中国信通院发布2022年数据中心白皮书(46页）

以数字技术为核心驱动的第四次工业革命正在给人类生产生活带来深刻变革，数据中心作为承载各类数字技术应用的物理底座，其产业赋能价值正在逐步凸显。国际方面，世界主要国家均在积极引导数据中心产业发展，数据中心市场规模不断扩大，投资并购活跃，竞争日益激烈。

国内方面，“新基建”的发展及“十四五”规划中数字中国建设目标的提出，为我国数字基础设施建设提供了重要指导，我国数据中心产业发展步入新阶段，数据中心规模稳步提升，低碳高质、协同发展的格局正在逐步形成。

全球数据中心新增相对稳定。按照全球服务器年增加量统计，2015 年-2021 年全球年新增投入使用服务器规模相对稳定，净增加值也相对稳定，预计未来几年数据中心规模仍将保持平稳增长，我国数据中心机架规模持续稳步增长，大型以上数据中心规模增长迅速。

近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，按照标准机架 2.5kW 统计，截止到 2021 年年底，我国在用数据中心机架规模达到 520 万架，近五年年均复合增速超过 30%。其中，大型以上数据中心机架规模增长更为迅速，按照标准机架 2.5kW 统计，机架规模420 万架，占比达到 80%。

数据中心市场收入方面，2021 年全球数据中心市场规模超过679 亿美元1，较 2020 年增长 9.8%。预计 2022 年市场收入将达到746 亿美元，增速总体保持平稳。受新基建、数字化转型及数字中国景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心业务收入持续高速增长。

2021 年，我国数据中心行业市场收入达到 1500 亿元左右2，近三年年均复合增长率达到 30.69%，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势，

从全球范围来看，受全球数字经济加速发展促进，印度、南非等新兴市场逐步加强对数据中心的政策支持和产业投入，成为拉动全球数据中心需求增长的重要增长极。2015 年启动的“数字印度”计划为印度的数字化发展提供持续助力，大数据中心建设是该计划的重要内容之一。

2021 年南非通讯和数字科技部发布了《国家数据和云政策草案》，该草案对国家高性能计算和数据处理中心的建设作出了指引，高性能计算和数据处理中心主要由现有的 Sentech 和Broadband Infraco 两个数据中心合并而成，上述数据中心将为各级政府、企业及高校提供云服务。以政府力量为主导的数据中心建设，将为南非数字经济发展打下坚实基础。

在市场方面，印度智能终端设备及数字化消费场景日渐丰富，数据算存需求激增，同时新冠疫情的加剧，使得更多线下业务活动转向线上，旺盛的数字技术应用及消费需求为印度数据中心产业发展提供了有利的外部环境。

跨国企业对印度数字经济发展保持乐观态度，并通过数据中心建设强化数字服务能力，2020 年亚马逊向印度特伦甘纳邦投入 28 亿美元用于在该邦建立新的服务区，这将是亚马逊在印度的第二个云计算区域，亚马逊对印度数据中心市场投入的持续增加，将使其更好地满足印度数据本地化政策。同时，2019年字节跳动宣布未来三年对印度市场投资 10 亿美元，其中数据中心的投资占比较大。

与投资活跃的印度市场相比，跨国公司对南非市场的投入则尚处于起步阶段，2019 年微软率先宣布启用位于南非的数据中心，成为全球主要云服务商中率先入驻非洲的企业之一；2020 年亚马逊在南非的首个云数据中心正式启用，该数据中心为数百万客户提供便捷的云计算服务，随着南非数字经济发展进程的不断加快，预期将会有更多的数据中心及云服务商进军南非市场。

从我国范围看，高新技术、数字化转型及终端消费等多样化算力需求场景不断涌现，算力赋能效应凸显。在高新技术方面，高度复杂的计算场景需要更多高性能算力支持，而超算可通过高性能算力为医疗、航天及勘探领域提供支撑。

当前，E 级超算已经成为世界各国在超算领域开展竞赛的重要方向，我国超算在算力、算效等方面仍有较大的提升空间。在产业数字化转型方面，互联网、通信及金融等现代服务业需面向大量终端客户提供服务，企业数字技术应用较为成熟，数字化程度高。

随着十四五规划等政策的出台，以及技术研发和业务应用的持续演进，我国传统工业企业，如国家电网、南方电网、中石油、中石化等也开始积极推动算力基础设施建设，为企业数字化转型提供支撑。在移动消费及智能终端方面，近年来我国移动终端用户及智能终端设备数量快速增长，终端设备应用场景不断丰富，对实时算力的需求不断提升。

在算力形态方面，我国数据中心形态多样化发展趋势逐渐显现，智算中心、边缘数据中心将保持高速增长。

长期以来，我国数据中心主要以通用算力为主，超算、智算及边缘数据中心应用和数量还待增长。随着我国高性能计算、AI 计算及边缘计算需求的提升，超算、智算及边缘数据中心将得到进一步发展，算力呈现多样化的发展趋势。

当前，通用算力的数据中心仍是市场主力，按机架规模统计，占比超过 90%；超算中心主要应用于国家重大科研领域，商业应用场景较少；智算中心从早期实验探索逐步走向商业试点，尽管现有规模占比不高，但随着我国各类人工智能应用场景的丰富，智算需求将快速增长，预期规模增速将达到 70%；边缘数据中心能够为智能终端、物联设备提供实时算力，随着我国数字化转型的加快，包括工业互联网的发展，边缘计算需求将进一步提升，边缘数据中心的规模增速有望达到 30%。

应用场景的多元化对数据中心功能定位提出了新要求，数据中心已经不仅是承载云计算、大数据及人工智能等数字技术应用的物理底座，也正在成为一种提供泛在普惠算力服务的基础设施，广泛参与到社会生产生活的各个领域并实现全面赋能。