(60页PPT)
3.东方通:生逢其时,国产春风一夜来(深度)
4.金山办公:确定性+可能性=高估值(深度)
5.神州数码:华为鲲鹏第一兵(深度)6.中间件的国产化之路(深度)7.中孚信息:防护、检查、监管三轮驱动,快速成长的保密安全领军(深度)9.中国长城:ARM生态崛起的最大受益者(深度)10.红帽:操作系统起家,云原生接棒,全球领军开源软件供应商(30页PPT)11.为什么信创股票的走势都不忍直视?12. 东方通:信创业绩兑现,验证成长逻辑(深度)13. 关于华为鸿蒙的三个核心问题(深度)14. 产业调研:撕开国产数据库皇帝的新衣
15. 一个在四季度能够带来超额收益的计算机细分子行业16. 三谈东方通:中间件龙头要做操作系统了17. 信创股票为何蠢蠢欲动
18. 金融信创到底多大市场空间?19. 产业调研:银行信创专家如何看产业进程?
20. 信创行业极简研究框架21. 科技有国界,放弃幻想准备战斗!
22. 对2022年信创行业节奏的判断23. 从中移动信创PC大单看运营商信创进展
24. 产业调研:混沌初开的国产数据库市场25. 产业调研:网络安全行业如何做信创?26. 产业调研:厂商视角看国产数据库发展趋势27. 中科曙光:国产算力龙头(深度)28. 产业调研:恒生、金证等证券IT厂商如何做信创?
29. 彭博报道中国未来两年5000万台电脑国产替代到底靠不靠谱(深度)?30. 拒绝YY:中国信创产业真实前景(40页PPT)
31. 产业调研:中信银行是如何替换核心系统数据库的?
32. 首届华为合作伙伴&开发者大会即将到来,炒哪些股票?
33. 海量数据:华为高斯数据库第一股(深度)34. 产业调研:平安银行如何做数据库国产化?35. 如何理解当前的信创行情?36. 太极股份:产品化战略加持,信创数据库与OA共振(深度)37. 信创就是最重要的时代主线38. 格尔软件:信创上海王39. 计算机信创主线大行情才刚刚开始40. 信创,这次为何不一样?41. 产业调研:医疗信息化公司如何做信创?