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产业与政策丨企业布局城市大脑特征及启示
作者简介
祝婷婷
中国移动通信有限公司研究院高级研究员，注册咨询师，信息系统高级项目管理师，主要从事智慧城市、战略规划领域的研究工作。张丽贤
中国移动通信有限公司研究院高级研究员，主要从事数字政府、战略规划等领域的研究工作。任连嘉
中国移动通信有限公司研究院高级研究员，主要从事城市大脑、云计算等领域的研究工作。论文引用格式：
祝婷婷, 张丽贤, 任连嘉. 企业布局城市大脑特征及启示[J]. 信息通信技术与政策, 2022,48(2):62-72.
企业布局城市大脑特征及启示
祝婷婷 张丽贤 任连嘉
（中国移动通信有限公司研究院，北京 100032）
摘要：作为新型智慧城市建设的热点领域和高价值环节，头部互联网科技企业、运营商、系统集成商等持续加码城市大脑建设。通过分析城市大脑建设背景以及企业布局城市大脑的特征和趋势，总结当前我国城市大脑建设的困境，最后从供给和需求的视角给出政府和企业推进城市大脑建设的建议。
关键词：城市大脑；新型智慧城市；城市运营管理平台；智慧城市平台
中图分类号：TP399-C2 文献标志码：A
引用格式：祝婷婷, 张丽贤, 任连嘉. 企业布局城市大脑特征及启示[J]. 信息通信技术与政策, 2022,48(2):62-72.
DOI：10.12267/j.issn.2096-5931.2022.2.011
0 引言
城市大脑作为城市运行的智能中枢，是支撑城市可持续发展的新型基础设施，是新型智慧城市建设的热点领域和高价值环节，是提升城市治理体系和治理能力现代化的重要抓手[1]。在“政策+需求+供给”的驱动下，目前我国有超过500个城市明确提出了智慧城市相关的建设需求，并在政务服务、交通运行、城管治理、疫情防控等诸多领域开展了城市大脑实践[2]。当前城市大脑相关领域的文献多围绕其概念、现状、架构、应用以及单个企业城市大脑解决方案，缺乏产业内企业布局的整体视角。本文在分析当前我国城市大脑建设的背景后，引用相关统计数据，重点从企业布局城市大脑视角展开特征和趋势分析，进而总结出我国城市大脑建设面临的困境，并给出相关建议。
1 当前我国城市大脑的建设背景
1.1 政策驱动
政策持续加码，多省市政策频出。国家层面，“十四五”规划明确提出“分级分类推进新型智慧城市建设，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，推进城市数据大脑建设”。地方层面，浙江、广东、山东、安徽等省走在前列，紧锣密鼓出台相关政策和标准。通过梳理典型省市近年“城市大脑” 相关政策及其要点（见表1），可以看出当前我国“城市大脑”政策关注的重点正逐步由顶层规划转向行动计划、应用场景、数据治理、建设管理规范等领域。
表1 典型省市“城市大脑”相关政策及其要点
1.2 需求驱动政府城市数智治理需求旺盛，城市大脑建设提速。一方面，城市大脑市场空间大且进入高速增长期，其已全面融入到新型智慧城市更新建设中，建设潜力巨大。根据中国信息通信研究院预计，城市大脑作为新型智慧城市的核心智能中枢，其项目未来几年可能保持100%以上增速[3]，可以预见“十四五”时期将是城市大脑建设的高速增长期。另一方面，城市大脑有助于推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新，有助于大幅提升城市管理效率，有益于持续提升城市精细化、集约化和智能化管理水平，有利于激发数据要素价值，是城市治理体系和治理能力现代化的必由之路[4]。据此，我国各省市纷纷加码城市大脑，在政务、交通、医疗、旅游、应急等领域打造全国“样板”。如在医疗领域，郑州市城市大脑通过建设“120智慧生命通道”平台，使急救120突发心梗救治时间最快用时仅11 min，比黄金救援的120 min缩短了90%。在交通领域，合肥市应用“交通超脑”，让市民享受更便捷的出行。高德地图《中国主要城市交通分析报告》[5]显示，2020年我国50个主要城市中，合肥市高峰行程延时指数下降率排名第10，同比下降3.1%。
1.3 供给驱动技术持续演进迭代，企业供给力旺盛。一方面，随着技术的不断创新，5G、AI、物联网、大数据、云计算、CIM、数字孪生等新一代信息技术集群突破的态势愈加清晰，推动城市大脑技术架构持续演进升级。另一方面，企业的供给力不断加强。自阿里巴巴于2016年发布“ET城市大脑”后，科技巨头、运营商、设备商也争相入局，纷纷基于自身核心优势和行业能力，打造各具特色的城市大脑“名片”（见表2），如阿里巴巴“城市大脑3.0”、腾讯“WeCity未来城市2.0”、华为“市智能体”、百度“城市大脑”、科大讯飞和中国移动“城市超脑”、京东“城市操作系统”以及360“城市安全大脑”等[4,6,7]。表2 企业布局城市大脑的情况
