上市银行个人房贷版图
在金融监管部门 “直接”表态之后,关于个人存量房贷款利率的调整,将从呼唤、讨论,进入到落地阶段。
随着各家银行调整方案的明朗和市场的选择,
规模近40万亿元的银行个人房贷市场格局也将有所改变。
出品 | 厚雪研究
作者 | 潘言
7月14日,人民银行货币政策司司长邹澜在国新办新闻发布会上表示,“按照市场化、法治化原则,支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定,或新发放贷款置换原来的存量贷款。”
存量房贷利率调整的背后,是一年来居民提前偿还房贷的现象在大幅增加。邹澜称,“上半年,理财收益率、房贷利率等价格关系已经发生了变化……尽管贷款市场报价利率下行了0.45个百分点,但因为合同约定的加点幅度在合同期限内是固定不变的,前些年发放的存量房贷利率仍然处在相对较高的水平上。”
根据人民银行的数据,我国银行房地产贷款余额目前一共50多万亿元,其中个人住房贷款余额接近40万亿元(注:其中上市银行约在35万亿元以上,国有大行占76%)。由于提前还贷的增加,上半年,个人住房贷款余额总体略降。
个人房贷是银行的优质资产,提前还款的大幅增加,对银行的贷款规模和收益会有一定的影响。而调整存量房贷利率,也将直接影响银行的阶段性收益水平,但有利于稳定其房贷规模。
由于利率调整将坚持“市场化和法制化的原则”,意味着并不会一刀切,各家银行的方案也会根据市场原则,在利率方式和水平、贷款置换、区域和客户门槛等方面有所差异,一些希望拓展房贷客户的银行则会更加积极。
目前,各家银行的相关方案仍在制定中,由于市场机制的存在,最终的方案也将形成一种相对均衡。对于银行来说,过往个人房贷规模和对其依赖度的不同,在存量房贷利率调整后的影响也将不同。
在本文中,厚雪研究将对A股中42家上市银行的个人房贷的规模、动向等做一对比,在存量房贷利率调整的档口,以供业内参考。
另外,关于银行房地产企业贷款的全面对比,可以参考此前《迎战房地产“灰犀牛”:国有行进,股份行退》一文。
42家A股上市银行样本,包括了6家国有大行,9家股份制银行、17家城商行和10家农商行,分布上比较有代表性。
厚雪研究基于Wind的统计显示,2022年,42家上市银行涉房贷款(对公+个人)总额为435861亿元,同比增长2.36%,远低于之前四年10%以上的增幅,也远低于2022年全部贷款11.23%的增长水平。
2022年,42家上市银行涉房贷款占各类贷款余额的比例为30.03%,是过去五年的最低水平。在过去五年中,涉房贷款占比出现先增后降的走势,最高点是2020年的33.02%。
个人房贷是涉房贷款的绝对主力,占全部涉房贷款的81.42%。2022年,42家上市银行(紫金银行数据缺失)个人住房贷款余额35.49万亿元,同比增长1.80%,远低于过去四年10%以上的增速。不过,个人房贷增速大幅下降,与住户的主动提前还贷也有关。
按银行类型来看,国有大行的个人房贷余额最高,2022年末共计270173.76亿元,占42家上市银行的76.13%,股份行个人房贷余额67062.65亿元,占18.9%,城商行和农商行占比分别为4.1%和0.89%。
从同比增幅来看,城商行个人房贷增速最高。在2022年,42家上市银行个人房贷总余额同比增长1.8%,其中城商行同比增长2.95%,股份行增长1.84%,国有大行增长1.8%,农商行则下降了3.62%。
2022年,在A股上市银行中,国有六大行个人房贷规模排名前六,其中建设银行、工商银行、农业银行居前三,且个人房贷规模均超过5万亿元,分别为65476.59亿元、64319.91亿元和53466.08亿元,同比分别增长1.52%、1.09%和1.99%。
在股份行中,招商银行、兴业银行和中信银行的个人房贷规模最高,分别为13892.08亿元、10973.24亿元和9758.07亿元,同比分别增长1.08%、-2.13%和0.25%。
2022年,北京银行、江苏银行和上海银行是个人房贷规模最高的城商行,分别为3390.75亿元、2450.13亿元和1647.47亿元,其中北京银行下降了3.02%;沪农商行、渝农商行和青农商行是规模最高的农商行,分别为1132.89亿元、969.65亿元和318.47亿元,同比均下滑。
从2022年个人房贷同比变化看,A股上市银行中25家上升,16家下降。其中,宁波银行个人房贷增速最为迅猛,其2022年个人房贷余额为642.83亿元,同比增长72.28%,而在2019年,其个人房贷仅为27.9亿元。
2022年,平安银行、浙商银行、齐鲁银行、长沙银行的个人房贷余额增长也超过了10%,分别为19.63%、18.06%、13.67%和11.91%,其中前两者为股份行,个人房贷余额分别为7833.93亿元和1072.49亿元。
厦门银行、瑞丰银行和无锡银行个人房贷同比降幅最大,分别下降12.38%、9.99%和7.78%。
从个人房贷业务的依赖度来看,2022年有9家上市银行个人房贷占全部贷款的比例超过了20%,均为国有行和股份行。其中,邮储银行、建设银行和中国银行占比最高,分别为31.37%、30.96%和28.08%。股份行中,平安银行、招商银行和兴业银行个人房贷占比最高,分别为23.53%、22.96%和22.02%。
有8家上市银行个人房贷占全部贷款的比例低于10%,其中宁波银行、贵阳银行和浙商银行最低,分别为6.15%、6.84%和7.06%。
有18家上市银行公布了2022年个人房贷的不良率,除了郑州银行为1.65%外,其他均低于1%,不良率较低。
参考资料:
2023年上半年金融统计数据新闻发布会文字实录
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