2 企业布局城市大脑的特征和趋势
2.1 占领新型智慧城市建设的价值高点是企业布局城市大脑的目的（1）城市大脑是新型智慧城市的中枢。城市大脑平均单价高，笔者通过整理中国政府采购网城市大脑相关招标信息发现，近两年头部互联网科技企业（如百度、阿里巴巴、华为、腾讯）参与的综合型城市大脑相关项目均价过亿元，且项目可持续性较强。
（2）抢占智慧城市建设的制高点。企业通过城市大脑建设抢占城市入口平台和核心数据资源，城市大脑向下连接感知层做数据汇入整合，向上定义应用接口，通过布局城市应用接口，抢先占领城市入口并掌握城市核心数据资源，进而获得发展的主动权。
（3）城市大脑具有示范作用，同时也能承载企业业务生态的延伸。一方面城市大脑对平台、技术、数据、AI等多方面综合能力要求高，最能体现企业的综合实力，对于企业来说具有标杆和示范的意义。另一方面企业在城市大脑项目的建设过程中，往往会将自身的业务生态向其迁移，从而实现业务生态的扩展和延伸。
2.2 从竞争格局看，呈现头部企业垄断竞争格局根据中国政府采购网及其他网站公开资料，笔者整理了近2年多企业中标超过5000 万元的城市大脑相关的102个项目（检索关键词涵盖城市大脑、城市运营管理平台、智慧城市数字平台、交通大脑等），涉及金额近300 亿元，单个项目平均中标金额约2.6 亿元（见图1）。通过分析发现，头部企业在市场份额、中标金额、采购方式和项目类型方面都表现出绝对优势。
（1）市场份额方面，头部企业占据半壁江山，中标项目59 个，市场占有率58%，其中阿里系企业累计中标21 个项目，占比20%；华为系企业累计中标16 个项目，占比16%；腾讯系企业累计中标14 个项目，占比14%；百度系企业累计中标8 个项目，占比8%。运营商和集成商市场占有率均约11%，其他企业（涉及设备商、中小科技企业等）中标21 个项目，占比20%。
（2）中标金额方面，5000 万元~1 亿元项目占比34%，1 亿~5 亿元项目占比53%，中标金额超过5 亿元的项目占比13%。头部企业中标总金额近60%，其中阿里巴巴中标金额最大，其次是华为和腾讯，百度相对较弱。
（3）采购方式方面，公开招标、单一来源和竞争性磋商占比分别为53%、38%和9%。头部企业控标能力强，阿里巴巴、华为和腾讯近7成项目来自单一来源和竞争性磋商，百度、运营商、集成商等其他中小企业的控标能力相对较弱，且多采取公开招标形式。
（4）项目类型方面，主要分为综合型城市大脑（如城市大脑、数字政府、新型智慧城市等）和单领域型城市大脑（如公安、交通、政务等城市大脑），头部企业热衷运作综合类型城市大脑项目，其他企业结合自身优势专注于细分领域城市大脑建设。
2.3 从业务布局看，企业均结合核心优势强势入局（1）基于“云数”优势，通过打造城市级“云数”平台，面向生态企业打造“合作生态”。如阿里巴巴依托阿里云和飞天操作系统，打造城市大脑超级计算平台，覆盖数据的获取、存储、管理、分析和应用的“全生命周期”。
（2）基于AI核心技术，提供具有“AI思维”的解决方案。如百度基于百度大脑、阿波罗平台、百度自动驾驶、智能云等核心能力，打造AI智能城市；科大讯飞依托AI智能语音等打造“城市超脑计划”。
（3）基于城市服务平台汇聚公众优势，依托平台用户，打造便民服务场景应用，扩容升级城市大脑。如腾讯以腾讯云的基础产品和能力为底层，利用大流量的社交优势与政府部门合作推出公众号和服务，在电子政务、交通旅游、医疗卫生等领域发力。
（4）基于一体化解决方案优势，集成商、运营商等通过对产业链供应链的整合，提供从设计到建设到运营服务等一体化的解决方案能力。如中国系统以4.2 亿元中标智慧黄石建设运营项目。
2.4 从运营模式看，呈现企业总包、政企合作和领军企业生态圈建设3种主流模式（1）企业总包建设。城市大脑由某家企业总负责建设运营，总包企业多为与该城市签订战略合作协议的领军ICT企业。如海口市城市大脑项目由阿里云作为总包供应商。
（2）政企合作组建公司开展建设运营。如济南交通大脑建设服务项目由智慧泉城智能科技公司承担，该公司是政府和浪潮联合组建的公司。
（3）领军企业生态圈建设。城市大脑由某个领军企业负责总体架构和核心模块建设，并汇聚一批专业化企业共同参与城市大脑不同模块的建设。如华为联合中软国际开展江都区智慧城市数字平台及城市大脑建设[8]。
由于城市大脑建设投入资金大、技术更新迭代快、平台系统复杂度高、运营服务时间长、涉及方众多，导致运营模式相对复杂、各有利弊，现在仍处在探索阶段。企业总包建设模式因受限于总包企业的能力，在一些细分的专业领域缺乏建设经验；政企合作建设模式运作流程长，且政企职责界面划分不清晰；领军企业建设模式依托于领军企业的生态管控能力，沟通和协作成本大。
2.5 从技术架构看，企业多构建“基础底座+能力中台+N个应用”通用架构典型的城市大脑技术架构由新型数字化基础设施、大脑平台（计算平台+数据平台+算法平台）、行业系统、超级应用构成。企业围绕城市现代化治理体系需求，基于自身技术、数据和生态，多构建“基础底座+能力中台+N个应用”的通用技术架构。阿里城市大脑3.0主要由稳定的“云”（统一基础平台+飞天云平台）、强大的“脑”（两中台+中枢+城市管理中心流程再造+N大应用领域）和灵活的“端”（政务移动端+企业移动端+个人移动端）构成。阿里城市大脑3.0强化了感知和AI能力，采用智能化手段对城市全部场景进行穿透式感知和反馈，实现了城市治理与服务的全局化、数字化、精细化、实时化。腾讯WeCity2.0技术架构通过构建全域数字底座，打造一体化融合引擎，升级六大领域（如服务、协同、监管、决策、治理、产城）能力并打通泛在终端入口，全面提升城市综合能力。华为的“城市智能体”定位云网边端协同的一体化智能系统，包含智能交互、智能联结、智能中枢和智慧应用4层架构。
2.6 从生态布局看，企业借投资并购补齐生态“短板”企业借投资并购补齐产业链“短板”，构建从底层到平台层再到应用层的城市大脑生态圈。阿里巴巴在解决方案领域投资了润和软件、奥哲网络、DataArtisans、长亭科技、九州云腾等；在AI领域投资了深度学习平台商汤科技和人脸识别公司旷视科技；在智能交通领域投资了千方科技和明觉科技；在与政府组建合资公司方面，成立了数字郑州、数字海南、数字浙江、数字宁波等。腾讯在中台投资了中大凯旋、飞渡科技等，搭建起城市的应用中台、数据中台；在前台投资了东华软件、北明软件、奥格智能、天阙科技等公司，在数字政务、城市治理、城市决策等方向上布局；未来将重点投资精细化城市治理、科学城市规划及决策等方向上的优质企业。百度在云计算领域投资了汉得信息，在解决方案提供商领域投资了东软集团、东软医疗，在AI领域投资了人脸识别公司阿波罗智行。华为成立了哈勃科技投资公司，重点聚焦半导体细分领域，投资庆虹电子、思瑞浦微电子、常州富烯科技、江西灿勤科技等公司，旨在补齐产业链短板环节。
3 城市大脑建设面临的困境
（1）政策标准有待进一步完善。国家、省市层面缺少城市大脑领域的标准和规范，各地在城市大脑的建设过程中，更多依赖中标企业城市大脑的建设标准和方案，存在跨系统、跨行业、跨地域建设标准规范不一致的问题，尤其在跨地域层面难以形成一个协同工作整体。
（2）赋能城市治理的能力有待提高。目前，城市大脑更多拥有的是展示功能，后台深度学习和模拟预测能力不够，在面对新冠肺炎疫情、郑州暴雨时应对略显失控。此外，城市大脑在领域协同方面能力不足，应用有待进一步深化，目前多局限在交通、网格化管理等单一业务单元，而在公共安全、生态环境、应急管理等方面与赋能新时代城市精细化治理存在差距。
（3）数据要素价值不能有效凸显。目前，城市大脑初步具备数据汇聚、数据治理、数据开发、数据共享能力，但是由于系统壁垒以及先期建设的平台城市态势感知能力不足，导致数据共享开发和利用程度不够，数据要素价值不能有效凸显，数据协同治理效能有待进一步提升。
（4）数据和网络安全面临挑战。部分城市大脑建设由于政府主导能力有限，易造成头部企业垄断公共数据资源，导致政府、企业、市民的数据存在安全隐患的问题。
4 启示和建议
4.1 企业层面建议企业基于自身资源禀赋，从标准、能力、生态、运营四大方面助力城市大脑建设。
（1）积极参与标准制定，主导或参与城市大脑、综合管理服务平台等相关国家和省市标准制定。
（2）增强“城市大脑”能力，发挥自身核心优势，提供模块化工具化能力，构筑数字技术融合贯通的“城市大脑”平台，拓展公安、交通、社区、安全、应急等细分领域城市大脑建设，打造城市大脑创新业务应用和产品。
（3）构筑优势互补的“生态圈”，从顶层设计、解决方案、中台能力、技术研发、业务应用等多方面引入优质合作伙伴，补齐能力“短板”。
（4）创新商业运营模式，探索以投资、并购、合资、政府和社会资本合作（Public-Private-Partnership，PPP）、房地产投资信托基金（Real Estate Investment Trusts，REITs）等方式入局城市大脑，与政府和生态链企业建立共赢的生态关系。
4.2 政府层面建议政府从政策标准、数据治理、数据安全、平台生态四大方面推进城市大脑建设。
（1）突出政策标准引导。加快出台以城市大脑为主的标准和指导意见，涵盖数据资源、数据治理、网络安全、项目建设、技术攻关、场景应用等方面，用于规范和指导全国的城市大脑建设[9]；同时，对城市大脑先行试点地市给予政策和资金扶持，推广标杆城市在建设方案、应用创新、运营模式上的最佳实践案例。
（2）提升数据治理能力。加大数据共享的开发力度，实现部门、地域数据互联互通，提升数据的可靠性和安全性[10]。增强政府对公共和个人数据的监测和掌控能力，发挥大数据在城市管理、经济运行、交通出行、公共安全、生态环境、应急管理等领域的预警监测、综合分析、智能决策等功能，提升政府精细化治理能力。
（3）打造数据安全能力。加强关键信息基础设施安全保护，强化关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力，建立规范合理的数据治理体系，加强公共和个人数据安全和隐私保护，注重区块链、量子、云安全等技术在网络安全领域的创新，打造零信任安全体系，保障城市大脑数据安全。
（4）搭建平台创造生态。搭建城市大脑建设平台，与各类数字企业共同建设城市大脑合作生态圈，提供平等竞争的市场环境。支持社会主体参与交通出行、智慧社区、智能泊车等盈利强的城市大脑场景建设。与企业共同探索城市大脑新运营模式，适当“授权”但不“放权”，激发各类主体的市场活力。
5 结束语
在百年变局叠加世纪疫情的背景下，各大城市提速数字治理，城市大脑建设迎来新机遇。城市大脑建设是一个复杂的系统工程，需要政府、企业、公众等多方参与、协同治理，因此亟待打造政府引导、市场主导、公众参与的多主体协同建设运营的生态体系，共同推进我国城市大脑建设，助力城市治理体系和治理能力现代化。
参考文献
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Characteristics and inspiration of city brain in enterprise layout
ZHU Tingting, ZHANG Lixian, REN Lianjia
(Research Institute of China Mobile Communications Co.,Ltd., Beijing 100032, China)
Abstract: Head Internet technology enterprise, telecom operators, and system integrator have continued to invest more on the construction of city brain which is a most-focused domain and high-value part in the construction of new smart city. To begin with, the background of constructing city brain was analyzed together with the characteristics and trends of city brains arranged by enterprises. On this basis, the current predicament encountered in the construction of city brain in China was summarized. In response to it, suggestions were proposed for governments and enterprises to promote the construction of city brain from the perspective of supply and demand.Keywords: city brain; new smart city; urban operation management platform; smart city platform
本文刊于《信息通信技术与政策》2022年 第2期
主办：中国信息通信研究院
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